保険代理店運営において、保険業法への厳格な対応と営業数字の追求は、避けては通れない「二律背反」の課題です。

コンプライアンス遵守のプレッシャーが現場の重荷となり、本来注力すべき顧客対応が後回しになる現状は、業界共通の深刻な課題となっています。

本ウェビナーでは、Salesforceを業務基盤として活用し、商談準備から商談中、そして事後の監査対応に至るまで、営業プロセスを一気通貫で変革するソリューションを紹介します。最大のポイントは、確実な証跡管理を行う「守り」と、AIの示唆によって顧客と向き合う時間を最大化する「攻め」のアクティビティを両立させる点にあります。

最新AI「Agentforce」が募集活動をナビゲートし、音声データから活動記録や代理店としての証跡を自動生成することで、事務負担を劇的に軽減。規制対応を「武器」に変えて営業成果を最大化する次世代モデルの真髄をぜひご体感ください。

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