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  • 2022/08/09 掲載

高インフレで検討すべき投資先は?「最適な株式5選」から投資信託・ETFまで解説

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記録的なインフレの中、投資家はどのような選択をすべきだろうか。米モーニングスターのデータジャーナリスト、マーガレット・ジャイルズ氏が、ポートフォリオの保護に役立つインフレヘッジ(回避)手段を解説する。

執筆:Morningstar、翻訳校正:FinTech Journal編集部

執筆:Morningstar、翻訳校正:FinTech Journal編集部

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記録的インフレからポートフォリオをどう守る?
(Photo/Getty Images)

※本記事は、米国モーニングスター社の記事「What to Invest in During High Inflation」をもとにFinTech Journal編集部が翻訳・再構成したものです。米国モーニングスターの独占的な権利に属しており、私的利用かつ非営利目的に限定します。また、米国モーニングスター及びその関連会社は、本翻訳記事の利用に関して一切の責任を負いません。

米インフレ9.1%にまで上昇……ポートフォリオを守るには?

 主に住宅やガソリン、食料品の価格上昇がけん引する高いインフレ率が、米国の消費者に重くのしかかっている。米国労働統計局は2022年5月時点で、消費者物価指数(CPI)が年間ベースで8.6%上昇したと報告した。これは約40年間で最大の上昇率だった。だが6月にはこれが9.1%にまで上昇した。

 インフレ率は急上昇しているが賃金は以前ほど伸びておらず、消費者もそれを感じている。しかし、インフレは現在の消費に影響を与えるだけではない。インフレは投資収益を食いつぶし、財産を侵食する。

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米国のインフレ率推移(2020年以降)。縦軸は、CPIの12カ月変動率
(出典:米国労働統計局、前年比CPI。季節調整なし。2022年6月時点のデータ)

 高インフレから投資ポートフォリオを守るための方法はさまざまだ。たとえば、米モーニングスターのクリスティン・ベンツ氏は、若年層の投資家は十分な株式エクスポージャーを維持する必要があることを示唆している。

 一方、キャッシュフロー投資に依存している退職者や退職を前にした人々は、債券資産によるインフレ保護を模索する必要があるかもしれない。投資家によっては、インフレヘッジとして現金を活用することもあり得る。

 高インフレ時の投資先を検討するとき、考慮すべき投資オプションがいくつかある。

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