生産性4倍の衝撃、生成AIが営業とマーケの“働き方”を塗り替えるワケ

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多くの企業で営業担当者が提案書作成や資料準備に膨大な時間を費やしている。顧客情報の収集から提案内容の検討、資料の作成まで、一連の作業に丸1日かかることも珍しくない。しかし生成AI技術の進歩により、この状況は大きく変わろうとしている。営業現場の生産性向上を目指す企業にとって、文書作業の効率化は喫緊の課題だ。果たして、AIを活用した新しい文書作成手法は、従来の業務をどれほど変革できるのだろうか。

生成AI活用で文書作業を革新

（Photo/Shutterstock.com）

30分で完成する営業提案書、その秘密とは

　従来、営業提案書の作成には多大な時間とリソースが必要だった。顧客の業界動向を調査し、課題を分析し、自社製品との適合性を検討し、提案書を作る。これらの作業だけで半日は軽く過ぎてしまう。

　しかし、最新AI機能を活用することで、この作業時間を劇的に短縮できる可能性がある。AIアシスタントを活用すれば、複数の異なるドキュメントの中に格納されている必要な情報を会話形式で素早くまとめることもできるためだ。

　その仕組みは比較的シンプルだ。まず、顧客に関する公開資料や財務レポート、過去の提案資料をAIアシスタントに読み込ませる。従来であれば数十ページの資料を1つひとつ読み込み、重要なポイントを手作業で抜き出していた作業が、AIによって数分で完了する。

　特に注目すべきは、AIが単純な要約を行うのではなく、項目ごとに整理された形で情報を提示してするようなことも可能になってきた点だ。会社概要、業績分析、将来の見通しといった具合に、提案書に必要な要素が自動的に分類される。

　では、どのような環境なら「生成AI活用で文書作業を数倍速」にできるのかを次章以降で詳説する。

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