ＮＹ市場サマリー（10日）ドル高、米国株横ばい　利回り上昇

［１０日　ロイター］ -

＜為替＞　７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の内容が消化される中、ドルが上昇した。対円では一時５週間ぶり高値を付ける場面もあった。

米労働省が１０日発表した７月のＣＰＩは前年比３．２％上昇と、伸びは前月の３．０％から１３カ月ぶりに加速した。ただ、市場予想の３．３％は下回った。前月比は０．２％上昇で、６月の伸びと並び、市場予想と一致した。

変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数は前年比４．７％上昇と前月の４．８％上昇から伸びが鈍化し、２０２１年１０月以来の低い伸びとなった。前月比は０．２％上昇で、６月の伸びと並んだ。

マネックスＵＳＡのＦＸトレーダー、ヘレン・ギブン氏は、ＣＰＩが前年比で予想を下回る伸びにとどまったものの、先月から加速したことを指摘。「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の目標である２％をなおかなり上回っており、年内に０．２５％ポイントの追加利上げが実施される可能性はまだ十分にある。ＦＲＢが再度利上げを見送ったとしても、目標を上回るインフレが定着している以上、近い将来に利下げが実施されることはないだろう」と述べた。

サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は１０日、最近のインフレデータは正しい方向に向かっているものの、ＦＲＢが十分な仕事をしたと安心するには一段の進展が必要という認識を示した。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場ではＣＰＩを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に再利上げを行う可能性は低く、来年早々から利下げに踏み切るとの観測が広がった。

終盤の取引で、ドル／円は０．７％高の１４４．７１円。一時、５週間ぶりの高値となる１４４．７３５円を付けた。ドルは年初来、対円で１０．４％上昇している。

主要通貨に対するドル指数は０．１％高の１０２．５６。

ドルは対ユーロでは０．１％上昇し、１ユーロ＝１．０９８５ドル。

ドル／スイスフランは０．１％安の０．８７６５フラン。

ユーロ／円は一時、１５年ぶりの高値となる１５９．２０円を付けた。その後は０．８％高の１５８．９６円。

＜債券＞　国債利回りが上昇した。朝方発表された７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）や、軟調な需要に終わった３０年債入札が材料視された。

指標１０年債利回りは８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し、４．０８２％。

２年債利回りは２ｂｐ上昇し４．８２１％。

２・１０年債利回り格差 はマイナス７４ｂｐと、マイナス幅が縮小した。

米労働省が１０日発表した７月のＣＰＩは前年比３．２％上昇と、伸びは前月の３．０％から１３カ月ぶりに加速した。ただ、市場予想の３．３％は下回った。変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数は前年比４．７％上昇と前月の４．８％上昇から伸びが鈍化し、２０２１年１０月以来の低い伸びとなった。前月比は総合、コア指数ともに０．２％上昇だった。

ジャニー・モンゴメリー・スコットのチーフ債券ストラテジスト、ガイ・ルバス氏は「７月ＣＰＩは良好な内容だった」とし、「８月も同様の内容となれば、今回の利上げサイクルはおおむね終了したと言える」と述べた。

ＣＰＩを受け、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に再利上げを行う可能性は低く、来年早々から利下げに踏み切るとの観測が広がった。

ＣＰＩ発表前に低下していた利回りはその後上昇に転じ、９日に付けた水準近くまで戻した。午後に入り実施された２３０億ドルの３０年債入札が軟調な結果に終わったことを受け、利回りは上げ足を速めた。

３０年債入札では、最高落札利回りが４．１８９％の高利回りと、入札前の水準を１ｂｐ超上回った。応札倍率は２．４２倍と、４月以来の低水準となった。

＜株式＞　ほぼ横ばいで終了した。当初は上昇していたものの、７月の消費者物価指数が消化されるに従い、失速した。市場では米経済の長期的な見通しのほか、株価の上昇余地を巡る懸念が出ている。

労働省が発表した７月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年比３．２％上昇と、伸びは前月の３．０％から１３カ月ぶりに加速。ただ、市場予想の３．３％は下回った。変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数は前年比４．７％上昇と前月の４．８％上昇から伸びが鈍化し、２０２１年１０月以来の低い伸びとなった。

