ＮＴＴが起債1兆円の条件決定、国内最大

［東京　１１日　ロイター］ - ＮＴＴの子会社ＮＴＴファイナンスは１１日、国内最大となる１兆円の社債の発行条件を決めた。ＮＴＴドコモ株式の公開買い付け（ＴＯＢ）の資金として金融機関から借り入れたブリッジローンの一部借り換えに充てる。

年限は３年と５年、７年、１０年の４本で、それぞれ発行額・利率は１０００億円・０．０５％、３０００億円・０．１８％、２０００億円・０．２８％、４０００億円・０．３８％。

当初５０００億円の起債を見込んでいたが、投資家からの需要が強いことを踏まえて段階的に１兆円へと増額した。金融情報・分析会社リフィニティブのデータによると、国内企業による一度の起債額で過去最大規模。ＮＴＴは、海外向けとして年度内に１兆円規模の米ドル債を起債する方向でも調整している。

ＮＴＴの有利子負債は２０１９年度の４．７兆円がドコモ株のＴＯＢを通じて９兆円に膨らんだ。これをリース事業の分社化や債権の流動化、負債の返済で６兆円程度に抑え、格付けのシングルＡを確保したい考え。