ホワイトペーパー 業務効率化 請求書を脱Excel! 3パターンでわかる請求書発行サービスの選定ポイント 2021/01/06 Excelなどの表計算ツールは汎用性が高く、取引先に送付する請求書の送付などにも利用されるが、管理や手間の面でさまざまな課題もある。こうした問題を解決するものとして、注目されているのが「請求書発行サービス」だ。ただ請求書発行サービスも、帳票作成から会計処理までさまざまな機能があるため、どのようなサービスを選択するべきか悩むことも多い。本資料では、請求書発行サービスが担う主な機能を紹介するとともに、製品選定のポイントを3つのシナリオで紹介する。
ホワイトペーパー 業務効率化 Excelによる請求書作成は実は危険?ミスを減らして生産性を上げる4つのポイント 2021/01/06 請求書の発行業務において、専用ソフトではなくExcelやスプレッドシートなどを利用している企業も少なくない。その理由として、手軽に作成できることや、レイアウトを含めて自由度が高いなどのメリットが挙げられる。一方で、人的にミスによる生産性低下、関数の変更やファイル修正作業の属人化、不十分な管理、ペーパーレス化の遅れなどのデメリットも挙げられる。本書は、Excelを利用した請求書作成の課題を浮き彫りにするとともに、生産性を向上させる4つのヒントを紹介する。
ホワイトペーパー 業務効率化 郵送7割自動化の事例も!「請求書発行」に特化したクラウドサービス詳解 2021/01/06 帳票の作成や送付、経理業務や社内統制などのバックオフィス業務にはさまざまな課題が存在する。各種帳票のExcel作成による属人化や、手作業による入力ミス、煩雑な宛先の確認作業など、多くの場合、紙やExcelを使用した、人の手を要する作業に要因があることが少なくない。本資料は、これら手作業のデジタル化や、郵送代行による発送作業の自動化などの機能を備えた、請求書発行に特化したクラウドサービスを詳解するとともに、同サービスを活用することで郵送業務を7割自動化した企業の事例をはじめ、3つの導入事例を合わせて紹介する。
ホワイトペーパー 統合運用管理・サーバ監視 自動化と統合運用で実現、「クラウドネイティブ」人材への転換の方法 2020/12/25 デジタルトランスフォーメーション(DX)の実現や、新たな価値を創出すべく、多くの企業がハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境への対応を進めている。その実現には、既存IT資産を活用しながら、クラウドネイティブな最新の技術を取り入れたIT環境への転換が必要だが、その過程でIT環境が複雑化するため、多くのIT人材の確保も必要となる。とはいえ、複数の環境へ適応できる人材、クラウドへの理解を持つ人材は限られている状況だ。本資料では、クラウドネイティブな人材の確保の重要性と人材問題を解決できる「自動化」と「統合運用」について解説するとともに、各社の実践事例について紹介する。
ホワイトペーパー 統合運用管理・サーバ監視 「手動ではもう限界…」 多様化するシステム運用を橋渡しする統合運用サービスとは? 2020/12/25 昨今、IT環境はその用途に合わせて複雑化し、オンプレミスとクラウドが混在したハイブリッドクラウド環境が増えてきた。それに伴い、システム運用担当者にかかる負荷がますます増大している。多くの企業では、環境ごとの異なる管理ツールへの切り替えや、日々の定常業務など、煩雑な作業に人的リソースが費やされ、業務改善にまで手が回らないという状況も珍しくない。そこで本資料では、システム運用の負荷を軽減し、業務改善につなげていく統合運用サービスについて紹介する。IT人材が不足しているなど、システム運用の課題を抱えている企業はぜひ一読してほしい。
ホワイトペーパー サーバ 【事例】寺岡精工はいかにして「クラウドとオンプレミスを融合」させたのか 2020/12/25 「クラウドファースト」を掲げる企業が増え、業務システムのクラウド化を進める動きが活発だ。しかし、社内業務システムの中には、その特性やコスト面でクラウドに不向きなものも多く、クラウドとオンプレミスを適材適所で使いこなすのが現状の最適解だ。POSレジ、はかりなどの製造・販売を手掛ける寺岡精工では、社内業務システム向け仮想化基盤の全面刷新で、200本あったオンプレミス環境用のサーバラックを8本まで集約するなど俊敏で柔軟な新仮想化基盤を構築。インフラ環境全体のシンプル化・高効率化に成功した。同社が取り組んだIT環境の最適化の詳細を紹介する。
