テレコム・イタリア、ＫＫＲの買収提案に関しＧＳと助言契約

［ミラノ　６日　ロイター］ - イタリアの通信会社テレコム・イタリア（ＴＩＭ）は６日、米ファンド会社ＫＫＲの買収提案に関し、コールドマン・サックス（ＧＳ）とライオンツリーと助言契約をしたと明らかにした。

ＧＳとライオンツリーはＴＩＭの発展につながる「戦略的代替選択肢」の評価も支援するとしている。

ＫＫＲは買収提案は、債務を含めて３３０億ユーロ（３７３億ドル）相当で、プライベートエクイティ（ＰＥ）の案件としては欧州最大規模。提案は、ＴＩＭとイタリア政府の支持、４週間のデューデリジェンス（資産精査）が条件。デューデリジェンスを実施するには、１２月１７日に予定されているＴＩＭ取締役会の承認が必要。

ＫＫＲの提案に、ＴＩＭ株２４％を保有する筆頭株主の仏メディア大手ビベンディは難色を示している。ＫＫＲが提示しているＴＩＭ株１株＝０．５０５ユーロの条件では、かなりの損失が生じるためだ。

ビベンディはこれまでの方針を転換し、ＴＩＭの固定通信網運営権をイタリア政府に譲渡することも検討する姿勢を示した。

週末のイタリアメディアの報道では、ビベンディと２位株主のイタリア預託貸付公庫（ＣＤＰ）がＫＫＲの代替案の可能性について協議したとされる。