沸騰するAIインフラ市場。その成長は、誰の収益になるのか
生成AIを巡る競争は、半導体、クラウド、ネットワーク、データセンター、そして国家政策にまで広がっています。
NVIDIAを中心とするGPUの競争、Google・OpenAI・MicrosoftなどのAIインフラ戦略、直流給電・液冷など電力供給と冷却設備の高度化、通信の進化。それぞれの動きが絡み合い、企業の競争力や投資回収を左右する産業構造の変化が進んでいます。
一方で、市場の拡大だけを見ていては、事業の成立条件を見誤ります。電力を確保できるか。設備は予定どおりに稼働するか。顧客需要は続くか。技術の世代交代に、投資回収が追いつくか。
このAI投資は、本当に回収できるのか。
どのような設備や事業が、座礁資産になりやすいのか。
日本企業は、どこで勝ち筋をつくれるのか。
本講座では、NTTドコモビジネスのエバンジェリスト・林雅之氏が、世界と日本のデータセンター市場からGPU・HBM・ASIC・光電融合までを横断的に解説します。AIインフラ市場の全体像と成長のボトルネックを捉え、事業企画、顧客提案、投資・調達の検討に使える視点を提供します。
なぜ今、AIインフラ市場をつなげて理解する必要があるのか
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01
巨大企業・国家・利用企業の動きが、事業機会を変える
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AIインフラの競争には、巨大プラットフォームの投資戦略、各国の産業政策、利用企業の需要と採算が関わっています。
- NVIDIAなどによるGPU・開発基盤の競争
- AWS・Google Cloud・Microsoft Azureなどのクラウド戦略
- 半導体・データセンターを巡る国家政策と経済安全保障
- 利用企業が直面するコスト、調達、ロックインの問題
誰が何を押さえ、どこに参入余地があるのか。個別のニュースを、産業全体の構造として捉えることが必要です。
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大型データセンターの建設計画を見る際には、投資額に加え、実際に稼働し、収益を生むまでの条件を確認する必要があります。
- 電力確保と系統接続
- 変圧器・冷却設備などの調達
- 建設人材、工期、立地条件
- 顧客との契約、稼働率、設備更新
- 水資源、地域との調整、環境・効率要件
建設計画があること、稼働できること、投資を回収できることは、それぞれ別の条件です。その違いが、事業機会とリスクを見極める鍵になります。
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GPU・HBM・カスタムASIC・光電融合の動向は、AIの性能だけでなく、電力、冷却、通信、設備更新にも関わります。
- GPU・HBMの供給と価格
- 用途に応じたカスタムASICの活用
- 高密度化に伴う直流給電・液冷・ネットワーク要件の変化
- CPOなどの光電融合技術
- 学習・推論需要の違いとコスト構造
どの技術が伸びるかに加え、その変化によって、どの設備・サービスの価値が高まるのか。技術動向を事業の視点で読み解きます。
本講座に含まれるもの
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- 講座テキストダウンロード
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- アーカイブ動画（期間限定・繰り返し視聴可）
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- 講師への質問
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- AIインフラ競争マップ（PDF）・投資判断チェックリスト・事業評価チェックリスト・オリジナル調査サマリー
本講義で学べる内容
本講座で得られること
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半導体・クラウド・ネットワーク・DC・国家政策の関係を整理し、主要プレイヤーの戦略と競争環境を理解します。
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電力・冷却・設備調達などの制約から、大型投資の成立条件と、座礁資産を生みやすいパターンを捉えます。
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不動産・電力・設備・通信・SI・運用など、自社の強みを活かせる領域と、提携によって参入できる領域を検討します。
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GPU・HBM・ASIC・光電融合の進化を、設備要件、推論コスト、更新投資、投資回収と結びつけて理解します。
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需要、電力、採算、技術・制度の変化を踏まえ、事業計画・稟議・顧客提案で押さえるべき判断軸を整理します。
本講座はこんな方におすすめ
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AIデータセンター・AIインフラ市場の動向を体系的に理解したい方
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AIインフラ領域で新規事業や顧客提案を検討している方
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IT・AIインフラへの投資を検討する経営者・投資担当者
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クラウド・データセンターの契約や調達方針を見直したい方
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SIer・ITベンダー・通信・不動産・電力・設備・運用に関わる方
本講座はリアル会場受講料 33,000 円（税込）、オンライン受講料 22,000 円（税込）の有料講座です。