朝方の取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は利上げを打ち止めにし、来年早々にも利下げに転じるとの見方から、主要３指数は揃って１％を超えて上昇。ただ、株価は午前終盤にかけて失速し、午後はプラス圏とマイナス圏を行ったり来たりしていた。

インベストメント・パートナーズ・アセット・マネジメントのグレッグ・アベラ最高経営責任者（ＣＥＯ）は「市場ではまず総合インフレ率が注目され、株価が大きく上昇したがその後は失速した」と指摘。インフレ率は鈍化しているものの、コア・インフレ率はなお高水準にあるため当初のプラスの反応が後退したとし、「市場の反応としては、株価失速が正しかった」と述べた。

この日発表の別の経済指標では、８月５日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）が２４万８０００件と、前週から２万１０００件増加した。市場予想は２３万件だった。

大型テハイテク株のこれまでの上昇を受け利食い売りが出るなどしているため、８月に入ってからＳ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合がプラス圏で引けるのは、この日をいれて２日のみ。

インベストメント・パートナーズのアベラ氏は「多くのハイテク株のバリュエーションは金利低下を前提にしているが、金利が下がることを示す（経済指標などの）数字は見受けられない。逆に年末までにあと１回の０．２５％ポイントの利上げが実施される可能性がある」と述べた。

この日の取引でアップルは０．１％、半導体大手エヌビディアは０．４％、それぞれ下落。グーグルを傘下に持つアルファベットは横ばい。マイクロソフトは小幅高。

Ｓ＆Ｐ総合５００種の主要セクターでは上昇と下落が半々。工業株や不動産株などが下落した一方、通信サービスなどが上昇した。

個別銘柄では、メディア・娯楽大手ウォルト・ディズニーが４．９％上昇。前日発表した第３・四半期（７月１日まで）決算は利益が市場予想を上回った。

「マイケル・コース」などのブランドを展開するカプリ・ホールディングスは５５．７％急騰。高級皮革ブランド「コーチ」の親会社の米タペストリーがカプリを買収すると発表した。タペストリーは１５．９％下落。

中国の電子商取引（ＥＣ）大手アリババ・グループ・ホールディングの米市場上場株は４．６％高。第１・四半期（４─６月）決算は、売上高が市場予想を上回った。

米取引所の合算出来高は１１８億２０００万株。直近２０営業日の平均は１０９億５０００万株。

＜金先物＞　４日続落した。米インフレの鈍化傾向を示唆する統計の発表を受けて買いが先行したものの、米長期金利の上昇に圧迫された。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．７０ドル（０．０９％）安の１オンス＝１９４８．９０ドル。

＜米原油先物＞　利益確定の売りが優勢となり、３日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物は前日清算値（終値に相当）比１．５８ドル（１．８７％）安の１バレル＝８２．８２ドルだった。１０月物は１．４０ドル安の８２．２９ドル。

ドル／円　ＮＹ終値 144.73/144.76

始値 143.81

高値 144.81

安値 143.31

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0979/1.0983

始値 1.1026

高値 1.1064

安値 1.0977

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 89*13.50 4.2548%

前営業日終値 90*20.00 4.1780%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 98*03.50 4.1074%

前営業日終値 98*29.50 4.0070%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*16.50 4.2338%

前営業日終値 99*31.50 4.1280%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*26.00 4.8501%

前営業日終値 99*28.88 4.8020%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35176.15 +52.79 +0.15

前営業日終値 35123.36

ナスダック総合 13737.99 +15.97 +0.12

前営業日終値 13722.02

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4468.83 +1.12 +0.03

前営業日終値 4467.71

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1948.9 ‐1.7

前営業日終値 1950.6

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2282.1 +9.0

前営業日終値 2273.1

北海ブレント　10月限 86.40 ‐1.15

前営業日終値 87.55

米ＷＴＩ先物　9月限 82.82 ‐1.58

前営業日終値 84.40

ＣＲＢ商品指数 279.9617 ‐2.0817

前営業日終値 282.0434