三井住友ＦＧ、米ジェフリーズに1350億円を追加出資　日本株事業を統合へ

Miho Uranaka

［東京　１９日　ロイター］ - 三井住友フィナンシャルグループ（ＳＭＦＧ）は１９日、米投資銀行ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループに約１３５０億円を追加出資し、持ち分比率を現在の１４．５％から２０％へ引き上げると発表した。

独占禁止法などの審査を経て、傘下のＳＭＢＣ日興が過半を出資し、ジェフリーズが残りを出資する形で国内に合弁会社「ＳＭＢＣ日興ジェフリーズ証券」も設立する。ＳＭＢＣ日興の法人部門のうち、ＩＰＯや増資における株式発行を担う株式資本市場（ＥＣＭ）ビジネス、日本株の販売・トレーディング、リサーチ業務などをジェフリーズとグローバルに統合し、２０２７年１月の開業を目指す。

ＳＭＦＧによると、日本株市場は案件規模の拡大やグローバル案件の増加、海外からの資金流入などにより、プライマリー・セカンダリー共に活況を呈している。こうした状況に対し、ＳＭＢＣ日興証券の能力だけでは十分とは言えず、グローバルな日本株事業における発行体と投資家への対応力を抜本的に強化するという。

さらにＳＭＦＧは国内外の法人と個人向け事業の一体性を確保するため、傘下に中間持株会社を設置し、ＳＭＢＣ日興証券とＳＭＢＣ日興ジェフリーズ証券を配置する。

発行会社への対応は引き続きＳＭＢＣ日興証券のカバレッジ部門を中心として行うものの、今後、カバレッジ部門を含む国内法人向け事業の大部分についても、さらなる協働強化の在り方について検討を進めるという。

これに伴い、三井住友銀行は、ジェフリーズの無議決権株式を追加取得する。ただし、三井住友銀がジェフリーズの議決権の５％超を保有することにはならないという。

ＳＭＦＧは２０２１年にジェフリーズへの出資を開始して以来、持ち分比率を段階的に引き上げており、今回の追加出資は提携関係をさらに深めるものとなる。ＳＭＢＣ日興証券の三井住友銀行の森田高・経営企画部長はオンラインで開催した説明会で、今後の「追加出資については全く未定」とした上で、今回の出資は「一つの節目であるという考えも持っている」と述べた。