ＮＹ市場サマリー（5日）ドル伸び悩む、ダウ最高値更新

［５日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが２週間超ぶりの高値を付けた後に伸び悩んだ。米経済指標が予想をやや下回った。投資家は週末の米雇用統計待ちとなっている。

企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）とムーディーズ・アナリティクスが５日に発表した４月の全米雇用報告は、民間部門雇用者数が７４万２０００人増加し、７カ月ぶりの大幅増となった。ただ、ロイターがまとめたエコノミスト予想の８０万人増には届かなかった。

また、米供給管理協会（ＩＳＭ）が５日発表した４月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）は６２．７と、過去最高だった前月の６３．７から小幅に低下。市場予想は６４．３だった。

ロイターのエコノミスト調査によると、７日に発表される４月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が９７万８０００人増加することが見込まれている。

ドル指数は序盤に９１．４３６と４月１９日以来の高値に浮上。ただ終盤は９１．３１９と伸び悩んだ。

当局者発言では、米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が５日、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の物価目標達成に懸念を示し、当面は超緩和的な金融政策が維持されるとの見方を示した。

また、米ボストン地区連銀のローゼングレン総裁は、新型コロナウイルス禍に起因する不均衡が是正されるに従い、今年の春のインフレ率は一時的に歪められる可能性があるとしながらも、こうした圧力は短期的なもので、ＦＲＢの政策変更にはつながらないとの考えを示した。

米クリーブランド地区連銀のメスター総裁は５日、米経済は多くの政策当局者が予想していたよりも速く回復しているが、「広範な回復を達成するには時間がかかる」とし、ＦＲＢが大規模な支援策を縮小する条件が満たされるには雇用市場の一段の進展が必要だと述べた。

コモディティー通貨のカナダドルは対米ドルで３年ぶりの高値を付けた。原油価格が上昇したほか、世界経済の回復を巡る楽観的な見方が支援した。

ドルはユーロに対し０．１２％高の１．１９９９ドル。２週間超ぶりの高値となった。

日本と中国が祝日のため、オーバーナイトの商いは限定的だったが、ニュージーランドドルは予想を上回る雇用指標を受け０．８３％高の０．７２０８０米ドル。豪ドルも０．４％高の０．７７４２米ドルとなった。

ポンドは０．１２％高の１．３９０２０ドル。イングランド銀行（英中央銀行）の金融政策委員会が６日に予定されている。一部では債券購入プログラムの縮小が発表されるとみられている。

＜債券＞　国債利回りが低下。インフレ見通しが数年ぶりの水準に上昇したことに反応した。

１０年物の物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常国債の利回り差で市場の期待インフレ率を示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は２．４７％と、２０１３年４月以来の高水準に達した。５年物の物価連動国債（ＴＩＰＳ）のＢＥＩも２．６９５％と、２０１１年４月以来の高水準を付けた。

複数の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者が講演し、インフレの大幅かつ持続的な上昇リスクを重要視しない認識を示したにもかかわらず、インフレ期待は上昇した。

米ボストン地区連銀のローゼングレン総裁は「経済指標は揺れ動くが、展望の期間を通してインフレ率は２％近辺にとどまると予想されている」とし、「これにより、労働市場が一段と改善するまで、緩和策の引き揚げに忍耐強く対応できる」と語った。

終盤の取引で１０年債利回りは１ベーシスポイント（ｂｐ）低下の１．５８１９％。３月３０日に付けた１年２カ月ぶりの高水準の１．７７６％を下回る水準にとどまっている。

２年債利回りは０．１５４６％と、１ｂｐ弱の下げにとどまった。

２・１０年債の利回り格差はほぼ変わらずの１４２．３７ｂｐ。

米財務省は四半期定例入札について、来週実施する３、１０、３０年債入札規模を維持すると発表した。

＜株式＞　ダウ工業株３０種が終値ベースで過去最高値を更新した。ゴールドマン・サックス、キャタピラー、シェブロンなどが買われ、ダウを押し上げた。ナスダック総合は大型テクノロジー株が下落する中、当初の上げから反転し、マイナス圏で終了した。

