ＮＹ市場サマリー（23日）ドル上昇、株下落　利回り低下

［２３日　ロイター］ - ＜為替＞　ドル／ユーロが上昇。世界中の企業活動に関する失望的な経済指標を受け、リスク心理が悪化した。

米Ｓ＆Ｐグローバルが２３日発表した６月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５３．０と、３月以来３カ月ぶりの低水準となった。サービス部門が今年に入って初めて低下したほか、製造業の低迷も一段と深まった。

また、６月のユーロ圏のＨＣＯＢ総合ＰＭＩ速報値も５０．３と前月の５２．８から低下し、５カ月ぶりの低水準となった。

ユーロは対ドルで０．５７％安の１．０８９２５ドルと３日ぶりの安値を付けた。ドル指数は０．４９％高の１０２．８９。

ドル／円は０．４４％高の１４３．７６円と７カ月超ぶりの高値。日銀の超ハト派スタンス維持で円は圧力を受けている。

ポンド／ドルは０．３０％安の１．２７１ドル。週間では約１％安と過去６週間で最大の下げとなった。

リスク回避を背景に豪ドルとニュージーランド（ＮＺ）ドルが下落。豪ドル／米ドルは１．１６％安の０．６６７８米ドル。週間では約３％安と８月下旬以降で最大の下げを記録した。ＮＺドル／米ドルは０．６２％安の０．６１３９ドル。週間では約１．６％下げた。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは３．４６％高の３万０９２４ドルと１年ぶりの高値。週間では１７％近く上昇し、３月中旬以降で最大の上げとなった。ブラックロックによるビットコイン上場投資信託（ＥＴＦ）立ち上げ計画が追い風となった。

＜債券＞　国債利回りが低下した。ユーロ圏経済の成長鈍化の可能性が材料となった。

６月のユーロ圏のＨＣＯＢ総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５０．３で、前月の５２．８から低下し、５カ月ぶりの低水準となった。

一方、６月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５３．０と、３月以来３カ月ぶりの低水準となった。サービス部門が今年に入って初めて低下した。

米２年債利回りは４．８ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．７５２％、１０年債利回りは５．７ｂｐ低下の３．７４２％だった。

２年債と１０年債の利回り格差は一時マイナス１０１．２ｂｐと、３月以来の水準に拡大した。

３０年債利回りは４．９ｂｐ低下し３．８２４％だった。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、１０年物が２．２２３％。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、年内の利上げがあと１回にとどまることを織り込んでいる。対照的に、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）幹部はあと２回の利上げを予想している。

米サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は、ロイターに対し、今年はあと２回の利上げが「非常に妥当な」予想とした上で、金利が「最終到達点に近づくにつれ、政策のペースを落とすことが賢明な政策」という認識を示した。

＜株式＞　下落。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言が注目された週を幅広い銘柄の売りで締めくくった。

今週はパウエル議長の証言以外に市場を動かす材料がほとんどなかった。主要３指数は全て週足でマイナスとなった。中でもナスダック総合は、マイクロソフト、テスラ、エヌビディアなど大型株が下げをけん引した。

ナスダック総合は２０１９年３月以来最長となる８週連騰を止め、Ｓ＆Ｐ総合５００種は２１年１１月以来最長となる５週連騰を止めた。

Ｓ＆Ｐ総合５００種の主要１１セクターは全て下落。中でも公益事業が大幅な下落率を記録した。

フィラデルフィア半導体指数は１．８％下げた。

個別銘柄では、中古車販売大手カーマックス が１０．１％上昇。四半期決算が予想を上回った。

一方、コーヒーチェーン大手スターバックス は２．５％下落。同社の労働組合は２３日、国内１５０以上の店舗で働く従業員３０００人以上が来週ストライキに入ると発表した。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）は０．５３ポイント上昇の１３．４４。

＜金先物＞　米長期金利の低下を眺めて４営業日ぶりに反発した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比５．９０ドル（０．３１％）高の１オンス＝１９２９．６０ドル。

Ｓ＆Ｐグローバルが午前に発表した６月の米製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）速報値は４６．３と前月４８．４から低下し、６カ月ぶりの低水準となった。市場予想も下回った。サービス業ＰＭＩも５４．１と前月（５４．９）から低下。２カ月ぶりの低水準となった。これらを背景に、この日は米長期金利が低下。金利を生まない資産である金は買いが優勢となった。ただ、対ユーロでドルが堅調に推移したことからドル建て商品の割高感が意識され、上値は重かった。

＜米原油先物＞　米追加利上げに伴う景気減速懸念が広がる中で売りが優勢となり、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物は前日清算値（終値に相当）比０．３５ドル（０．５０％）安の１バレル＝６９．１６ドルだった。週間では３．６５％安となった。

９月物は前日比０．３１ドル安の６９．３２ドル。

パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は前日、年末までに２回の利上げが適切と想定していると米議会で証言。さらにサンフランシスコ連邦準備銀行のデイリー総裁は、２３日公表されたロイター通信とのインタビューで、ＦＲＢが０．２５％の上げ幅で年内２回の追加利上げを実施するとの見方は「非常に妥当な」予測だと明言した。ＦＲＢ高官らのタカ派寄りの発言を受けて、追加利上げ観測が再燃。利上げ局面の長期化に伴う景気減速に警戒感が広がった。

また外国為替市場では、対ユーロでドル高が先行。ドル建てで取引される商品に割高感が生じ、原油の売り圧力となった。また、Ｓ＆Ｐグローバルが発表した６月の米製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）速報値が４６．３と、半年ぶりの低水準となったほか、市場予想を下回ったことも売り材料視された。

ドル／円　ＮＹ終値 143.68/143.71

始値 143.26

高値 143.91

安値 142.77

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0889/1.0893

始値 1.0867

高値 1.0901

安値 1.0867

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*20.50 3.8142%

前営業日終値 95*20.00 3.8730%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*01.00 3.7366%

前営業日終値 96*17.00 3.7990%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*11.50 3.9945%

前営業日終値 98*04.50 4.0440%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*02.75 4.7499%

前営業日終値 98*31.75 4.8000%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33727.43 -219.28 -0.65

前営業日終値 33946.71

ナスダック総合 13492.52 -138.09 -1.01

前営業日終値 13630.61

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4348.33 -33.56 -0.77

前営業日終値 4381.89

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1929.6 +5.9

前営業日終値 1923.7

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2235.4 ‐11.3

前営業日終値 2246.7

北海ブレント　8月限 73.85 ‐0.29

前営業日終値 74.14

米ＷＴＩ先物　8月限 69.16 ‐0.35

前営業日終値 69.51

ＣＲＢ商品指数 262.9974 ‐2.7240

前営業日終値 265.7214