ＮＹ市場サマリー（9日）ドル高、株式小幅続伸　利回り上昇

［９日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが上昇。５月米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表や米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を来週に控え、一時付けていた２週間ぶり安値から戻した。

１３─１４日に開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、利上げは見送られるとの見方が大勢。ただ、タカ派姿勢は維持し、インフレが高止まりするようであれば７月に利上げを実施する可能性を示唆する公算が大きいとみられている。

ＵＢＳのＦＸストラテジスト、バシリ・セレブリアコフ氏は「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は引き続き一段の行動が必要と考えており、政策緩和期待をけん制するだろう」と指摘。ＦＲＢ当局者が金利・インフレ見通しを上方修正するとみられており、「そういった意味でＦＲＢはタカ派姿勢を維持する」という考えを示した。

１３日に発表される５月ＣＰＩは前年同月比４．１％、コアは５．３％それぞれ上昇すると予想されている。

終盤の取引で、ユーロ／ドルは０．３％安の１．０７４９ドル、ドル／円は０．３４％高の１３９．４０円。

主要通貨に対するドル指数は０．２２％高の１０３．５３。

来週はＦＯＭＣのほか、欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会、日銀の金融政策決定会合が開かれる。ＥＣＢは０．２５％ポイント利上げ、日銀は金利据え置きがそれぞれ予想されている。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米債利回りが上昇した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、積極利上げを一時停止するものの、高インフレに対する警戒感からタカ派姿勢を維持するとの見方が背景。

カナダの５月の雇用者数が予想外に減少したことを受け、米債利回りは一時的に低下した。今週はオーストラリアとカナダの中央銀行が予想外の利上げを行ったため、今回の雇用統計は米市場を動揺させた。

カナダ統計局が９日発表した５月の雇用者数は前月比１万７３００人減り、９カ月ぶりに減った。ロイターがまとめた市場予想の２万３２００人増に反して減少した。失業率は５．２％と前月より０．２％ポイント上昇し、９カ月ぶりに悪化した。

ナットウエスト（コネチカット州）のマクロストラテジスト、ブライアン・デインジャーフィールド氏は、６月ＦＯＭＣで利上げを「スキップ」した場合、市場はＦＲＢの表現がかなりタカ派になることを予想していると述べた。

金利期待に敏感な２年債利回りは８．５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し４．６０４％となった。指標である１０年債利回りは３．１ｂｐ上昇し３．７４５％だった。

２・１０年債の利回り格差はマイナス８６．１ｂｐと、反転が一層拡大した。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、来週ＦＯＭＣで金利据え置きが決定される確率を７０．９％と見積もっている。

３０年債利回りは０．３ｂｐ上昇し３．８８６％となった。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．１６６％、１０年物が２．２１％だった。

財務省短期証券は、１カ月物は９．２ベーシスポイント上昇し５．１９４％、３カ月物は１．４ベーシスポイント低下し５．２５１％。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　小幅続伸。電気自動車（ＥＶ）大手テスラが上昇し、相場を押し上げたものの、５月米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表や米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を来週に控え警戒感が強く、Ｓ＆Ｐ総合５００種はこの日の高値から押し戻されて取引を終えた。

テスラは４．０６％上昇し、２０２１年１月以来最長の連騰を記録した。自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）が自社のＥＶでテスラの急速充電施設「スーパーチャージャー」のネットワークを利用することに合意したことが材料視された。

ＧＭも１．０６％上昇した。

Ｓ＆Ｐは８日の取引で、昨年１０月１２日に付けた終値ベースでの安値から２０％上昇。これは強気相場のシグナルと見なされる。

週足ではＳ＆Ｐが０．３８％高と、４週間連続で上昇し、２２年７━８月以来最長となった。ナスダック総合は０．１３％高で７週連続の上昇、ダウ工業株３０種も０．３３％高となった。

ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、市場は１３─１４日のＦＯＭＣで米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の政策金利が現在の５─５．２５％で据え置かれる確率を７２％織り込んでいる。

また、７月の０．２５％ポイント利上げの確率は５０％となっている。

チェリー・レイン・インベストメンツのパートナー、リック・メックラー氏は「相場全体のトーンは、ＦＲＢが利上げを一時停止するという見通しに基づいている」とし、ＦＲＢが利上げを見送れば「相場全体が上昇に転じ、これまでアウトパフォームしてきた大型ハイテク株に追いつく可能性がある」と述べた

アップル、半導体大手アドバンスト・マイクロ ・デバイセズ（ＡＭＤ）、エヌビディアはこの日、０．２２─３．２０％上昇した。

ディスカウント大手ターゲットは３．２６％安。シティが投資判断を「ニュートラル」とし、売上高が今年さらに減少する可能性があるという見通しを示したことを嫌気した。

ソフトウエア会社アドビは３．４１％高。ウェルズ・ファーゴは、アドビが生成人工知能（ＡＩ）から恩恵を受ける見通しとし、投資判断を「オーバーウェート」に引き上げた。

動画配信サービス大手ネットフリックスは２．６％高。パスワード共有への対応が奏功し、契約者数が急増したという調査報告が材料視された。

ニューヨーク証券取引所では値下り銘柄数が値上がり銘柄数を１．４９対１の比率で上回った。ナスダックでも１．８４対１で値下がり銘柄が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　新規の手掛かり材料難の中を小反落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．４０ドル（０．０７％）安の１オンス＝１９７７．２０ドル。週間では７． ６０ドル（０．３８％）上昇した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　エネルギー需要先行き懸念や対ユーロでのドル高に押され、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月７月物は前日清算値（終値に相当）比１．１２ドル（１．５７％）安の１バレル＝７０．１７ドルだった。８月物は１．１１ドル安の７０．３３ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 139.34/139.37

始値 139.51

高値 139.59

安値 139.04

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0747/1.0751

始値 1.076

高値 1.0783

安値 1.0744

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*14.50 3.8831%

前営業日終値 95*14.50 3.8830%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*31.00 3.7433%

前営業日終値 97*06.50 3.7140%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*22.50 3.9146%

前営業日終値 98*30.75 3.8560%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*11.38 4.5956%

前営業日終値 99*15.88 4.5190%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33876.78 +43.17 +0.13

前営業日終値 33833.61

ナスダック総合 13259.14 +20.62 +0.16

前営業日終値 13238.52

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4298.86 +4.93 +0.11

前営業日終値 4293.93

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1977.2 ‐1.4

前営業日終値 1978.6

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2441.0 +6.2

前営業日終値 2434.8

北海ブレント　8月限 74.79 ‐1.17

前営業日終値 75.96

米ＷＴＩ先物　7月限 70.17 ‐1.12

前営業日終値 71.29

ＣＲＢ商品指数 260.5344 ‐1.7840

前営業日終値 262.3184