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  • 2023/10/03 掲載

投資の神様・バフェットが売却「HP株」は売るべき? プロから見た将来性はいかほど?

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「投資の神様」として知られるウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイが、昨年巨額投資したHP株の一部を売却した。同社関係者から売却の理由は明かされていないが、苦戦するHP株を専門家はどう見ているのだろうか。HPの今後の収益性と株価について、米モーニングスターの見解を紹介する。
執筆:Morningstar、翻訳校正:FinTech Journal編集部

執筆:Morningstar、翻訳校正:FinTech Journal編集部

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HP株の今後は……?
(Photo/Dragan Jovanovic/Shutterstock.com)
※本記事は、米国モーニングスター社の記事「Berkshire Hathaway Sold This Stock. Should You?」をもとにFinTech Journal編集部が翻訳・再構成したものです。米国モーニングスターの独占的な権利に属しており、私的利用かつ非営利目的に限定します。また、米国モーニングスター及びその関連会社は、本翻訳記事の利用に関して一切の責任を負いません。

「奇妙な投資」からの「真意不明の売却」

 ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが9月13日に米証券取引委員会に提出した書類によると、HP株の約550万株を売却したという。HPはバークシャー・ハサウェイの上場取引ポートフォリオの中でも大きなポジションの1つで、今回の売却は注目に値する。

 バークシャー・ハサウェイは2022年4月、HPの株式を保有したことを明らかにした。長年バークシャーの動きを追ってきた米モーニングスターのシニアアナリストであるグレッグ・ウォーレン氏は、当時のインタビューでこの投資について「興味深い」と述べている。

「私たちには少し奇妙な感じがした。バフェット氏が通常投資するような種類の株式ではないからだ。というのも、彼がアップルの株式を保有していることは知っているが、それは彼が数年前に株式を購入したIBMに少し似ているように感じられる。キャッシュフローが良好で配当金も支払われていた。これもその類いかもしれないと思う」(ウォーレン氏)

 今回、バークシャー・ハサウェイがHP株の一部を売却したのはなぜだろうか。バフェット氏も同社関係者もコメントしていない。

 だが、米モーニングスターのウォーレン氏には持論がある。

 「バークシャーのオールインコストは43億ドル、つまり1株あたり35.62ドルだった。今回の売却は保有株式全体のわずか4.5%で、1株あたり28.81ドルで1億5,800万ドルの収益を得た。したがって、売却で19%の損失を計上しており、節税目的の売却とかなり似たものに思われることから、2023年バークシャーがBYD株の売却で計上した大きな利益が相殺される可能性が高い」と同氏は指摘している。

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