米ＡＩＧ生保・退職事業部門、今年最大の米ＩＰＯ　16.8億ドル調達

［ニューヨーク　１４日　ロイター］ - 米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ（ＡＩＧ）の生命保険・退職事業部門コアブリッジ・ファイナンシャルは１４日に新規株式公開（ＩＰＯ）し、ニューヨーク証券取引所に上場した。資金調達規模は１６億８０００万ドルで、今年の米ＩＰＯでは１月のエクイティ企業ＴＰＧの１１億ドルを抜いて最大となった。

今年は２月以降、ロシアのウクライナ侵攻や、インフレに対応する相次ぐ利上げで株式市場のボラティリティーが高まり、複数の企業が上場計画延期を余儀なくされた。調査会社ディールロジックによると、今年これまでの米企業によるＩＰＯは総額約１８０億ドルで、前年同期の２３１０億ドル超をはるかに下回り、１９９５年以降のデータで最悪の年となる様相。今回のＩＰＯは今年の大型上場としても久しぶりになる。

ＡＩＧもコアブリッジのＩＰＯ申請は３月で、６月末までに上場を終える計画だったが、市場混乱を理由に延期していた。ＩＰＯは実現したが、１株２１ドルと仮条件２１―２４ドルの下限となった。

ＩＰＯでのＡＩＧによるコアブリッジの企業価値評価は１３６億ドル。米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出している目論見書では、ＩＰＯの調達資金は全てＡＩＧが取得する。新会社の新株発行はない。ＡＩＧは新会社の約７８％を保有する。