ホワイトペーパー 業務効率化 RPA活用の裾野を広げる!Excel等を活用するビジネスパーソンに最適な自動化ツールとは 2020/12/04 業務改革・働き方改革を支える定番ツールとなった「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)」。多くの活用事例がある中、RPAツールを使いこなすためには一定程度の学習が必要となり、開発・運用管理面での人材不足がRPA拡大の阻害要因となっている。以下の資料では、少ない時間で学習でき、Excelやメール、PowerPointといった個人の作業を自動化する新しいRPAツールに関する適用事例などを解説。そもそもRPAでは何ができるのかといった基礎知識から、「メール受信した取引先情報の社内システムへの登録」、「Microsoft Excelの顧客リストからの顧客への案内メールの下書き作成」など作業自動化の具体例までをカバーした、5分で読める「いまビジネスパーソンが知っておくべきRPAのすべて」をぜひご一読いただきたい。
ホワイトペーパー 人件費削減 【事例】「年1000時間」を削減 メドレーが請求書業務の自動化・改善に成功した秘訣 2020/11/30 医療ヘルスケア分野の課題解決を目指すメドレー(東証マザーズ上場)では、サービス拡大に伴い顧客数が倍増したことで、バックオフィス業務の複雑化が問題となっていた。同社では、月末に1000件を超える大量の入金・仕訳計上の業務が集中し、複数システムやスプレッドシートへの重複入力やチェック作業が負担となっていた。そこで、従来の非効率な作業を改善すべく、業務フローとシステムの見直しに着手。請求書業務の工数を半減し、入金確認業務にかかる作業時間を年間1000時間も削減することに成功。営業部門と管理部門がシームレスに連携し、請求書発行から入金確認までを自動化できる仕組みを構築した。同社の担当者の声を交え、業務改善プロジェクトの詳細を紹介する。
ホワイトペーパー 人件費削減 【事例】試算表のリアルタイム把握を実現 Salesforceと連携する会計システムの実力 2020/11/30 人材採用・定着・活用支援事業を展開するTake Action。同社ではSFAやMAなどを導入して生産性の向上を目指していたが、システムの集計結果とスプレッドシートと銀行口座明細などの突き合わせが必要になるなど、非常に複雑なデータ管理が課題となっていた。また、クライアントごとに異なる請求頻度や方法によって自社の最終的な売上が把握しづらい状況にあった。同社は、Salesforceとの連携性を重視して最適な会計システムの導入を検討。その結果、消込作業を4分の1まで削減し、試算表のリアルタイム把握を実現。さらに従業員の経費申請フローの改善にも成功した。同社のCTOや担当者の声を交えて、会計システム検討の経緯や導入後の変化などを紹介する。
ホワイトペーパー PC・ノートPC 稟議書の作成方法まで!失敗しないビジネスノートPCの選び方、5つのポイント 2020/11/18 働き方改革が推進されてテレワークやフリーアドレスなどの多様な働き方が浸透してきた中、新型コロナウイルスの影響でBCP(事業継続計画)の観点や従業員の安全確保のため、テレワークの必要性がさらに高まっている。そこで重要なカギを握るのが、どのような「ビジネスノートPC」を活用するかである。スペックや機能面に加えて、持ち運びのしやすさやセキュリティ、通信の快適さなどが求められる。業務生産性に直結するビジネスノートPCをどう選ぶべきか。本資料では、稟議書の作成方法のひな型ならびに書くときの3つのポイントまで含めて、失敗しないビジネスノートPCの選び方の5つの重要ポイントを解説する。
ホワイトペーパー 新規顧客開拓 ウィズコロナの世界で受注率を向上させる「営業部門のテレワーク化」とは? 2020/11/02 さまざまな職種が「ウィズコロナ」の新常態に対応すべく、業務をテレワークへと移行している。中でも、お客様先へ訪問するのが当たり前だった営業部門においては、営業手法そのものの大幅な見直しが急務とされている。そこで現在注目を集めているのが「オンラインのリモート営業」である。お客様先に訪問せず、電話を用いたオンライン商談のため、安定性はもとより、通信の安定性や、営業相手の対象範囲が広い、また移動時間削減による業務効率化など、さまざまなメリットを得られるのが特徴で、急激にその手法が増えている。本書では「オンラインのリモート営業」の導入・活用方法や、どのような効果が得られるかなどを詳細に説明する。