Ｓ＆Ｐ総合５００種はほぼ横ばい。Ｓ＆Ｐの主要セクターではエネルギーと素材が上げを主導。ディフェンシブ銘柄の公益事業、不動産は下げがきつかった。

前日に下落していたフィラデルフィア半導体指数は反発し、０．６１％高。大型テクノロジー株のアマゾン・ドット・コム、フェイスブックは１％超下落した。

前週は好調な経済指標や決算を背景にＳ＆Ｐ５００種とナスダックが最高値を更新したが、インフレの高まりや金利上昇の可能性への懸念から市場は不安定な値動きとなっている。

カジノ運営のシーザーズ・・エンタテインメントは７．８％高と、Ｓ＆Ｐ５００種構成銘柄の中で最大の上昇率を記録した。経済再開の恩恵を受けるとの見通しを示したことが背景。

ナスダック１００指数では、携帯電話サービス大手ＴモバイルＵＳの上昇率（４．４％）が最大だった。通年の月額払い（ポストペイド）契約者数見通しを引き上げたことが好感された。

エクササイズバイクやランニングマシンのメーカー、ペロトン・インタラクティブは１４．６％下落し、８カ月ぶりの安値を付けた。けがや死亡事故が報告される中、ランニングマシンのリコールを発表したことが嫌気された。

配車大手ウーバー・テクノロジーズは引け後の時間外取引で４％超下落。同社が引け後に発表した第１・四半期決算は赤字幅が縮小した。料理宅配事業が引き続き好調だった。ただ、配車事業の予約件数は前四半期比で横ばいとなった。

＜金先物＞　米金利低下などを背景に買われ、反発。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比８．３０ドル（０．４７％）高の１オンス＝１７８４．３０ドル。朝方に長期金利の指標となる１０年物国債利回りが一時１．６２％台に上昇。これを嫌気して金塊は１７６９．３０ドルまで一気に値を下げたが、その後金利が低下に転じると、金塊は短時間で買い戻された。足元でインフレ懸念がくすぶっていることも、インフレヘッジとしての金塊買いを支援した。

＜米原油先物＞　利益確定の売りなどに押され、３営業日ぶりに反落。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比０．０６ドル（０．０９％）安の１バレル＝６５．６３ドルだった。７月物は０．０２ドル安の６５．５９ドルとなった。

前日に中心限月ベースの清算値で３月中旬以来の高値を付けており、高値警戒感から利益確定の売りが出やすかった。また、外国為替相場では対ユーロでドルが上昇。ドル建てで取引される原油などの商品の割高感につながった。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が５日の朝方発表した週間在庫統計では、原油在庫が前週比８００万バレル減と、市場予想（ロイター調査）の２３０万バレル減を大幅に上回る取り崩し幅となった。これを受け、朝方の原油相場はプラス圏で推移していた。

＊株のリポートを追加しました。

ドル／円　ＮＹ終値 109.18/109.21

始値 109.30

高値 109.38

安値 109.15

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.2005/1.2007

始値 1.2015

高値 1.2019

安値 1.1992

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 92*00.00 2.2448%

前営業日終値 91*18.00 2.2660%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 95*31.00 1.5713%

前営業日終値 95*25.00 1.5920%

５年債（指標銘柄） 16時59分 99*25.00 0.7948%

前営業日終値 99*21.00 0.8200%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*30.13 0.1546%

前営業日終値 99*29.63 0.1620%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34230.34 +97.31 +0.29

前営業日終値 34133.03

ナスダック総合 13582.43 -51.08 -0.37

前営業日終値 13633.50

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4167.59 +2.93 +0.07

前営業日終値 4164.66

ＣＯＭＥＸ金　6月限 1784.3 +8.3

前営業日終値 1776.0

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2652.2 ‐3.6

前営業日終値 2655.8

北海ブレント　7月限 68.96 +0.08

前営業日終値 68.88

米ＷＴＩ先物　6月限 65.63 ‐0.06

前営業日終値 65.69

ＣＲＢ商品指数 204.1384 +1.6896

前営業日終値 202.4488