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- 2023/06/08 掲載
最新「伝説の投資家」バフェットが投資する銘柄は？ 投資手法が近いファンドトップ10
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2023年5月6日、ウォーレン・バフェット氏とチャーリー・マンガー氏が率いるバークシャー・ハサウェイの年次株主総会がネブラスカ州オマハで開催された。バフェット氏は歴史上最も成功した投資家の1人であることから、多くの機関投資家が同氏の言動を注視している。米モーニングスターが十数年にわたって追ってきた、バフェット氏のバークシャー・ハサウェイと同じ株式を保有するファンド、つまり「バフェット氏の買い戦略を採用するファンド」を米モーニングスター シニアアナリストのジャック・シャノン氏が解説する。
（写真：ロイター/アフロ）
※本記事は、米国モーニングスター社の記事「10 Funds That Buy Like Buffett in 2023」をもとにFinTech Journal編集部が翻訳・再構成したものです。米国モーニングスターの独占的な権利に属しており、私的利用かつ非営利目的に限定します。また、米国モーニングスター及びその関連会社は、本翻訳記事の利用に関して一切の責任を負いません。
バークシャーが筆頭株主8銘柄と保有トップ銘柄はどこ？
米モーニングスターではこれまで、「バフェット流の買い戦略を採用しているファンド」という観点でバークシャーの年次総会に注目しており、今年で14年目になる。バフェット氏の株主向け年次書簡やバークシャーのアニュアルレポートに記載されている、バークシャーの投資ポートフォリオと共通する株式の割合が最も高いミューチュアルファンドである。
例年、バフェット氏の株主に対する書簡には、バークシャーが保有する株式の時価総額上位15銘柄がリストアップされていたが、今年は2022年12月31日時点でバークシャーが筆頭株主である以下の8銘柄がリストアップされていた。
- アメリカン・エキスプレス
- バンク・オブ・アメリカ
- シェブロン
- コカ・コーラ
- HP
- ムーディーズ
- オキシデンタル・ペトロリアム
- パラマウント・グローバル
アニュアルレポートには年末時点でバークシャーが保有する上位5銘柄もリストアップされていた。トップの座は昨年同様アップルで、上位5銘柄の残りは上記リストに含まれている（アメリカン・エキスプレス、バンク・オブ・アメリカ、コカ・コーラ、シェブロン）。
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