ＭＩＡＸ親会社、米ＩＰＯで企業価値16.7億ドル目指す　最大3億ドル調達へ

Arasu Kannagi Basil

[４日 ロイター] - 米取引所運営ＭＩＡＸの親会社、マイアミ・インターナショナル・ホールディングスは４日、ニューヨークで計画している新規株式公開（ＩＰＯ）で１６億７０００万ドルの企業価値を目標にしていると明らかにした。

プライベートエクイティ企業ウォーバーグ・ピンカスの支援を受けるマイアミ・インターナショナルは２０２２年に非公開でＩＰＯを申請。仮条件レンジ１９─２１ドルで１５００万株を売り出し、最大３億１５００万ドルを調達するとしている。

米国で取引所運営会社のうち上場しているのは半数未満にとどまり、直近の大型案件としては１０年のＣｂｏｅグローバルまでさかのぼる。

ＩＰＯＸのジョセフ・シュスター最高経営責任者（ＣＥＯ）は「現在、米国籍の特殊なＩＰＯには強い需要があり、その恩恵を受けるだろう」との見方を示す。

ただ、マイアミ・インターナショナルは調達資金を債務返済とその他の目的に充当すると説明する。このため、シュスター氏は「純粋な成長目的のディールでないという事実」がバリュエーションに影響する可能性があるとの見方を示した。

マイアミ・インターナショナルの今年上半期の売上高は前年同期比２１．４％増の６億５４９０万ドル、調整後利益は４倍弱の６７８０万ドルとなった。

ＭＩＡＸは０７年、幾つかの株式とオプションの取引所を統合する形で創設された。現在は９つの取引所を運営している。