【事例】試算表のリアルタイム把握を実現　Salesforceと連携する会計システムの実力

人材採用・定着・活用支援事業を展開するTake Action。同社ではSFAやMAなどを導入して生産性の向上を目指していたが、システムの集計結果とスプレッドシートと銀行口座明細などの突き合わせが必要になるなど、非常に複雑なデータ管理が課題となっていた。また、クライアントごとに異なる請求頻度や方法によって自社の最終的な売上が把握しづらい状況にあった。同社は、Salesforceとの連携性を重視して最適な会計システムの導入を検討。その結果、消込作業を4分の1まで削減し、試算表のリアルタイム把握を実現。さらに従業員の経費申請フローの改善にも成功した。同社のCTOや担当者の声を交えて、会計システム検討の経緯や導入後の変化などを紹介する。