ＮＹ市場サマリー（17日）円一段安、利回り上昇　株3日続落

［１７日　ロイター］ - ＜為替＞　ドル指数が約２カ月ぶりの高水準を付けた。前日公表の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で利上げ継続の可能性が示されたことに加え、今週発表の米経済指標が堅調だったことが背景。

日本円については、昨年９月と１０月に政府・日銀が円買い・ドル売りの為替介入に踏み切った水準となる１４５円台に先週１１日に乗せて以来、介入警戒感が高まっている。

終盤の取引で円は対ドルで０．１２％高の１４６．１４円。日米金利差を背景に一時は１４６.５６円と、昨年１１月以来の水準まで円安が進んだ。

主要６通貨に対するドル指数は０．０９７％高の１０３．５６。一時は２カ月ぶり高値となる１０３．５９まで上昇した。

７月の住宅着工件数や鉱工業生産指数など、このところ発表された米経済指標が堅調となっていることがドルの支援要因になっている。

こうした中、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１６日公表した７月のＦＯＭＣ議事要旨で、大部分の」政策当局者はインフレとの戦いを引き続き優先するとした一方、「一部の」当局者は過度な利上げによる経済へのリスクを指摘し、追加利上げの必要性を巡りＦＲＢ当局者の意見が分かれていたことが分かった。

フォレックス・ライブのチーフ外為アナリスト、アダム・バトン氏は「ＦＯＭＣ議事要旨を踏まえると、ＦＲＢは１１月に再利上げを行う可能性がある」としている。

豪ドルは０．４４％安の０．６４米ドル。７月の雇用統計を受け、一時は０．９％下落した。

ニュージーランドドルは０．２４％安の０．５９２米ドル。一時は昨年１１月以来の安値を付けた。

ユーロは０．２％安の１．０８５６５ドル。英ポンドは０．０４％高の１．２７２７５ドル。

＜債券＞　利回りが上昇。１０年債利回りは１０月以来の高水準となり、３０年債利回りは１２年ぶりの高水準となった。好調な経済指標を受けて、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が高利を長期的に維持するとの見方が強まった。

今週発表された７月小売売上高など経済指標が市場予想を上回ったことを受け、債券利回りは上昇。指標銘柄は２００７年の水準に近づいている。

１０年債利回りは一時４．３２８％まで上昇し、その後４．２９２％まで低下した。１０月に付けた４．３３８％を上回れば、２００７年１１月以来の高水準となる。

投資家はここ数週間、ＦＲＢが来年、予想されていたほど利下げを行わない可能性などを考慮し、利下げ予想を調整してきた。

ＴＤ証券（ニューヨーク）で米国金利戦略の責任者を務めるゲンナディ・ゴールドバーグ氏は「市場は利下げを予想してきたが、今では、金利が従来予想よりもはるかに長い期間、高止まりする可能性を織り込み始めている」と述べた。

中国経済の悪化に伴い、中国が人民元買い支え資金を調達するため米国債を売却するとの懸念も、米債市場にとってリスク要因となる。

ゴールドバーグ氏は「中国国有銀行に通貨防衛の指示が出されているため、国債が売られる可能性がある」と指摘する。

関係筋によると、中国の主要国有銀行は今週、オンショアおよびオフショアのスポット為替市場で頻繁に米ドル売り／人民元買いを行っていた。

３０年国債利回りは４．４２６％と、２０１１年以来の高水準となった。

２年国債利回りは４．９６１％。

１０年債と２年債の利回り格差はマイナス６５ベーシスポイント（ｂｐ）に縮小。５月２５日以来の小幅なものとなった。

＜株式＞　不安定な地合いの中、主要株価指数が３営業日続落。米ネットワーク機器大手シスコシステムズやエネルギー株が買われたものの、ヘルスケア株の下げが響いた。堅調な経済指標を受け金利が長期にわたり高止まりするとの懸念も重しとなった。

ドラッグストア・薬剤給付管理（ＰＢＭ）大手ＣＶＳヘルスが８％下落し、Ｓ＆Ｐ総合５００種を押し下げた。カリフォルニア州の非営利保険団体ブルーシールドが同社のＰＢＭサービスへの依存度を下げ、アマゾン・ドット・コムを含む他企業と提携する計画というニュースが重しとなった。

ＰＢＭ部門を持つ医療保険大手ユナイテッドヘルスとシグナも売られ、それぞれ１．９％安、６．４％安となり、Ｓ＆Ｐのヘルスケア指数を押し下げた。

Ｓ＆Ｐ５００は過去３営業日の下落率が２．７％と３月半ば以来の大きさとなった。ナスダック総合は３日間で３．４％下落し、２月以来の大幅な下落率を記録した。

原油価格が上昇し、石油大手エクソンモービルとシェブロンは１．９％、１．７％それぞれ値上がりした。

好調な経済指標を受けて、ＦＲＢが金利を現在の水準で長期的に維持するとの見方が強まり、１０年債利回りは昨年１０月以来の高水準を付けた。

ＬＰＬフィナンシャルのチーフ株式ストラテジスト、ジェフリー・バックバインダー氏は「企業の業績が上向くか、利回りが低下するまで株価は短期的に不安定になる可能性がある」と語った。

シスコシステムズは３．３％上昇。第４・四半期（５─７月）決算が予想を上回ったほか、最高経営責任者（ＣＥＯ）が人工知能（ＡＩ）分野のビジネスチャンスについて語ったことが支援材料になった。

製薬大手ファイザーは２．９％高。新型コロナウイルスワクチンについて、オミクロン型から派生した変異株「ＥＧ．５」（通称エリス）に対する効果がマウスを利用した実験で確認されたと明らかにした。

小売大手ウォルマートは第２・四半期（５─７月）売上高が予想を上回ったほか、通期見通しを上方修正したが、株価は２．２％下落した。

＜金先物＞　米長期金利の上昇やドル高が嫌気され、９営業日続落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１３．１０ドル（０．６８％）安の１オンス＝１９１５．２０ドル。

＜米原油先物＞　対ユーロでのドル安などを背景に買われ、４営業日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物は前日清算値（終値に相当）比１．０１ドル（１．２７％）高の１バレル＝８０．３９ドルだった。１０月物は０．８８ドル高の７９．９０ドル。

依然として堅調な旅行需要に伴う需要見通しも相場の支援材料。米エネルギー情報局 （ＥＩＡ）が１６日発表した週間在庫統計では、原油在庫は前週比６００万バレル減と市 場予想を大きく上回る取り崩し幅となった。

ドル／円　ＮＹ終値 145.83/145.85

始値 145.95

高値 146.29

安値 145.63

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0871/1.0875

始値 1.0882

高値 1.0918

安値 1.0857

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*18.00 4.3926%

前営業日終値 96*03.00 4.3600%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*22.50 4.2840%

前営業日終値 96*29.00 4.2580%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*23.25 4.4137%

前営業日終値 98*24.00 4.4080%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*21.00 4.9356%

前営業日終値 99*18.38 4.9800%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34474.83 -290.91 -0.84

前営業日終値 34765.74

ナスダック総合 13316.93 -157.70 -1.17

前営業日終値 13474.63

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4370.36 -33.97 -0.77

前営業日終値 4404.33

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1915.2 ‐13.1

前営業日終値 1928.3

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2271.5 +18.0

前営業日終値 2253.5

北海ブレント　10月限 84.12 +0.67

前営業日終値 83.45

米ＷＴＩ先物　9月限 80.39 +1.01

前営業日終値 79.38

ＣＲＢ商品指数 274.3914 +0.9315

前営業日終値 273.4599