ＮＹ市場サマリー（5日）ドル20年ぶり高値、米債利回り上昇　米株急反落

［５日　ロイター］ -

＜為替＞　終盤にドル指数が２０年ぶりの高値を付けた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が他の中銀よりも積極的に金融政策を引き締めるとの見方からが米国株が急落し、安全通貨としてのドル買いが強まった。

５日の米国株は大幅安。インフレ抑制に向けＦＲＢがより思い切った行動を取る必要があるかもしれないとの懸念が広がった。

ウエスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションズのシニアマーケットアナリスト、ジョー・マニンボ氏はリポートで、前日には米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を受けてドルが売られたものの、「米政策金利は７月までに１．９％と約２倍、年末までには２．７％と約３倍に引き上げられるとみられ、ＦＲＢが他の中銀とは異なり堅固なタカ派見通しを示していることからドルが切り返した」と述べた。

ドル指数は一時１０３．９４と２００２年１２月以来の高値を付けた。終盤は１．１６％高の１０３．７３。

ポンド／ドルは下落し、２０年６月以来の安値。終盤は２．２５％安の１．２３５１ドルだった。イングランド銀行（英中央銀行、ＢＯＥ）が５日、政策金利を２００９年以来の高水準に引き上げたものの、英経済がリセッションに陥るリスクがあると警告した。

ユーロ／ドルも０．９８％安の１．０５１８ドル。先週４月２８日に付けた５年ぶりの安値１．０４７０ドルに近づいた。

ドイツ連邦統計庁が５日発表した３月の鉱工業受注指数（季節調整後）が前月比４．７％低下したことを受けた。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇した。米経済をソフトランディング（軟着陸）させるＦＲＢの能力に懐疑的な見方が広がり、金融市場ではより積極的な利上げが実施されるという観測が高まった。

ＦＲＢは３─４日に開いたＦＯＭＣで、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標の０．５０％ポイント引き上げを決定。パウエルＦＲＢ議長は会見で、６・７月の会合でも０．５０％ポイントの利上げを決定する用意があるとしつつも、０．７５％ポイントの利上げは「積極的に」検討しないと表明した。

しかし、５日の米短期金利先物市場では、ＦＲＢが６月に０．７５％ポイントの引き締めを決定する確率を約７５％織り込んだ。

終盤の取引で、２年債利回りは、９．６ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し、２．７１２％。

１０年債利回りは一時、２０１８年１１月以来初めて３．１％を上抜けた後、１３．９ｂｐ上昇の３．０５４％。

２・１０年債利回り格差は３４．２ｂｐ。一時２週間ぶりの水準に拡大した。

３０年債利回りも１５．２ｂｐ上昇し、３．１５５％。

米財務省は来週、３、１０、３０年債の入札を実施する。

物物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は５年物が３．２３％、１０年物が２．８５９％。

インフレ期待指標として注目されるドル建て５年先５年物インフレスワップは２．５５６％。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　急反落して終了。ＦＲＢは前日に０．５０％ポイントの利上げを決定したが、インフレ抑制には十分ではないとの見方から一段の大幅利上げに対する懸念が出ていることが背景。

幅広い銘柄に売りが出て、主要３指数は前日の上昇を全て解消。ナスダック総合は２０２０年６月以来の大幅な下落率となり、同年１１月以来の安値で引けた。ダウ工業株３０種も２０年１０月以来の大幅な下げとなった。

アルファベット、アップル、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ、テスラ、アマゾン・ドット・コムなどのハイテク株が売り込まれ、４．３─８．３％下落した。

ただ、売りは高成長株にとどまらず、全面安の展開となった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種構成銘柄のうちプラス圏で引けたのはわずか１９銘柄で、ツイッターは２．６％上昇。イーロン・マスク氏が同社買収資金としてオラクル共同創業者のラリー・エリソン氏やセコイア・キャピタルなど投資家から７１億４０００万ドルを確保したことが分かった。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターは全て下落し、一般消費財は５．８％安。第２・四半期の売上高見通しが予想を下回ったイーベイが１１．７％急落した。

株式投資家の不安心理の度合いを示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ）は３１．２０に上昇した。

市場では、労働市場の強さや金融政策への影響について手掛かりを得ようと６日発表の雇用統計に関心が集まる。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　反発し、中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比６．９０ドル（０．３７％）高の１オンス＝１８７５．７０ドルとなった。前日のＦＯＭＣ後には米金利低下とドル下落を背景に買いが先行したものの、５日は流れが反転したことから、上げ幅を大きく縮小した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　続伸。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月６月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．４５ドル（０．４２％）高の１バレル＝１０８．２６ドル。７月物は０．５２ドル高の１０６．７４ドルとなった。

欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長が前日、ロシア産石油輸入を年内に禁止する方針を表明。また、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は５日、オンラインで閣僚級会合を開催し、大幅増産見送りで合意した。午前の市場では需給逼迫（ひっぱく）感が強まる中、買いが加速して一時１１１ドル台に乗せた。

だが、前日急上昇した株式相場がハイテク株の売りが膨らみ、この日は急反落。リスク資産を売る動きが出たほか、米長期金利上昇を眺めてドル高も進んで圧迫要因となる中、原油相場はこの日の高値から上げ幅を縮小した。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 130.13/130.16

始値 129.71

高値 130.55

安値 129.69

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0540/1.0544

始値 1.0598

高値 1.0603

安値 1.0494

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 83*07.00 3.1192%

前営業日終値 85*08.00 3.0030%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 90*08.00 3.0346%

前営業日終値 91*06.50 2.9150%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*26.25 3.0066%

前営業日終値 99*10.75 2.8940%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*19.00 2.7116%

前営業日終値 99*24.88 2.6160%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 32997.97 -1,063.09 -3.12

前営業日終値 34061.06

ナスダック総合 12317.69 -647.17 -4.99

前営業日終値 12964.86

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4146.87 -153.30 -3.56

前営業日終値 4300.17

ＣＯＭＥＸ金　6月限 1875.7 +6.9

前営業日終値 1868.8

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2244.3 +4.1

前営業日終値 2240.2

北海ブレント　7月限 110.90 +0.76

前営業日終値 110.14

米ＷＴＩ先物　6月限 108.26 +0.45

前営業日終値 107.81

ＣＲＢ商品指数 313.8651 ‐0.4018

前営業日終値 314.2669