ホワイトペーパー 既存顧客強化 「オンライン営業は嫌がられる」は思い込み? 営業の生産性が最大化する5つの理由 2020/11/02 オンライン営業で成果を上げる企業が増えてきている。営業活動といえば、「会って直接話をしたほうがわかってもらえる」「信頼関係が築ける」「会うのが当たり前」という考え方が常識で、訪問しなければ契約率や顧客満足度が下がってしまうと思いがちだ。だが、その訪問は必ずしもお客さまが求めているモノとは限らない。そして、オンライン営業には、これまで当然と思われていた訪問営業におけるデメリットを改善し、契約率や顧客満足度を上げることができる可能性を秘めている。本書は、訪問営業にはない、オンライン営業がもたらす5つのメリットについて詳細に説明する。
ホワイトペーパー IT資産管理・ソフトウェア資産管理 IT資産やサービスの管理業務がもう限界…効率化&自動化する方法とは? 2020/10/26 クラウドサービスなど自社内におけるIT活用が進むにつれ、部署や機能ごとに異なるシステムやツールを使用する企業が増えている。その結果、複雑化・多様化するIT資産の管理に頭を抱える担当者も多い。また、社内システムのユーザーからの問い合わせや要望なども増えたことで、サービスデスク部門の負荷も増大している。そうした中、IT資産管理やサービス対応の課題を解決する策として、機械学習や分析技術を活用した管理業務の効率化・自動化を図れるツールが注目を集めている。対応機能と共に、その導入メリットを紹介する。
ホワイトペーパー IT資産管理・ソフトウェア資産管理 【事例】複雑化するITサービスへの問い合わせに「セルフサービスポータル」を構築 2020/10/26 モーションコントロールのコンポーネントとシステムの設計、製造、販売を行っているグローバル企業Allied Motion Technologies。デジタル化が進んだことで、同社のITサービスデスク部門では、より多くのリクエストへの迅速な対応が求められていた。しかし、複雑化したシステム環境では、エンドユーザーからのリクエストや問い合わせが多様化し、迅速かつ安定的にサービスを提供する運用が困難になっていた。そこで同社は、セルフサービスポータルの構築によって自動化されたサービスデスク管理体制を実現。サービスデスクの使用率の増加、IT部門の作業効率を大幅に向上できた秘訣を紹介する。
ホワイトペーパー CRM・SFA・CTI・ヘルプデスク セールステックを完全網羅! 本当に必要なものは何か、目的別に6つのカテゴリに分類 2020/09/25 いまや多くの企業で業務のデジタル化が進んでおり、もちろん営業部門も例外ではない。効率よく業績を向上させるべく、「セールステック」が多用され始めている。SFAやCRM、名刺管理ツールなど、その種類は多岐にわたるため、導入の際には何を活用すれば良いのか、迷うことも少なくない。そこで本資料は、セールステックの主要ツールを6つのカテゴリに分類し、機能や特徴について説明する。
ホワイトペーパー 業務効率化 100名を超えたら実践したい! 業務を効率化してさらなる成長を目指すための4ルール 2020/09/14 企業規模が大きくなると新たな問題が発生する。特に100名を超えたあたりから、管理業務が複雑になり、データをまとめるのが大変になる。また、部署をまたいだ情報の連携も難しくなる。歴史が長い企業だと、紙や表計算ソフトを多用するやり方が受け継がれ、業務が硬直化している可能性もある。企業がさらなら成長を目指すなら、こうした課題の解決が不可欠だ。本資料では、そのために実践すべき4つのルールを解説する。さらなる成長を目指す数百名規模の企業なら、ぜひチェックしたい。
ホワイトペーパー 業務効率化 税制改正で大きく変わる2020年度の年末調整、クラウド活用でシンプルに乗り切る方法 2020/09/11 企業の経理部門にとって、毎年の年末調整は避けて通れない大仕事だ。特に2020年度は要注意だ。税制改正により年末調整の内容が大きく変わるからだ。具体的には、給与所得控除の引き下げ、基礎控除の引き上げ、申請書書式の変更などに対応しなければならない。もしも、申告書の配布・郵送、記入・問い合わせ対応、回収などを人手に頼っているなら、その業務負担は非常に大きくなるだろう。そこで本資料は、クラウドを使って「ペーパーレス・転記レス年末調整」を実現する方法を解説する。今からでも十分間に合うので、ぜひ目を通したい。
