- 2021/05/31 掲載
NTTデータエービック、「重要情報シートサポートサービス」を提供
我が国の資産形成業界は、顧客本位の業務運営(フィデューシャリーデューティ)の徹底が欧米に比し不十分であり、資産形成が進まない要因のひとつと言われております。
金融庁では、2017年に「顧客本位の業務運営の原則」を制定し、昨年8月には金融審議会「市場ワーキンググループ」において、様々な金融商品を比較でき、お客様にとって分かりやすい情報提供フォーム「重要情報シート」の導入が提言されました。
現在、業界各所で重要情報シート導入が検討されており、先行する販売会社では年内導入が見込まれております。
当社では、人生100年時代の資産形成大衆化の実現に向けて、資産形成業界における顧客本位の業務運営を全力でサポートいたします。重要情報シートは、顧客本位の業務運営の推進に大きく寄与すると考えており、商品組成業者と販売会社間の重要情報シート管理・運営を効率的かつ円滑に行うサービスを提供いたします。
◆ご提供サービス
重要情報シートサポートサービス
(1)重要情報シート作成サポートサービス
商品組成業者と販売会社間で重要情報シートの収集・作成を支援するツール
(2)重要情報シート閲覧画面・電子交付機能
営業店やインターネットバンキングで重要情報シートを閲覧する機能、ショートメール等でお客様に電子交付する機能
(3)業横断商品選定ツール
顧客の属性や目的などから、業法を超えた商品の中から顧客の意向に沿った類似商品を一覧表示するツール
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