中国ＥＶの小鵬汽車、香港重複上場で18億ドル調達へ＝関係筋

［香港　３０日　ロイター］ - 中国の電気自動車（ＥＶ）メーカー、小鵬汽車（シャオペン） は、香港市場へのデュアル（重複）プライマリー上場で、１株当たりの価格を１６５香港ドル（２１．２５米ドル）に設定し、１８億米ドルを調達する。複数の関係筋が匿名を条件に明らかにした。

小鵬は、投資家に提示した仮条件についてコメントを控えた。

目論見書によると、同社は、株式総数の５％に相当する８５００万株を売却した。さらに１２７５万株を売却するオーバーアロットメントオプションがあり、行使されると追加調達額は２億７０００万ドルとなる。

米ニューヨーク市場に上場する小鵬の米国預託証券（ＡＤＲ）の２９日終値は約１％安の４４．３２ドルだった。香港上場に関するタームシートによると、１ＡＤＲは香港に上場する普通株２株に相当する。

同社は、ニューヨーク市場に上場して２年未満であることから、デュアルプライマリー上場を選択した。香港の規則では、セカンダリー上場するには他の適格な取引所で少なくとも２会計年度にわたって規制に準拠していることが必要となる。

デュアルプライマリー上場により、中国本土と香港の市場を結ぶ株式相互取引制度を通じた中国の適格投資家による投資が可能になる。

小鵬は主に中国国内が販売先で、米テスラや上海蔚来汽車（ＮＩＯ）と競合している。

個人投資家向けの株式売却価格は上限が１株当たり１８０香港ドル（２３．１９米ドル）に設定された。