ホワイトペーパー 業務効率化 月次決算はなぜ遅れる? 6つの対策で決算を早期化し、ビジネスを加速させる具対策 2020/09/09 企業が環境変化に迅速に対応し、効果的な一手を打つためには、現状をできるだけリアルタイムに把握することが欠かせない。月次決算の早期化は、その最も有効な手段だ。ところが現実には、さまざまな要因で月次決算は遅れることが多い。この課題を解決することは、経理部門だけでは困難だ。経営トップのリーダーシップのもと、全社視点で業務を改善し、スピーディな意思決定を行える体制作りが必要になる。本資料では、その体制作りに役立つ6つの対策を解説する。
ホワイトペーパー 業務効率化 バックオフィスにスピード感をもたらすため、クラウド活用で「停車駅」を減らせ 2020/09/07 東海道新幹線「こだま」より「のぞみ」が速いのは、「のぞみ」の方が停車駅が少ないからだ。ビジネスもこれに似ている。目的地にできるだけ早く到着したければ、ムダな作業を減らすことだ。ムダな作業が発生すると業務が止まり、人的リソースが消費され、属人化が進む。そして、企業において特にムダな作業が発生しやすいのがバックオフィスである。さまざまな“停車駅”が、ビジネスのスピードを落としている。本資料では、クラウドを使って“停車駅”を減らし、目的地に圧倒的に早く到着する方法を解説する。
ホワイトペーパー 業務効率化 三井住友トラスト・三和HD事例で見る、「日本型DX」取り組みのポイント 2020/08/19 DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進が叫ばれる昨今、「DXといっても一部の大企業だけに関係すること。うちの会社には関係ない」と他人事として捉えている企業も依然として少なくないだろう。しかし、国際社会でのAIやIoT、モバイルなどを活用した競争の激化や、レガシーシステムの課題、少子高齢化に伴うIT人材不足など、すべての国内企業は弱体化の危機に瀕してる。本書ではこうした課題に取り組むための「日本型DX」についての解説と、それを実現した三井住友トラストクラブと三和ホールディングスの事例を紹介する。
ホワイトペーパー 業務効率化 RPA選びで「絶対に押さえるべき」5つのポイント、最適な自動化ツールをどう選ぶ? 2020/08/19 近年、業務効率化や生産性向上への期待から、多くの企業でRPAが導入され、自社業務の自動化が進められている。しかし、数多くあるRPAツールの中から、どれが自社に適したものなのかわからず、検討中のまま踏みとどまったり、実際にRPAを導入しても、現場には合わず、思ったような効果を得られなかったという企業も少なくない。そこで本書では、RPA選びで絶対に押さえるべき5つのポイントについて説明する。
ホワイトペーパー 業務効率化 専門知識や技術者は不要、現場の従業員だけで業務を「自動化」する方法 2020/08/19 生産性を向上すべく、RPAによる業務の自動化が進められている。しかし、多くの企業では知見を有したIT人材が自社に不足していることなどから、検討もままならない状況だ。そこで本資料では、ITやシステムについて詳しくない業務部門や事務職でも直感的に扱える現場主体のRPAツールについて紹介する。また、どのような業務を自動化できるか、実際に導入した企業の活用事例についても説明する。
ホワイトペーパー AI・人工知能・機械学習 「AI自動翻訳」と「音声認識」はどこまで活用できる? 5000社が導入した5つの理由 2020/08/14 今やAI(人工知能)の活用場面は多岐に渡り、自然言語処理や画像認識などの領域ではビジネスでの実用レベルにまで達している状況だ。中でも社内業務にまず活用すべきなのが「AI自動翻訳」と「音声認識」だ。その理由として、研究開発、製造、法務、海外営業などのさまざまな部門で容易に活用しやすいこと、時間効率が10倍に向上する効果などが挙げられる。本書では、これらの取り組みのポイントを紹介する。
ホワイトペーパー AI・人工知能・機械学習 SFA/CRMではできない! AIで「営業の質」を強化して提案力を高める方法 2020/08/07 SFAやCRMを活用して、営業の生産性向上に取り組む企業が増えている。実際にこれらのツールを導入した企業では、案件管理や顧客管理が「見える化」され、見込案件数や受注数の増加につながったという声も多い。一方で、ある調査によれば、「提案力の強化」や「営業力スキルの標準化」といった"質"の面では、効果はなかったというデータもある。その理由は、情報整理のノウハウや訴求力のある提案書作りといった"数値化が難しい"スキルは、SFA/CRMでは支援できないからだ。そこで活用したいのが「人工知能(AI)」である。本資料では、AIによって社内資料を学習し、勝ちパターンや顧客ニーズを発見する仕組みについて解説する。営業の"質"に着目した営業力強化・生産性向上の対策として、ぜひチェックしたい。
