ＮＹ市場サマリー（18日）ドル小幅高、利回り上昇　ダウ7日続伸

［１８日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが主要通貨バスケットに対し小幅高。一時１５カ月ぶり安値に沈んでいたものの、米小売売上高統計が底堅い内容となったことで切り返した。

１８日発表された６月の小売売上高は前月比０．２％増加。市場予想を下回ったものの、インフレ鈍化を背景に消費者の購買力は徐々に回復しているもよう。５月分は０．３％増から０．５％増に上方改定された。また、自動車、ガソリン、建築資材、外食を除くコア小売売上高は０．６％増加した。

ＣＩＢＣキャピタル・マーケッツの北米ＦＸ戦略責任者、ビパン・ライ氏は、小売売上高の前月比の伸びが予想を下回ったことは、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ抑制で「進展している」兆候を示唆していると指摘。同時に、総合的には「ＦＲＢが７月終盤の会合で追加利上げを実施する必要があることを支える内容」という見方を示した。

金融市場ではフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利が１１月時点で５．４０％を付け、ピークを迎えるという見方が織り込まれている。

また、この日発表された６月の鉱工業生産指数は、製造業の生産指数が前月から０．３％低下した。ロイターがまとめたエコノミスト予想は横ばいだった。ただ、第２・四半期は自動車生産の急上昇を背景に回復した。

終盤の取引で主要６通貨に対するドル指数は０．０４％高の９９．９２４。一時、２０２２年４月以来の安値となる９９．５４９を付ける場面もあった。

ドル／円は０．１％高の１３８．８３円。一時、５月１７日以来の安値となる１３７．２４５円を付けた。

ユーロ／ドルはほぼ変わらずの１．１２２９ドル。一時１．２７６０ドルと、２２年２月以来の高値を更新した。

欧州中央銀行（ＥＣＢ）は来週の理事会で０．２５％ポイントの追加利上げを実施すると予想されている。

ＥＣＢ理事会メンバーのクノット・オランダ中央銀行総裁は１８日、利上げが行き過ぎないよう、今後数カ月かけインフレ減速の兆候を注視すると語った。

ポンド／ドルは０．２２％安の１．３０４６ドル。

豪ドル／米ドルも０．０７％安の０．６８１３米ドル。オーストラリア準備銀行（中央銀行）が１８日公表した今月の理事会の議事要旨からは、金利見通しを巡り目立ったサプライズは示されなかった。

＜債券＞　６月の米小売売上高を受け国債利回りは当初低下したものの、内容が消化されるに従い上昇した。

ＦＲＢは２５─２６日の会合で０．２５％ポイントの利上げを決定するとの見方が大勢。ＦＲＢ当局者はその後は年内に少なくともあと１回の利上げが決定される可能性を示唆しているが、２０日に発表される週間新規失業保険申請件数を前に、市場の予想は揺れている。

ＲＢＣのスウェンセン氏は「労働市場が弱体化する明確な兆候が見られるまで、米経済はかなり底堅く推移する」との見方を示している。

指標１０年債利回りは小売統計を受け、一時３．７４０％と、３週間ぶりの低水準を付けた。その後は３．７９９％と、小売統計発表前の３．７５９％近辺から上昇した。

２年債利回りも当初低下したものの、その後は４．７６８％に上昇した。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス９６．９ベーシスポイント（ｂｐ）に拡大した。

＜株式＞　上昇して取引を終えた。堅調な銀行決算が追い風となり、ダウ工業株３０種の続伸記録は２年超ぶりの長さとなった。

モルガン・スタンレーは６．４５％上昇し、２０２０年１１月９日以来の上昇率を記録した。第２・四半期決算は利益が市場予想を上回った。ウェルスマネジメント部門の好調が投資銀行とトレーディング部門の不振を相殺した。

バンク・オブ・アメリカも第２・四半期の利益が市場予想を上回ったことから４．４２％高。顧客のローン支払いによる収入が増加したほか、投資銀行業務とトレーディング業務が予想より好調だった。

他の銀行株も買われ、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは４．１１％、ＰＮＣファイナンシャルは２．５１％、それぞれ上昇した。

Ｓ＆Ｐ５００銀行指数は１．９０％高となり、３月８日以来の高値となった。ＫＢＷ地域銀行指数も４．１０％上昇し、３月２１日以来の高値を記録した。

チャールズ・シュワブは１２．５７％上昇し、Ｓ＆Ｐ５００構成銘柄の中で上げが目立った。四半期利益が予想ほど落ち込まなかったことが支援材料となった。

テクノロジー株も１．２６％高。マイクロソフトは３．９８上昇し、過去最高値。同社は業務ソフト「オフィス」の新しい人工知能機能利用で課金額を引き上げると発表した。

バーンスタインの投資判断引き上げを受けて医療保険のユナイテッドヘルス・グループは３．２９％高となった。

＜金先物＞　弱めの米経済指標の発表を受けて利上げ長期化に対する警戒感が和らぎ、反発した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比２４．４０ドル（１．２５％）高の１オンス＝１９８０．８０ドル。

＜米原油先物＞　米国内の需給逼迫（ひっぱく）懸念を背景に買われ、３営業日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．６０ドル（２．１６％）高の１バレル＝７５．７５ドル。９月物は１．５８ドル高の７５．６６ドル。

低調な中国の経済指標発表に伴う需要減速懸念を受けた原油売りの流れは一巡。米石油協会（ＡＰＩ）、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）がとりまとめたエネルギー在庫週報の公表を１８日夕、１９日午前に控え、需給引き締まり観測から買いが広がった。市場予想 （ロイター調査）では、１４日までの１週間の原油在庫は前週比２３０万バレルの取り崩しとなったとみられている。相場は一時７６ドル目前まで上昇した。

ＥＩＡが１７日公表した石油掘削に関する報告も引き続き買い要因。ＥＩＡによると、米主要シェール層全体の８月の産油量は前月比日量１万８０００バレル減の９３９万７０００バレルとなる見込み。これは昨年１２月以来の落ち込み。

ドル／円　ＮＹ終値 138.81/138.84

始値 138.26

高値 139.13

安値 137.71

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1226/1.1228

始値 1.1256

高値 1.1270

安値 1.1210

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*06.00 3.8992%

前営業日終値 94*25.00 3.9230%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*20.00 3.7892%

前営業日終値 96*18.00 3.7970%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*31.25 4.0048%

前営業日終値 99*31.50 4.0030%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.75 4.7638%

前営業日終値 99*25.63 4.7320%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34951.93 +366.58 +1.06

前営業日終値 34585.35

ナスダック総合 14353.64 +108.69 +0.76

前営業日終値 14244.95

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4554.98 +32.19 +0.71

前営業日終値 4522.79

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1980.8 +24.4

前営業日終値 1956.4

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2525.6 +23.8

前営業日終値 2501.8

北海ブレント　9月限 79.63 +1.13

前営業日終値 78.50

米ＷＴＩ先物　8月限 75.75 +1.60

前営業日終値 74.15

ＣＲＢ商品指数 271.8570 +3.9553

前営業日終値 267.9017