会場受講／ライブ配信／アーカイブ配信（２週間、何度でもご視聴可）

【講師】
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業　
パートナー弁護士
高石　脩平（たかいし　しゅうへい）　氏

【重点講義内容】
近時、LBOファイナンスの分野では、政府系ファンド・外資系ファンドが主導する大規模案件が増えている一方で、事業承継を中心とする小規模案件の数も増加しています。いずれも共通して必要となるのはLBOファイナンスの基礎的な理解です。
本セミナーでは、LBOファイナンスの基本的概念から案件の進め方、ストラクチャー上の留意点まで体系的に解説するとともに、投資実行時や投資実行後の成長戦略をみすえて近時論点となる実務上の論点を中心に、ドキュメンテーションや期中管理上の留意点も触れたいと思います。最後に、足元で動いている担保法改正のLBO実務への影響についても解説いたします。

１．LBOファイナンスの近時のトレンド

２．LBOファイナンスの基礎

３．案件の進め方
　　（１）非上場案件
　　（２）TOB案件

４．ストラクチャー上の留意点

５．ドキュメンテーション上の交渉・対応のポイント
　?投資実行時や投資実行後の成長戦略をみすえて?
　　（１）実行前提条件
　　（２）コベナンツ
　　（３）担保
　　（４）期中管理

６．足元の担保法改正のLBO実務への影響

７．質疑応答・ご感想／名刺交換