ホワイトペーパー 情報共有 DeNAのSlack活用事例、事業部を超えた“3000人超のコラボレーション”の裏側 2020/07/15 IT領域を中心として多角的に事業を展開するディー・エヌ・エー。同社は2014年頃から各事業部やプロジェクト単位で個別にコミュニケーションツール「Slack」を導入しており、社内の9割以上の部署が個別にSlackの契約をしている状態だった。そこで、2017年にSlackを公式のツールとして正式に採用。さらにセキュリティやコンプライアンスに関しても統制すべく、Slackの機能を利用し、社内の複数のワークスペースをシームレスに連携させた。本書では、同社がSlackを起点にどのようにコミュニケーションや情報共有のスピードを高め、社内の業務改革を実現したか、具体的な効果や経緯について詳細に説明する。
ホワイトペーパー 情報共有 文藝春秋のデジタルシフト、コミュニケーション活性化の「3つの工夫」とは 2020/07/15 老舗の出版社である文藝春秋。これまで、メール中心のコミュニケーションで多くの時間や手間がとられることや、編集者の経験や人脈が重視され、情報は個々の従業員のもとで蓄積され会社の共有財産になっていないなどの課題があった。また、他部署との情報共有がうまくいかないといった問題もあったため、「Slack」をコミュニケーションツールとして活用することを決断した。本書では、同社がSlackを活用し、どのように部署を超えた情報共有を実現し、時短と業務品質向上に成功していったか、特に、新しいツールを取り入れることに抵抗感を持つ従業員に浸透させるための工夫について詳細に説明する。
ホワイトペーパー CRM・SFA・CTI・ヘルプデスク 「CX3.0」を実現するために必要な9つのテクノロジー 2020/06/22 従来の顧客対応といえば発生した不満に対処し、事例が積み重なれば改善する受動的なものであった。しかし現在ではトラブルが発生する前に予測・回避・予防する能動的なサービスが求められている。それこそがカスタマー・エクスペリエンス(CX=顧客体験)の最も進化したマネジメントモデル「CX3.0」である。本書ではCX3.0を実現するためには不可欠となる9つのテクノロジーについて、どのように活用すべきなのか事例も含めて解説する。
ホワイトペーパー 業務効率化 経費精算で対立しがちな営業部と経理部、どちらも負担を軽減できる方法とは? 2020/06/10 営業部では交通費や交際費など、実に雑多な種類の経費が発生している。しかし、日々得意先を飛び回る多忙さから、領収書をまとめ、申請書類を作成するなどの面倒な経費精算申請を後回しにしがちだ。さらに、月末にまとめて申請書類を提出するも、内容に不備があるというケースが少なくない。それにより、経理部の経費精算業務が滞り、営業部と経理部の間には険悪なムードが生まれることもしばしばだ。では双方の経費精算業務をスムーズに進めるにはどうするべきか。本書では、営業部と経理部がともに経費精算業務を効率化できる施策について解説する。
ホワイトペーパー ペーパーレス化 【事例も紹介】テレワークで必須のペーパーレス化、「経費精算」から始めるべき理由 2020/06/05 新型コロナウイルスの影響でテレワークに注目が集まっている。中でも出社が必要となる紙業務を減らす「ペーパーレス化」はテレワークをさらに進めるカギと言える。特に経費精算は経費を使う従業員全員に関わるうえ、申請書を作成・印刷し、領収書を貼付して申請するという一連の業務は非常に煩雑である。この経費精算をペーパーレス化すれば、業務の効率化、コスト削減も期待できる。本書では「経費精算」ペーパーレス化をどのように進め、テレワークへと対応していくべきか、事例を交えて説明する。
ホワイトペーパー ペーパーレス化 コロナ禍を通じて見えてきた、経理・財務部門「テレワーク化」の課題と解決策 2020/06/05 昨今、新型コロナウイルスの影響もあり、いかに従来の業務をテレワークに対応させるかに関心が寄せられている。経理・財務部門においては、領収書や請求書などの「紙」の存在がテレワーク化へのボトルネックとなっているため、業務のデジタル化が急務である。では、実際に経理部門をテレワーク化した企業において、それらの「紙」はどのように扱われているだろうか。本書では、経理・財務部門をテレワーク化したことにより、業務内容がどのように変化し、その際に生じた課題をどう解決したか、事例をもとに説明する。