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  • 2023/06/02 掲載

NY市場サマリー(1日)ドル急落、利回り低下 株反発

ロイター

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[1日 ロイター] -

<為替> 終盤にドルが大きく下落し、約1カ月ぶりの大幅な下げとなる勢い。米連邦準備理事会(FRB)当局者の発言を受け、6月米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを見送る可能性が高いとの観測が高まったほか、米製造業関連指標を受けた。

ドル指数は0.547%安の103.580。5月31日に付けた2カ月ぶり高値104.7から下落した。

FRB当局者は6月13─14日の会合での利上げ「見送り」を示唆し、これまでの金融引き締めの影響を検証する時間が必要との考えを示した。

米フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は1日、高水準にある米国のインフレは緩慢なペースで低下しているものの、FRBは6月13─14日の次回会合で利上げを決定するべきでないとし、経済データにサプライズがない限り政策金利を据え置き「様子を見る」ことが望ましいと述べた。

CMEのフェドウオッチツールによると、6月会合での25ベーシスポイント(bp)利上げ確率は約32%とみられている。前日は67%近かった。

米供給管理協会(ISM)が1日発表した5月の製造業総合指数は46.9と、前月の47.1から悪化し、7カ月連続で拡大・縮小の分岐点となる50を下回った。金利上昇が重しとなり新規受注が急減した。一方、雇用は9カ月ぶりの水準に回復した。

ユーロは0.64%高の1.0757ドルとなり、31日に付けた2カ月ぶり安値1.0635ドルから回復した。

欧州連合(EU)統計局が1日発表したユーロ圏の5月の消費者物価指数(HICP)速報値は前年比6.1%上昇と、前月の7.0%上昇から鈍化した。市場予想の6.3%上昇も下回った。

ただ、依然として欧州中央銀行(ECB)が目標とする2%の3倍以上の水準にある。

ECBのラガルド総裁は1日、ユーロ圏のインフレ率は依然として高すぎると指摘し、これまでの利上げの効果が出ていることを示す材料が増えていても一段の引き締めが必要との見解を示した。

金融市場は、6月15日のECB理事会で25bpの利上げが実施される確率を85%とみている。リフィニティブによると、7月にも25bpの利上げが予想されている。

英ポンドは0.67%高の1.2524ドル、豪ドルは0.98%高の0.657米ドルだった。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 国債利回りが低下した。製造業景気指数と労働生産性の低下を受け、FRBに対する利上げ圧力が低減したことが背景。米下院で債務上限停止法案が前日に可決されたことも利回り低下につながった。

米供給管理協会(ISM)発表の5月の製造業総合指数は46.9と、前月の47.1から悪化し、7カ月連続で拡大・縮小の分岐点となる50を下回った。金利上昇が重しとなり新規受注が急減した。

INGの米州調査部門責任者、パドライック・ガーベイ氏は「FRBがそれほど利上げを実施する必要がないことが示された」とし、6月13─14日のFOMCに向け利上げ圧力が低下したことが、この日の債券相場の主な動意になったと述べた。

他の米経済指標では、労働省発表の第1・四半期の非農業部門の労働生産性改定値が年率換算で前期比2.1%低下。速報値の2.7%低下から上方改定された。ロイターがまとめた市場予想は2.5%低下だった。

ISMの製造業景気指数発表を受け、10年債利回りは3.57%に低下。終盤の取引では2.9bp低下の3.608%。

金利見通しを敏感に反映しやすい2年債利回りは4.7bp低下の4.343%。

30年債利回りは2.3bp低下の3.834%。

2年債と10年債の利回り格差はマイナス73.7bp。

物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、10年物が2.178%。

インフレ期待指標として注目されるドル建て5年先5年物インフレスワップは2.465%。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> 反発。賃金インフレ鈍化を示唆する指標を受け、今月のFOMCでの利上げ見送りへの期待が高まった。下院が前日に債務上限停止法案を可決したことも好感された。

企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)の5月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は27万8000人増加し、市場予想(17万人増)を上回った。

5月27日までの1週間の新規失業保険申請件数は前週から2000件増加し、23万2000件となった。ロイターがまとめたエコノミスト予想は23万5000件だった。

投資家は2日発表の米雇用統計に注目している。

ナスダック総合とS&P総合500種は2022年8月以来の高水準で引けた。

エヌビディアは5.1%上昇し、S&P500の上げを主導した。

人工知能(AI)ソフトの米C3.aiは13.2%と大幅下落。通年売上高見通しがアナリスト予想を下回ったことを受けた。

セールスフォースも4.7%安。売上高の伸びが13年ぶり低水準となった。

ゴールドマン・サックスは2.3%安。追加の人員削減計画を発表したことに圧迫された。

メタは2.98%高。新たな仮想現実(VR)端末を発表したことを受けた。

ディスカウント大手ダラー・ゼネラルは19.5%安。通年の売上高予想を下方修正したことが嫌気された。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> 一部の低調な米経済指標を眺めて利上げ見送り観測が強まる中、続伸した。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比13.40ドル(0.68%)高の1オンス=1995.50ドル。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 対ユーロでのドル下落や米債務上限問題の解決に向けた動きなどを追い風に買いが膨らみ、3営業日ぶりに反発した。米国産標準油種WTIの中心限月7月物の清算値(終値に相当)は前日比2.01ドル(2.95%)高の1バレル=70.10ドル。8月物は1.96ドル高の70.20ドル。

外国為替市場では朝方からドル安・ユーロ高が進行したため、ドル建てで取引される商品の割安感が広がり、原油買いが先行。過去2日間で4ドル超下落した反動から安値拾いの買いも入りやすく、相場はほぼ一本調子で上げ、中盤に一時71ドル台に乗せた。

米債務上限問題を巡る事態の進展も支援要因。石油輸出国機構(OPEC)加盟・非加盟国で構成する「OPECプラス」の会合を4日に控え、現行の追加減産方針の維持か一段の削減幅拡大かで見方が分かれており、ポジションを調整する向きもあったもよう。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

ドル/円 NY終値 138.79/138.80

始値 139.52

高値 139.84

安値 138.47

ユーロ/ドル NY終値 1.0761/1.0762

始値 1.0707

高値 1.0768

安値 1.0685

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 96*18.00 3.8185%

前営業日終値 95*29.00 3.8570%

10年債(指標銘柄) 17時04分 98*04.00 3.6007%

前営業日終値 97*26.50 3.6370%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*21.25 3.6992%

前営業日終値 99*15.00 3.7430%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*26.38 4.3428%

前営業日終値 99*23.50 4.3900%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 33061.57 +153.30 +0.47

前営業日終値 32908.27

ナスダック総合 13100.98 +165.70 +1.28

前営業日終値 12935.29

S&P総合500種 4221.02 +41.19 +0.99

前営業日終値 4179.83

COMEX金 8月限 1995.5 +13.4

前営業日終値 1982.1

COMEX銀 7月限 2398.7 +40.0

前営業日終値 2358.7

北海ブレント 8月限 74.28 +1.68

前営業日終値 72.60

米WTI先物 7月限 70.10 +2.01

前営業日終値 68.09

CRB商品指数 257.3663 +3.5187

前営業日終値 253.8476

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