［チューリヒ １９日 ロイター］ - スイスのプライベートバンク大手ジュリアス・ベアは１９日、今年の目標を据え置いた上で、新しい野心的な２０２３─２５年の中期目標を示した。
２５年までに調整後コスト／インカムレシオを６４％未満、調整後税引前利益率を２８─３１ベーシスポイント（ｂｐ）とする目標を掲げた。
従来の目標では、２２年までにコスト／インカムレシオを６７％未満、税引前利益率を２５─２８ｂｐにするとしていた。
ただ、ＣＥＴ１資本に対する調整後リターンについては少なくとも３０％を目標とし、現在の３０％超という目標からほとんど変わらなかった。
１─４月は特にアジアで顧客のデレバレッジが進んだものの、仲介手数料と金融商品からの収入は改善した。
ジュリアス・ベアは「金融市場の低迷と顧客ポートフォリオのリスク回避が運用資産に影響を与えたものの、高水準の顧客活動が維持され、グループ粗利益率の大幅な回復につながった」としている。
中間報告では利益の数字は示されなかった。４月末時点の運用資産額は４５７０億スイスフラン（４６３６億３０００万ドル）。昨年末と比べて５％減少した。調整後コスト／インカムレシオは６３％だった。