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  • 2021/06/18

NY市場サマリー(17日)ドル2カ月ぶり高値、長期金利急低下

ロイター

[17日 ロイター] -

<為替> ドル指数が上昇し2カ月ぶりの高値を付けた。米連邦準備理事会(FRB)が新型コロナウイルス禍後の最初の利上げ時期の見通しを2024年から23年に前倒したことを受けた。

ドル指数は0.53%高の91.892と、4月中旬以来の高値を付けた。前日には約1%上昇し、2020年3月以降で最大の上げを記録していた。

リスク選好度の指標とされる豪ドルは0.72%安の0.75545米ドルと、4月1日以来の安値。

ドルは対ノルウェークローネで0.77%上昇。ノルウェー中央銀行は17日、政策金利を予想通り過去最低のゼロ%に据え置いた。その上で、新型コロナウイルスの流行から経済が想定通りに回復するのに伴い、9月に利上げする可能性が高いとした。

ポンドは対ドルで1.40ドルを下回り5週間ぶりの安値。

暗号資産(仮想通貨)のビットコインは横ばいの3万7769.48ドルだった。

<債券> 長期金利が急低下する中、長短金利差が縮小した。FRBのタカ派姿勢が目立った連邦公開市場委員会(FOMC)から一夜明け、この日はポジション調整の動きが見られた。

5年債と30年債の利回り格差は117ベーシスポイント(bp)と、昨年11月以来の低水準。FOMC声明前は140bpだった。

市場では、FRBが8月にワイオミング州ジャクソンホールで開かれる年次経済シンポジウムでテーパリングに関する計画を発表し、年末もしくは年明けにテーパリングを開始するとの見方が大勢。利上げ時期は2023年1月とみられている。

10年債利回りは1.511%と、前日の1.594%から低下。5年債利回りは0.881%と、前日付けた2カ月ぶり水準の0.913%から低下した。2年債利回りは一時0.217%と1年ぶりの高水準を付け、その後0.215%で推移した。

短期金融市場で銀行や企業が資金調達する際に支払う翌日物レポ金利はこの日0.06%。前日のFOMC発表前は0.01%だった。

<株式> 米景気回復への信頼感からハイテク株に買いが入り、ナスダック総合が上昇した。ただ、米連邦準備理事会(FRB)のタカ派化が消化される中、ダウ工業株30種が下落したほか、S&P総合500種も小安く引けた。

S&P500は3日続落、ダウは4日続落となった。

投資家の多くは、FRBが前日示した予想外にタカ派的なメッセージを依然消化している。FRB当局者の最新の金利予想(ドットチャート)では、利上げ時期の見通しが2023年に前倒しされた。

この日はハイテク株に買いが入り、ナスダックは終値ベースでの最高値まで13ポイントの水準で引けた。

アップル、マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、フェイスブックは1.3─2.2%高。着実な景気回復を背景に、これらの企業の商品に対する需要が長期的に増加するとの期待が高まった。

半導体のエヌビディアは4.8%高。ジェフリーズが目標株価を引き上げた。

<金先物> 米金融緩和の早期縮小・利上げ観測を背景としたドル高の進行が重しとなり、大幅反落した。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比86.60ドル(4.65%)安の1オンス=1774.80ドルとなった。中心限月ベースの清算値で1800ドルを割り込んだのは5月5日以来、約1カ月半ぶり。

<米原油先物> 米利上げ時期の前倒し観測を背景としたドルの上昇が重しとなり、3営業日ぶりに反落した。米国産標準油種WTIの中心限月7月物の清算値(終値に相当)は、前日比1.11ドル(1.54%)安の1バレル=71.04ドル。8月物は1.17ドル安の70.78ドルだった。

ドル/円 NY終値 110.20/110.23

始値 110.68

高値 110.74

安値 110.18

ユーロ/ドル NY終値 1.1906/1.1910

始値 1.1930

高値 1.1950

安値 1.1893

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 106*04.00 2.0982%

前営業日終値 103*19.50 2.2090%

10年債(指標銘柄) 17時05分 101*01.50 1.5108%

前営業日終値 100*16.50 1.5690%

5年債(指標銘柄) 17時04分 99*11.75 0.8809%

前営業日終値 99*11.50 0.8820%

2年債(指標銘柄) 16時40分 99*26.50 0.2133%

前営業日終値 99*27.00 0.2050%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 33823.45 -210.22 -0.62

前営業日終値 34033.67

ナスダック総合 14161.35 +121.67 +0.87

前営業日終値 14039.68

S&P総合500種 4221.86 -1.84 -0.04

前営業日終値 4223.70

COMEX金 8月限 1774.8 ‐86.6

前営業日終値 1861.4

COMEX銀 7月限 2585.6 ‐195.6

前営業日終値 2781.2

北海ブレント 8月限 73.08 ‐1.31

前営業日終値 74.39

米WTI先物 7月限 71.04 ‐1.11

前営業日終値 72.15

CRB商品指数 204.2381 ‐5.9310

前営業日終値 210.1691

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