ＪＤヘルス、香港ＩＰＯで35億ドル調達目指す

［香港　２５日　ロイター］ - ＪＤヘルス・インターナショナルは新規株式公開（ＩＰＯ）で最大３５億ドルの調達を目指している。ロイターが入手したタームシートで明らかになった。

ＪＤヘルス・インターナショナルは、中国の電子商取引（ＥＣ）大手、京東商城（ＪＤドットコム）のオンライン・ヘルスケア部門。タームシートによると、３億８１９０万株を売り出す予定。ＩＰＯ価格は１株＝６２．８０─７０．５８香港ドルと想定している。グリーンシューオプションを行使し、売り出し株数が１５％増えれば、調達価格は４０億ドルに上り、香港でのＩＰＯとしては今年最大規模となる。

売り出し株数は、拡大後資本の１２．２％、グリーンシューオプションを行使した場合は１３．８％となる。これを踏まえると、ＪＤヘルス・インターナショナルの価値は２９０億ドル近くになる。

ＧＩＣ、タイガー・キャピタル、ブラックロックなど６社のコーナーストーン投資家で１３億５０００万ドル相当を引き受ける。

募集対象は９５％が機関投資家で、残る５％が個人投資家。

２５日からブックビルディングを開始し、１２月１日に公開価格が決定する予定。

事情を知る関係者によると、２５日から投資家向け説明会が開催されるという。