ＮＹ市場サマリー（18日）ドル上昇、利回り低下　株式急反落

［１８日　ロイター］ - ＜為替＞　米株価が下落し、米国債利回りが低下する中、安全資産への需要が増大したことを背景に、ドル相場が上昇した。

主要６通貨に対するドル指数は４営業日ぶりに上昇し、終盤の取引で０．４％高の１０３．７６。

前日は、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長がインフレ低下の確証を得られなければ「ＦＲＢはさらに積極的な行動を検討する必要がある」と表明。インフレが明らかに低下している証拠を確認するまでＦＲＢは金融政策引き締めを続けると述べた。

キャクストン（ロンドン）のマーケットインテリジェンス部門責任者、マイケル・ブラウン氏は「昨日の動きは予想通り短命に終わり、今朝の取引でほぼ完全に消滅した」とし、「その結果、安全資産としてのドルに対する需要が再び増大した」と指摘。「ドル指数がこれまで下値支持線だった１０３．２０を維持したことでドル強気派は満足する」とし、経済情勢を背景にドルは当面は堅調に推移するとの見方を示した。

英ポンドは対ドルで１．１％安。英国立統計局（ＯＮＳ）が発表した４月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比９．０％上昇し、１９８２年以来の高水準を記録した。

リスク選好度に反応しやすい豪ドルは対米ドルで０．８％安。

先週大きく動いた暗号資産（仮想通貨）は比較的静かな取引となり、ビットコインは約４％安の２万９０９４．５９ドル。イーサは約６％下落し、２０００ドルを下回った。

＜債券＞　不安定な取引の中、国債利回りが低下した。住宅関連指標の悪化を受け、ＦＲＢの積極的な金融引き締めで景気が減速するとの懸念が強まり、株式が急落したことが背景にある。ただ、米金利は大幅上昇するとの見方が市場の一般的なコンセンサスであることに変わりはない。

午後の市場で、１０年債利回りは７ベーシスポイント（ｂｐ）低下の２．８９６％。３０年債利回りは８ｂｐ低下の３．０８％。２年債利回りは２．６ｂｐ低下し２．６７１％となった。

２年債と１０年債の利回り格差は２２ｂｐに縮小し、イールドカーブのフラット化が一段と進展した。

米フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、年末の金利水準は２．８２％。年内の利上げ幅は計約１９７ｂｐとみられている。

財務省がこの日実施した２０年債入札が堅調だったことも、国債の買い材料となった。最高落札利回りは３．２９０％で、入札締め切り時の予想金利を下回った。ただ、需要の目安となる応札倍率は２．５０倍と、前月の入札を下回った。

＜株式＞　急反落して取引を終えた。四半期利益が半減した小売大手ターゲットが売り込まれ、時価総額の約２５％を消失。米経済を巡る懸念が強まった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種の下げは２０２０年６月以来の大きさとなった。

ターゲットの第１・四半期（２─４月）決算は、純利益が前年同期比５２％減の１０億１０００万ドル。燃料価格の高騰や輸送関連コスト増が重しとなった。株価は約２５％急落し、１９８７年１０月の「ブラックマンデー」以来の大幅な下げを記録した。

前日にはウォルマートも利益見通しを下方修正していた。ＳＰＤＲ・Ｓ＆ＰリテールＥＴＦ（上場投資信託）は約８％安で引けた。

ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティチュートの世界市場戦略責任者、ポール・クリストファー氏は「物価上昇が賃金の伸びを上回る状況が予想より長期化する中、消費に影響が生じつつあることがきょうの売りにつながった」と指摘。「小売企業は消費者の購買力低下による影響を明らかにし始めている」と述べた。

金利に敏感な大型成長株も売られ、Ｓ＆Ｐ５００とナスダック総合を圧迫。アマゾン・ドット・コム、エヌビディア、テスラは約７％安、アップルは５．６％安となった。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１業種全てが下落し、一般消費財と主要消費財がともに６％超の大幅安となった。

成長株への売りに押され、Ｓ＆Ｐ５００は年初から約１８％、ナスダックは約２７％、それぞれ下落している。情報会社リフィニティブのデータによると、Ｓ＆Ｐ５００の予想ＰＥＲ（株価収益率）は約１７倍と、新型コロナウイルス感染拡大を受けた２０年の下落時以来の低水準となっている。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ）は約３１に上昇。前日までは６営業日連続で低下していた。

＜金先物＞　対ユーロでのドル上昇に伴う割高感が重しとなり、３営業日ぶりに反落した。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比３．００ドル（０．１６％）安の１オンス＝１８１５．９０ドルだった。

＜米原油先物＞　景気減速懸念を背景とした米国株の急落やドル上昇を嫌気し、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月６月物の清算値（終値に相当）は、前日比２．８１ドル（２．５０％）安の１バレル＝１０９．５９ドル。７月物は２．５９ドル安の１０７．０４ドルだった。

ドル／円　ＮＹ終値 128.22/128.24

始値 129.16

高値 129.24

安値 128.02

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0466/1.0470

始値 1.0516

高値 1.0541

安値 1.0461

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*06.00 3.0704%

前営業日終値 94*14.00 3.1640%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.50 2.8840%

前営業日終値 99*06.00 2.9700%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*11.75 2.8880%

前営業日終値 99*03.25 2.9460%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*21.88 2.6673%

前営業日終値 99*20.00 2.6980%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 31490.07 -1,164.52 -3.57

前営業日終値 32654.59

ナスダック総合 11418.15 -566.37 -4.73

前営業日終値 11984.52

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3923.68 -165.17 -4.04

前営業日終値 4088.85

ＣＯＭＥＸ金　6月限 1815.9 ‐3.0

前営業日終値 1818.9

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2154.4 ‐20.6

前営業日終値 2175.0

北海ブレント　7月限 109.11 ‐2.82

前営業日終値 111.93

米ＷＴＩ先物　6月限 109.59 ‐2.81

前営業日終値 112.40

ＣＲＢ商品指数 309.3686 ‐6.0329

前営業日終値 315.4015

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