ＮＹ市場サマリー（25日）ドル・株上昇、利回り3年ぶり高水準

［２５日　ロイター］ -

＜為替＞　ドル指数が３日続伸した。原油価格が上昇に転じたことで米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ抑制に向け一段と積極化するとの見方が強まった。

米国時間の原油先物は１％超上昇し、北海ブレント先物が１バレル＝１２０ドルを突破した。サウジアラビアの石油関連施設に対するミサイル攻撃が影響した。

ドル指数は０．０７１％高。ユーロ／ドルは０．１１％安の１．０９８４ドルとなった。

ドルは週間でも上昇する見込み。週間での上昇は過去７週間で６回目。安全通貨としてのドル買いが続いているほか、ウクライナでの紛争がＦＲＢの利上げに対する期待を強めている。

ＯＡＮＤＡのシニアアナリスト、エドワード・モヤ氏は「インフレが長期化し、その大部分が定着することは誰もが認めている。最終的に中銀の行動が複雑になるだろう」と指摘。米利上げの後に欧州の利上げが続く見込みで、欧米の金利差がドルを支援するとした。

米金融大手バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）とシティは、インフレの高進や政策当局者によるタカ派発言を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に０．５％ポイントの大幅な利上げを複数回行うとの見通しを示した。

全米リアルター協会（ＮＡＲ）が２５日に発表した２月の中古住宅販売仮契約指数は前月比４．１％低下の１０４．９となり、４カ月連続で下がった。また、米ミシガン大学が２５日発表した３月の消費者信頼感指数（確報値）は５９．４と速報値の５９．７から小幅に下方修正され、２０１１年８月以来の低水準となった。

独ＩＦＯ経済研究所が２５日発表した３月の業況指数は９０．８で、下方改定された前月の９８．５から低下した。

円は対ドルで０．２１％高の１２２．０７円。一時１２２．４３円と６年超ぶりの安値を付けた。ポンドは０．０３％高の１．３１８７ドル

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは１．２４％高の４万４４４８．５０ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレに対応するために積極的な金融引き締めを行うとの観測から、国債利回りが上昇し、１０年債利回りは約３年ぶりの高水準を付けた。

１０年債利回りは１５．１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の２．４９２％。一時は２０１９年５月以来初めて２．５０％を上回った。

２年債利回りは１８．１ｂｐ上昇の２．３０５％と、１９年５月以来の高水準を付けた。

ＦＲＢのパウエル議長は２１日に行った講演で、インフレ抑制にＦＲＢは「迅速に」行動する必要があるとし、必要に応じて通常より大きな幅での利上げを実施する可能性があると表明。５月の会合で５０ｂｐの利上げを決定する可能性を示唆した。

キー・プライベート・バンクの株式・債券調査部門マネージングディレクター、スティーブン・フート氏は、米国のインフレ率は近い将来に６％を超えるとし、「ＦＲＢが向こう数回の会合で５０ｂｐの利上げを実施したとしても後手に回る」と指摘。「ＦＲＢは後手に回っていると認識しているため、インフレ対応に向け、利上げとバランスシート縮小で積極的に動かざるを得ない」と述べた。

３０年債利回りは８．３ｂｐ上昇の２．５９５％。

２年債と１０年債の利回り格差は１８．５ｂｐ。５年債と３０年債の利回り格差は一時、逆転まで１．３２ｂｐのところに迫った。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種が続伸。米債利回りが約３年ぶりの水準に急伸する中、金融株が上昇した。一方、ハイテク株や大型グロース（成長）株が売られたことで、ナスダック総合は反落。しかし終盤にかけ盛り返し、下げ幅を縮小して取引を終えた。

週足では、ナスダックは２％、Ｓ＆Ｐは１．８％、ダウは０．３％それぞれ上昇した。

２５日の取引では、Ｓ＆Ｐ金融の上昇が目立ち、１．３％高。一方、情報技術や一般消費財はマイナス圏で引けた。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が週初、インフレ抑制にＦＲＢは「迅速に」行動する必要があるとし、必要に応じて通常より大きな幅での利上げを実施する可能性があると述べたことを受け、ＦＲＢの利上げの道筋が注目されている。

米金融大手バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）とシティは、インフレの高進や政策当局者によるタカ派発言を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に０．５％ポイントの大幅な利上げを複数回行うと予想。とりわけシティは、５月、６月、７月、９月に０．５％、１０月と１２月には０．２５％の利上げが行われるという見通しを示した。

米債市場では指標の１０年債利回りが一時、２０１９年５月以来初めて２．５０％を上回った。

グローバル・インベストメンツのポートフォリオマネージャー、キース・ブチャナン氏は、株式相場はより高水準の金利環境の可能性を織り込んでいると指摘。グロース株など「リスクが高い要素への圧力が高まっている」と述べた。

ウクライナ情勢への警戒感から、ディフェンシブ銘柄とされる公益は最高値を更新。この日は約１．５％、週足では３．５％上昇した。

ロシア国防省は２５日、ウクライナにおける「軍事作戦」の第一段階はほぼ完了したとし、ウクライナ東部ドンバス地域の完全「解放」に焦点を当てると表明した。ロシアがウクライナの激しい抵抗に直面する中、より限定された目標に切り替えている可能性を示唆した。

原油価格の上昇を追い風にエネルギーは約２．３％高。週足では７％超上昇した。

ジェフリーズの小・中型株ストラテジスト、スティーブ・デサンクティス氏は「マクロ要因が主導」しており、「企業のファンダメンタルズはさほど重要視されていない」と述べた。

米取引所の合算出来高は１１９億２０００万株。直近２０営業日の平均は１４２億８０００万株。

ニューヨーク証券取引所では、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．０８対１の比率で上回った。ナスダックでは１．４０対１で値下がり銘柄数が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の上昇を眺めて売り優勢となり、３日ぶりに反落した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比８．００ドル（０．４１％）安の１オンス＝１９５４．２０ドル。一方、週間では２４．９０ドル（１．２９％）上昇した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　サウジアラビアの石油施設が攻撃を受けたとの報道を受け、需給逼迫懸念が強ま り、反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月５月物の清算値（終値に相当）は前日比 １．５６ドル（１．３９％）高の１バレル＝１１３．９０ドルとなった。６月物は、１． ６３ドル高の１１１．０６ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 122.06/122.09

始値 121.71

高値 122.23

安値 121.61

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0981/1.0985

始値 1.1014

高値 1.1024

安値 1.0981

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 92*23.00 2.6020%

前営業日終値 94*16.50 2.5120%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 94*21.00 2.4879%

前営業日終値 95*29.00 2.3410%

５年債（指標銘柄） 17時05分 96*27.00 2.5612%

前営業日終値 97*22.00 2.3740%

２年債（指標銘柄） 17時05分 98*17.00 2.2843%

前営業日終値 98*26.38 2.1240%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34861.24 +153.30 +0.44

前営業日終値 34707.94

ナスダック総合 14169.30 -22.54 -0.16

前営業日終値 14191.84

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4543.06 +22.90 +0.51

前営業日終値 4520.16

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1954.2 ‐8.0

前営業日終値 1962.2

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2561.5 ‐30.5

前営業日終値 2592.0

北海ブレント　5月限 120.65 +1.62

前営業日終値 119.03

米ＷＴＩ先物　5月限 113.90 +1.56

前営業日終値 112.34

ＣＲＢ商品指数 307.3348 +2.4847

前営業日終値 304.8501