ＮＹ市場サマリー（4日）ドル軟調、短期債利回り上昇　米株下落

［４日　ロイター］ -

＜為替＞　連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次の動きの手掛かりを探ろうと８日に発表される９月の雇用統計に注目が集まる中、ドル指数がやや下落した。

終盤の取引で主要６通貨に対するドル指数は０．２％安の９３．８０２。先週は０．８％上昇し、２０２０年９月以来の高値を付けていた。

中国市場が７日まで休場となる中、この日は韓国市場も休場。近く発表される米経済指標に市場の注目が集まった。

ジェフリーズのグローバル外為部門責任者、ブラッド・ベッチェル氏は「雇用統計が今週の大きな注目材料になる」と指摘。ロイターが実施した調査では４８万８０００人の雇用増が予想されている。同氏は、テーパリング（量的緩和の縮小）に向けた勢いがかなり高まっているため、予想を下回ったとしてもＦＲＢは慌てることはないと指摘。ただ「非農業部門雇用者数が減少するなど、極端な結果になれば、ＦＲＢは計画を一旦停止さざるを得なくなる」と述べた。

原油価格が約７年ぶりの高値を付ける中、ドルはエネルギー価格に敏感に反応しやすい通貨に対し下落。対ノルウェークローネで０．６％、対カナダドルで０．５％下落した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米債利回りが上昇した。今週末に発表される９月の米雇用統計が注目される中、米債務上限問題を受けて短期債利回りが急上昇した。

指標１０年債利回りは終盤で１．７ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．４８４１％。先週は一時１．５６７％と６月以来の高水準を付けていた。

また、１カ月物の財務省短期証券（Ｔビル）利回りが一時０．１４５０％と２０２０年１０月以来の高水準に上昇。米財務省は政府の資金繰りが１０月１８日前後に限界に達すると見ており、債務上限の引き上げなどがなければ債務不履行（デフォルト）に陥るとの懸念が短期債利回りの上昇につながった。

バイデン米大統領は４日、共和党が民主党と協力して連邦債務上限引き上げに賛成票を投じない限り、米国が債務不履行に陥らないと保障することはできないと述べた。

５年債利回りは１．４ｂｐ上昇の０．９４７４％。２年債と１０年債の利回り差は１ｂｐ弱拡大し１１９．９３ｂｐだった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　国債利回りが上昇する中、主要ハイテク株やグロース株を中心に売りが出たことで、急落した。連邦債務上限が引き上げられず、米国がデフォルト（債務不履行）に陥るとの懸念が払拭されていないことも重しになった。

アップル、マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、アルファベットはいずれも２％超値下がりした。

フェイスブックは約５％下落。自社や傘下の写真共有アプリ「インスタグラム」、対話アプリ「ワッツアップ」のサービスが世界的にダウンしたと発表した。

クレセット・ウェルス・アドバイザーズのジャック・アブリン最高投資責任者（ＣＩＯ）は「大型ハイテク株にとって、これは短・中期的な動きで調整プロセスの一部だ。中銀の政策の影響もあり、金利は明らかに低過ぎた。政策正常化が見込まれる中、金利は実質的な価値に近づいている」と語った。

最近の指標では消費支出の増加や製造業活動の活発化、インフレ加速が示されており、ＦＲＢが予想よりも早期に政策引き締めを開始する可能性があるとの見方が高まっている。

Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合の終値は７月以来の安値となった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米株価の下落を背景に安全資産として金が買われ、３営業日続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前週末比９．２０ドル（０．５２％）高の１オンス＝１７６７．６０ドル。

朝方は売りが先行し、１７４７．７０ドルまで下落。しかし、ダウ工業株３０種平均の下げ幅が一時５００ドルを超え、リスク回避の動きが強まると、金は買い戻され、下げ幅を一掃した。外国為替市場では対ユーロでのドルが軟調に推移。ドル建てで取引される金塊に割安感が生じたことも支援材料となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　有力産油国による大幅増産見送り決定を受けて買いが加速し、３営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの１１月物清算値（終値に相当）は、前週末比１．７４ドル（２．２９％）高の１バレル＝７７．６２ドルと、中心限月ベースで２０１４年１１月以来約７年ぶりの高値を更新した。１２月物は１．７５ドル高の７７．３３ドル。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」はこの日、テレビ会議で閣僚級会合を開き、毎月日量４０万バレルずつ増産する従来の方針維持を決めた。世界的な経済回復の進展とエネルギー需給の引き締まりが鮮明になる中、一部の産油国が増産拡大を検討しているとの事前の報もあり、朝方の相場は７５ドル台で小動き。方針を受けて原油買いが殺到し、一時７８．３８ドルまで上昇した。

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は石炭や天然ガスの需要が新型コロナウイルス感染拡大前の水準を回復したと報告。加えて、米国のシェール業界は支出を抑制してきたため急激な供給拡大に動くことは困難で、エネルギーを巡る供給逼迫（ひっぱく）が今後も続くとの見方から上値余地を見込む向きもあり、高値圏での利益確定の売りは限られたもよう。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 110.87/110.90

始値 111.29

高値 111.29

安値 110.84

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1621/1.1625

始値 1.1618

高値 1.1640

安値 1.1616

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*00.00 2.0449%

前営業日終値 99*03.50 2.0400%

1０年債（指標銘柄） 16時54分 97*28.50 1.4806%

前営業日終値 98*00.50 1.4670%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*21.00 0.9457%

前営業日終値 99*23.00 0.9330%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*30.13 0.2796%

前営業日終値 99*31.13 0.2640%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34002.92 -323.54 -0.94

前営業日終値 34326.46

ナスダック総合 14255.49 -311.21 -2.14

前営業日終値 14566.70

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4300.46 -56.58 -1.30

前営業日終値 4357.04

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1767.6 +9.2

前営業日終値 1758.4

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2264.4 +10.8

前営業日終値 2253.6

北海ブレント　12月限 81.26 +1.98

前営業日終値 79.28

米ＷＴＩ先物　11月限 77.62 +1.74

前営業日終値 75.88

ＣＲＢ商品指数 233.0842 +2.7020

前営業日終値 230.3822