楽天・PayPayと戦えるのは？ メガバン・通信キャリア・チャレンジャーバンク新序列

プレイヤー再編の全体像、「誰がデジタルバンクなのか」

　まず押さえるべきは、「誰が本当の意味で“デジタルバンク”なのか」という整理である。

　以下では、（1）クラウドネイティブ度、（2）API／外部連携の深さ、（3）サービスレイヤー再設計の3軸で、国内プレイヤーの現在地を整理する。

　日本国内におけるデジタルバンクのプレイヤーを見渡すと、その構図は従来の銀行分類とは大きく様変わりしている。メガバンク、キャリア系銀行、そしてネオバンクやチャレンジャーバンクといった新興勢力が、それぞれ異なる立ち位置から「デジタル化」の次なる競争に臨んでいる。

　まず、メガバンク陣営では、三菱UFJ銀行が個人向けの総合金融サービス「エムット」、三井住友フィナンシャルグループ（SMBC）が「Olive」といったスマートフォン起点の新サービスを立ち上げ、デジタルバンクという呼称を用い始めている。

　ただし、小俣氏はこの動きについて「“デジタルバンクという言葉を使い始めた”こと自体が象徴的ですが、まだ本質的なクラウドネイティブとは言い切れません」と指摘する。

　実際、これらはあくまで既存システムの上にUIを重ねたフロントの刷新に近く、コアバンキングや運用基盤そのものがAPI経済圏に適合した設計となっているわけではないという。今後、メガバンク各行がどこまでバックエンドを再構築できるかが問われている。

　一方、キャリア系の銀行も存在感を増している。KDDIの「auじぶん銀行」、ソフトバンク傘下の「PayPay銀行」、楽天グループの「楽天銀行」などが代表格だ。これらはいわゆる「ネットバンク」としてスタートしたが、近年では自社のウォレットやポイントと預金口座を結びつけた金融エコシステムを形成し、スマホユーザーの決済行動を取り込もうとしている。

　しかし、小俣氏は「キャリア系の銀行もオープンシステムではあるけれど、クラウド化が完全ではありません。“ネットバンクが続いている”状態にも見えます」と冷静に分析する。つまり、チャネルをデジタルにしただけでは「デジタルバンク」とは言えず、インフラ層からの改革が求められているのだ。

　注目すべきは、みんなの銀行やGMOあおぞらネット銀行、そして最近登場した「01Bank」などに代表される“チャレンジャーバンク”の台頭である。

　これらは最初からクラウドネイティブを前提とし、スマホアプリをフルチャネル化、API経由での外部連携を標準機能とした設計となっている。たとえば、みんなの銀行はSolanaやFireblocksとの連携も打ち出しており、ブロックチェーンを含む次世代金融基盤への関与を強めている。

　ただし、小俣氏は「日本でデジタルバンクを追求しているプレイヤーは、実はほとんど存在しないと言えます。みんなデジタイゼーションの域を出ていない」と警告する。

　現時点で本格的なクラウドネイティブ設計とスケーラブルな金融サービス構築の両立に成功しているプレイヤーは限定的であり、ラベルやマーケティング上の“デジタル化”に惑わされず、中身を見極める必要がある。


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