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  • 2024/07/10 掲載

「世界の切れ者」たちが売っている銘柄「トップ10」、直近3カ月どこを売って儲けた?

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株式投資において、「何をいつ買うか」とともに「何をいつ売るか」は、投資家の利益を左右する非常に重要な要素だ。世界の第一線で活躍する投資家たちが、直近3カ月で売却した銘柄を調査した。一流投資家たちが利益を上げている「10銘柄」はどこか。
執筆:Morningstar  翻訳校正:FinTech Journal編集部
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第一線で活躍するファンドマネージャーたちが売っているのはどこ?
(Photo/Sundry Photography/Tero Vesalainen/Lets Design Studio/Shutterstock.com)
※本記事は、米国モーニングスター社の記事「10 Stocks the Best Fund Managers Have Been Selling」をもとにFinTech Journal編集部が翻訳・再構成したものです。米国モーニングスターの独占的な権利に属しており、私的利用かつ非営利目的に限定します。また、米国モーニングスター及びその関連会社は、本翻訳記事の利用に関して一切の責任を負いません。

「百戦錬磨の投資家」たちが3カ月で売却した銘柄を調査

 2024年、株式投資家はこれまでのところ見返りを受けているだろう。「モーニングスター米国市場インデックス」は6月21日現在、14%以上の上昇となっている。米モーニングスターの米国市場推定公正価値によると、現在の株価はやや割高なようだ。

 年半ばに多少の利益確定をしたい投資家は、どの銘柄を手じまいしようか迷っているかもしれない。その提案として、「スマートマネー(百戦錬磨の投資家)」がここ数カ月間でどの銘柄を売却してきたかを検証してみよう。

 その具体的な方法だが、私たちはトップクラスの投資信託マネージャーの最新ポートフォリオを調査した。現在運用を行っているアクティブファンドマネージャーの中からトップクラスの株式投資家を抽出するため、以下の項目による審査を行った。

  • 米モーニングスターの米国大型バリュー/米国大型ブレンド/米国大型グロースのいずれかのカテゴリーに属するアクティブ運用ファンド

  • 米モーニングスターのメダリスト評価において、アナリストによるデータカバー率が100%でGoldを獲得しているシェアクラスが少なくとも1つあるファンド

  • 直近に報告されたポートフォリオにおいて、保有銘柄数が100銘柄以下のファンド

 その結果、11の個別ファンドのポートフォリオが審査に合格した。次に、合格したファンドの最新ポートフォリオと3カ月前のポートフォリオを比較し、マネージャーがどのような銘柄を売却したかを調べた。

トップクラスのファンドマネージャーが売っている「10銘柄」リスト

 トップクラスのマネージャーがここ数カ月間で規模を縮小した「10銘柄」を紹介していこう。

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