EXCLUSIVE-アーム、手数料詳細決めずにＩＰＯ引受契約＝関係筋

［ニューヨーク　２３日　ロイター］ - ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）傘下の英半導体設計大手アームが米ナスダック市場への新規株式公開（ＩＰＯ）に向けて、投資銀行２８行と手数料の詳細を決めないまま引受契約を結んだことが分かった。事情に詳しい関係筋が明らかにした。

投資銀が今回の大型ＩＰＯへの参加を強く望む中で、ＳＢＧが優位に立っている状況が浮き彫りになった形。

投資銀の手数料はＩＰＯ完了時点で確定するのが一般的だが、企業側が引受銀行におおよその数字を伝えないのは異例だという。関係筋によると、ＳＢＧは９月に予定されているアームのＩＰＯで公開価格決定の１日から４日前まで手数料の詳細を伝えるのを控える予定。

ＩＰＯでは米ゴールドマン・サックス、ＪＰモルガン・チェース、英バークレイズ<BARC.L、みずほフィナンシャルグループの４行が幹事を務め、引受シンジケート団を構成する。