ＮＹ市場サマリー（12日）ドル・利回り上昇、株は下落

［１２日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルがユーロと英ポンドに対して上昇した。米国の消費者信頼感指数の低下を受け、債務上限問題や金融政策の軌道などに対する懸念が意識され、安全資産に資金が流れた。

米ミシガン大学発表の５月の消費者信頼感指数（速報値）は５７．７と、昨年１１月以来６カ月ぶりの低水準。エコノミスト予想の６３.０も下回った。

コーペイ（トロント）のチーフ市場ストラテジスト、カール・シャモッタ氏は「ドルに対し金利差が引き続き有利に傾いている」と指摘。 「ミシガン大学の消費者信頼感指数が予想を下回ったことで、米経済のスタグフレーションが示された可能性があり、これで６月の追加利上げが正当化される。下半期の利下げの可能性も確実に低くなる」と述べた。

ポンド／ドルは０．５％安の１．２４４８ドル。ユーロ／ドルは０．６％安の１．０８５１ドル。一時は１カ月ぶり安値を付けた。

主要通貨に対するドル指数は０．６％高の１０２．６９。週初からは１．４％上昇し、週間ベースの上昇率としては２月以来の大きさとなった。

コンベラのシニアマーケットアナリスト、ジョー・マニンボ氏は、米国のインフレ率の上昇を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年末までに利下げに転じるとの見方に疑義が出ていると指摘。他の主要中央銀行が利上げを一時停止する可能性があるとの見方が欧州通貨の重しになっているとし、「今週のドル高は多面的なものだった。中国経済の低迷から、米金融市場のボラティリティーに至るまで、多様な懸念に対応して資金を逃避させる安全資産の役割を果たした」と述べた。

＜債券＞　国債利回りが上昇した。この日発表された指標で、５年先のインフレ期待が２０１１年以来の高水準となったことを受けた。

ジェフリーズのマネーマーケット・エコノミスト、トーマス・サイモンズ氏は「今日のデータは、６月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利上げの可能性を高めるものだが、てんびんを傾けるには十分ではない」との見方を示した。

指標となる１０年債の利回りは３．４６１％と６ベーシスポイント（ｂｐ）上昇。２年債利回りは４．００２％と１０ｂｐ上昇した。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス５４ｂｐに拡大した。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＲＢが６月に金利を据え置く確率を８８％織り込んでいる。

米連邦債務の上限引き上げを巡る懸念から、利回り曲線の短期ゾーンには大きな歪みが生じている。

１カ月物財務省短期証券利回りは５．６６５％となり、１０日に付けた５．８１１％をわずかに下回る水準で推移している。

１２日に予定されていたバイデン大統領と共和党のマッカーシー下院議長ら議会指導部との債務上限問題を巡る協議は、来週初めに延期された。

＜株式＞　下落して取引を終えた。５月の米消費者信頼感指数が６カ月ぶりの低水準に落ち込んだことを受け、ここ最近強含んでいた大型株が売られた。

ダウ工業株３０種は小幅ながら５日続落し、過去２カ月間で最長の連続安となった。

米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは２．３％安。前日には２％超上昇していた。米実業家イーロン・マスク氏は１１日、ツイッター運営会社の新たな最高経営責任者（ＣＥＯ）を見つけたと表明。１２日には米コムキャスト傘下ＮＢＣユニバーサルの広告責任者、リンダ・ヤッカリーノ氏が同ＣＥＯに就任すると発表した。

情報技術が０．２％下落。一般消費財が０．９％下げた。

テスラのほか、アップルとアマゾン・ドット・コムの下げもＳ＆Ｐ総合５００種を押し下げた。

公益事業および主要消費財がともに０．４％上昇した。

週間ではダウが１．１％、Ｓ＆Ｐ５００が０．３％それぞれ下落した一方、ナスダック総合は０．４％上昇した。

個別銘柄では、米メディア大手のニューズ・コープが８．５％上昇。１１日に発表した第３・四半期（３月３１日まで）決算は、コスト削減策が奏功し、利益が市場予想を上回った。

米太陽光パネルメーカーのファーストソーラーは２６．５％高。スウェーデンの薄膜太陽電池技術会社を買収すると発表した。

米取引所の合算出来高は９３億３０００万株。直近２０営業日の平均は１０６億５０００万株。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．４６対１の比率で上回った。ナスダックでは１．４９対１で値下がり銘柄数が多かった。

＜金先物＞　小幅ながら３日続落。米金利とドルの上昇が重しとなったものの、米デフォルト（債務不履行）への警戒感が下支えした。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比０．７０ドル（０．０３％）安の１オンス＝２０１９．８０ドル。週間では０．２５％下げた。

＜米原油先物＞　３日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比０．８３ドル（１．１７％）安の１バレル＝７０．０４ドルだった。７月物は０．８６ドル安の７０．０２ドル。米連邦政府の借入限度額である「債務上限」が速やかに引き上げられない懸念がくすぶっていることに加え、地方銀行の信用不安の再燃が景気の重荷となっている。このためエネルギー需要が鈍化するとの見方から原油売りが優勢となった。

ドル／円　ＮＹ終値 135.71/135.74

始値 134.66

高値 135.76

安値 134.67

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0848/1.0852

始値 1.0904

高値 1.0905

安値 1.0849

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 97*06.00 3.7826%

前営業日終値 97*27.75 3.7440%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*08.50 3.4625%

前営業日終値 99*26.00 3.3970%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*07.75 3.4462%

前営業日終値 100*20.75 3.3570%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*25.00 3.9914%

前営業日終値 99*30.13 3.9060%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33300.62 -8.89 -0.03

前営業日終値 33309.51

ナスダック総合 12284.74 -43.76 -0.35

前営業日終値 12328.51

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4124.08 -6.54 -0.16

前営業日終値 4130.62

ＣＯＭＥＸ金　6月限 2019.8 ‐0.7

前営業日終値 2020.5

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2415.4 ‐27.0

前営業日終値 2442.4

北海ブレント　7月限 74.17 ‐0.81

前営業日終値 74.98

米ＷＴＩ先物　6月限 70.04 ‐0.83

前営業日終値 70.87

ＣＲＢ商品指数 257.9239 ‐0.0621

前営業日終値 257.9860