生成AIで需要爆増のAI半導体

　2023年はChatGPTに端を発する生成AIトレンドにより、データセンターグレードのGPU需要が爆発的に伸び、同市場で独占的なシェアを有するNVIDIAの売上高は史上最高を記録した。

　生成AIの中でも大規模言語モデルの開発（トレーニング）と運用（推論）では、膨大な情報を素早く処理する必要があり、NVIDIAが提供するデータセンター向けのGPU「A100」や「H100」が飛ぶように売れたためだ。

　マイクロソフトは2023年3月、OpenAIへの支援の一環で2万のA100によって構成されたスーパーコンピューターを構築し、さらには新しい半導体の開発を発表。競合他社もOpenAIを踏襲し、大規模言語モデルの開発・運用に向け1万～2万のA100、また最新のH100の購入、中にはさらに多くのGPU購入を計画している企業があるともいわれている。

　NVIDIAが2023年11月21日に発表した最新の四半期報告によると、第3四半期（2023年8～10月）の売上高は、181億2,000万ドルと前期比34％増と好調を維持、また前年同期比では206％増という驚異的な伸びとなった。

　この内訳を見ると生成AI需要が同社の売上増加の大きな要因になっていることが分かる。

　NVIDIAの事業は大きく、データセンター向けのGPUとゲーミングPC向けのGPUの2つに分けられるが、直近四半期のデータセンター向けGPUの売上高は145億1,000万ドルと全体の80％以上を占める結果となった。また、売上成長率もデータセンター向けGPUは、前期比41％増、前年同期比279％増を記録した。

　NVIDIAのデータセンター向けGPUの売上高は数年前まで、ゲーミングPC向けGPUを下回るものだったが、2020年に「A100」をリリースしたこと、また機械学習分野への関心度の高まりも相まって、少しずつ売上を伸ばしてきた。

　2022年第1四半期に初めて、データセンター向けGPUの売上高がゲーミングPC向けGPUを超えたとして話題となったが、このときのデータセンター向けGPUの売上高は36億ドルにとどまるものだった。直近の売上高はこの4倍以上。2023年の生成AIトレンドがNVIDIAにとって分水嶺になったことは間違いないといえる。

　こうした状況を背景にNVIDIAの存在感はさらに大きなものとなっているが、競合企業も取り組みを加速しており、2024年は生成AI領域におけるAI半導体競争が激化し、NVIDIA一強から波乱の状況が生まれる可能性も高まっている。

AMDの新GPU「MI300X」は“安くて高パフォーマンス”

　注目すべきは、AI半導体をめぐる競争は、「クラウド／データセンター」と「PC／モバイル」の2つ局面で激化するであろうという点だ。

　クラウド／データセンター領域では、AMDがNVIDIAを猛追。2023年12月、AMDは最新のデータセンター向けGPU「MI300」シリーズを発表、すでにOpenAI、マイクロソフト、メタ主要なAI企業各社が同GPUを使用する計画を明らかにしている。

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