紫金黄金国際、32億ドル規模のＩＰＯ　香港で今年最大に

[１９日 ロイター] - 中国の紫金鉱業の１００％子会社である紫金黄金国際は、香港で今年最大となる２４９億８０００万香港ドル（３２億１０００万ドル）の新規株式公開（ＩＰＯ）を目指している。１９日に目論見書が公表された。

紫金黄金は１株７１．５９香港ドルで３億４９００万株を公開。２９日に取引が開始される。企業価値は２４１億ドルになる。

低金利環境や先行き不透明な時期に好パフォーマンスを発揮する傾向がある金は今年に入ってから３９％近く上昇している。

紫金の国外の金鉱山を全て運営する紫金黄金は、調達資金を今後５年間で既存鉱山の更新と建設プロジェクトに充て、生産能力を全面的に強化することなどを計画していると表明した。

目論見書によると、シンガポールのウェルスファンドＧＩＣとプライベートエクイティ会社ヒルハウスがＩＰＯでそれぞれ１億５０００万ドル相当の株式を購入。資産運用会社のブラックロックとシュローダーもそれぞれ１億２０００万ドル相当を購入する。

モルガン・スタンレーと中信証券が共同スポンサーを務める。

紫金は、紫金黄金のスピンオフと独立上場により、同社の資金調達チャンネルが広がり、全体的な資金調達効率が向上するとしている。