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セミナータイトをフルで入力

顧客接点強化と
バックオフィス効率化を
両立するDX実践術

～三井住友トラストクラブが挑んだ、
Salesforceでの金融業務変革～

日時：2025年9月25日(木)
14:00 - 15:00

受講料：無料（事前登録制）

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セミナータイトをフルで入力 登壇者〇〇氏　〇〇氏　〇〇氏
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金融企業の皆様、顧客対応業務を円滑に実施できていますか？複数システムで管理される顧客情報、カードやローンなどの申請対応、顧客特典サービスの予約対応など、多くの金融機関では今もなおExcelや紙、多数のシステムを跨いだ作業が続いています。本セミナーでは、三井住友トラストクラブ様が実践した業務DXの取り組みを通じて、Salesforce Service CloudとSVF Cloudを活用した、お客様対応業務の効率化の軌跡をご紹介します。


【こんな方におすすめ】

・Salesforceでの社内外向け書類作成にExcelを利用しており、情報を二重で登録しているため業務効率化が進められていない
・顧客満足度向上のためにお客様への対応スピードを上げていきたいが、具体的にどのようにすべきか悩んでいる


【セミナーで得られるポイント】

・Salesforceのデータを活用し、1クリックで文書の作成ができるソリューションをご紹介
・実際にお使いいただいているお客様のリアルな声と、実践内容をお聞きいただけます

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プログラム

  • 14:00 | 14:10

    金融業界が直面する顧客対応の壁とDXの方向性

    講演者

    株式会社セールスフォース・ジャパン
    ソリューション統括本部 インダストリーアドバイザー本部 金融業界担当
    シニアマネージャー

    高橋 博樹 氏

    14:10 | 14:40

    業務変革のリアルに迫る、三井住友トラストクラブの挑戦と成果

    講演者

    三井住友トラストクラブ株式会社
    マーケティング本部 マーケティング企画部 デジタルプランニングチーム
    マネージャー

    山形 好美 氏

    株式会社メンバーズ
    サースプラスカンパニー Sales Engagement2G
    マネージャー

    空閑 将志 氏

    14:40 | 14:50

    顧客対応を支える帳票DX SVF Cloudの可能性とは？

    講演者

    ウイングアーク１ｓｔ株式会社
    Business Data Empowerment Strategic Business Unit 営業本部
    アライアンス統括部 Strategic Alliance部
    GMG

    林 遼平

    14:50 | 15:00

    Q&A

※プログラム、タイトルは、予告なく変更される場合があります。

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開催概要

名称

Webセミナー

顧客接点強化とバックオフィス効率化を両立するDX実践術
～三井住友トラストクラブが挑んだ、Salesforceでの金融業務変革～
日時 2025年9月25日(木) 14:00 - 15:00
開催形態 Webセミナー（Live配信）
※お手元のPC・スマートフォンでご視聴いただけます
受講料 無料（事前登録制）
主催 ウイングアーク１ｓｔ株式会社
共催 株式会社セールスフォース・ジャパン
株式会社メンバーズ
メディア協力
  • ビジネス＋IT
  • FinTech Journal

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