ＮＹ市場サマリー（14日）＝円が下落、10年債利回り上昇　米株上昇

［１４日　ロイター］ - ＜為替＞　中国経済への懸念から安全資産に資金が流入し、主要通貨に対するドル指数が約１カ月ぶりの高値を付けた。こうした中、円は対ドルで昨年１１月以来の安値を更新し、市場では政府・日銀による介入警戒感が高まっている。

円は対ドルで０．３６％下落し、一時１ドル＝１４５．５０円と、２０２２年１１月以来の円安・ドル高水準を付けた。

政府・日銀は昨年９月、１４５円台で円買い・ドル売り為替介入を実施。マネックスＵＳＡ（ワシントン）の外為トレーダー、ヘレン・ギブン氏は「向こう２、３週間以内に日銀から何らかのニュースが出てきても、それほど驚くべきことではない。特に１ドル＝１４７円に向かい始めれば、政府・日銀は動くだろう」としている。

この日は関係筋がロイターに対し、中国の不動産開発大手の碧桂園が９月２日に満期を迎えるオンショア私募債の償還を３年延期するよう求めていると明らかにした。米金融大手ＪＰモルガンは碧桂園の債務支払い遅延を受け、運用資産２兆８０００億元（３８５７億８０００万ドル）相当と試算する中国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）のリスクが高まると警告している。

こうした中、中国を中心に世界経済の健全性に対する懸念が高まり、安全資産としてのドルに買いが入り、主要６通貨に対するドル指数は０．３０１％高の１０３．１７０と、約１カ月ぶりの高値を更新した。

豪ドルは対米ドルで０．２８％下落し、５月以来の安値を更新。豪ドルは中国に対する投資家心理を反映しやすいとされる。

対ドルで、英ポンドは０．１６％安の１．２６７６ドル、ユーロは０．３８％安の１．０９０４５ドル。

ロシアの通貨ルーブルは一時ドル＝１００ルーブル台に下落。その後、ロシア中央銀行が主要政策金利について討議するために１５日に臨時会合を開くと発表したことを受け、同水準を回復した。

アルゼンチンペソは急落。アルゼンチン大統領選挙の予備選で独立系で極右のリバタリアン（自由至上主義）経済学者であるハビエル・ミレイ氏が予想外にトップに躍り出た。これを受け、アルゼンチン中央銀行はペソを約１８％切り下げるほか、政策金利を２１％ポイント引き上げ１１８％にすると発表。ペソの公式レートは１０月の大統領選挙まで１ドル＝３５０ペソで固定するとした。

＜債券＞　指標１０年債利回りが９カ月ぶりの高水準を付けた。１５日に発表される７月の米小売売上高は堅調な伸びを示すと見込まれている。ただ、夏季休暇中で商いは低調だった。

１５日に発表される７月の米小売売上高は０．４％増となる見込み。米経済が引き続き堅調に推移しているとの見方が裏付けられるとみられている。

指標１０年債利回りは一時１１月８日以来の高水準となる４．２１５％を記録。終盤は１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．１８２％。

２年債利回りは７月７日以来の高水準となる４．９６５％まで７ｂｐ上昇した。

２・１０年債の利回り格差はマイナス７８ｂｐ。

米ニューヨーク連銀が４日発表した７月の消費者調査で、１年先のインフレ期待は３．５％と、前月の３．８％から低下し、２０２１年４月以来の低水準となった。

フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＲＢが１１月の会合で０．２５％ポイントの利上げを決定する確率を５０％以下とみている。またＦＲＢは来年５月に利下げを開始する可能性が高いとみられている。

＜株式＞　上昇。米半導体大手エヌビディアがモルガン・スタンレーの強気な見方を手掛かりに上昇し、ナスダック総合とＳ＆Ｐ総合５００種押し上げに寄与した。

エヌビディアは７．１％高で、強気な業績見通しを受けて株価が２４％急伸した５月２５日以来の大幅上昇率を記録した。

同社株の上昇に押し上げられて情報技術は１．８５％上昇。Ｓ＆Ｐ主要１１セクターの上げを主導した。

他の大型グロース（成長）株も連れ高となり、アルファベットは１．４％高、アマゾン・ドット・コムは１．６％高。半導体大手マイクロン・テクノロジーは６．１％上昇した。

来週に四半期決算を発表するエヌビディアは人工知能（ＡＩ）を巡る楽観的な見方から今年株価が上昇している。

モルガン・スタンレーのアナリストは１４日付のリポートで「ＡＩ関連へと支出が大きくシフトしていることや、かなり例外的な需給の不均衡が今後数四半期続く見込みであることから、エヌビディアは引き続き当社のトップピック銘柄だ」と述べた。

電気自動車（ＥＶ）大手テスラは１．２％下落。中国でスポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）「モデルＹ」の２車種を値下げしたことが嫌気された。

市場ではまた、ウォルマートやターゲットなど米小売各社が週内に発表する四半期決算に注目が集まる。

決済サービス大手ペイパル・ホールディングスは２．８％上昇。税務・会計ソフトウエア会社インテュイットの幹部であるアレックス・クリス氏が新最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任すると発表した。

映画館運営会社ＡＭＣエンターテインメント・ホールディングスは約３６％急落。米デラウェア州の裁判所が１１日、ＡＭＣが修正した株主和解案を承認した。同社の優先株は１６％急伸した。

電力会社ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズは約３４％急落。ハワイ州マウイ島で８日発生した大規模森林火災の原因が、同社の送電設備と関連している可能性があるという懸念が広がっている。

＜金先物＞　米金利やドル高を背景とした売りが止まらず、６営業日続落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前週末比２．６０ドル（０．１３％）安の１オンス＝１９４４．００ドル。

＜米原油先物＞　エネルギー消費大国である中国の景気回復を巡る不透明感の強まりを受け、反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物の清算値（終値に相当）は前週末比０．６８ドル（０．８２％）安の１バレル＝８２．５１ドルだった。１０月物は０．６５ドル安の８１．９２ドル。

中国人民銀行（中央銀行）が１１日発表した７月の中国の新規銀行融資は前月から８９％減少し、２００９年終盤以来の低水準となったほか、アナリスト予想も大幅に下回った。同国の景気回復の遅れを示すような内容だったことを受け、世界最大の石油輸入国である同国のエネルギー需要見通しに懸念が広がった。対ユーロでドル買いが優勢となったこともドル建てで取引される商品の割高感につながり、相場を圧迫した。

ドル／円　ＮＹ終値 145.54/145.57

始値 145.00

高値 145.58

安値 145.00

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0904/1.0908

始値 1.0944

高値 1.0945

安値 1.0875

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 97*02.50 4.2993%

前営業日終値 97*17.00 4.2720%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*11.50 4.2011%

前営業日終値 97*20.00 4.1680%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*29.00 4.3723%

前営業日終値 99*06.00 4.3080%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*18.75 4.9733%

前営業日終値 99*23.38 4.8950%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35307.63 +26.23 +0.07

前営業日終値 35281.40

ナスダック総合 13788.33 +143.48 +1.05

前営業日終値 13644.85

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4489.72 +25.67 +0.58

前営業日終値 4464.05

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1944.0 ‐2.6

前営業日終値 1946.6

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2270.8 ‐3.5

前営業日終値 2274.3

北海ブレント　10月限 86.21 ‐0.60

前営業日終値 86.81

米ＷＴＩ先物　9月限 82.51 ‐0.68

前営業日終値 83.19

ＣＲＢ商品指数 278.0970 ‐1.6386

前営業日終値 279.7356

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