ＮＹ市場サマリー（27日）株反発、ドル下落、利回り上昇

［２７日　ロイター］ - ＜為替＞　ニューヨーク外為市場では主要通貨に対するドル指数が下落。朝方発表された一連の米指標は米経済が底堅く、景気後退に近づいていない可能性を示唆した。一方、ラガルド欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁の発言を受け、ユーロは上昇した。

５月の米耐久財受注統計で民間設備投資の先行指標とされるコア資本財（非国防資本財から航空機を除く）の受注が予想外に増加したことを受け、ドルの下げに拍車がかかった。

ただ、その後発表された６月のＣＢ消費者信頼感指数が約１年半ぶりの高水準となったことで、ドルは下げを小幅縮小した。

また、５月の新築一戸建て住宅販売戸数は１年３カ月ぶりの高水準となり、住宅市場が米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げの影響を乗り切っている様子を示唆した。

ＦＸストリート・ドット・コムのシニアアナリスト、ジョセフ・トレビサーニ氏は、歴史的なモデルに反し「リセッションが差し迫っていることを示す兆候はなく、統計にも表れていない」と指摘した。

＜債券＞　米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。住宅販売や耐久財受注などの経済指標が好調だったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）はインフレ抑制に向け次回の会合で利上げを決定するとの観測が高まった。

終盤の取引で、金利見通しを反映しやすい２年債利回りは９．３ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．７６４％。１０年債利回りは一時低下したものの、４．７ｂｐ上昇の３．７６６％。２年債と１０年債の利回り格差はマイナス１００．００ｂｐと、前日のマイナス１０３ｂｐ近辺からやや縮小した。

３０年債利回りは１．８ｂｐ上昇の３．８３７％。

商務省発表の５月の耐久財受注統計によると、民間設備投資の先行指標とされるコア資本財（非国防資本財から航空機を除く）の受注は前月比０．７％増加と市場予想（横ばい）に反して増加。５月の新築一戸建て住宅販売戸数（季節調整済み）は年率換算で前月比１２．２％増の７６万３０００戸と、２０２２年２月以来１年３カ月ぶりの高水準となった。

ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ・アメリカのチーフエコノミスト、ジョセフ・ラボーニャ氏は「予想を上回る経済指標が発表されれば、ＦＲＢは利上げに踏み切り、金利を長期にわたり高水準に維持するとの見方が強まる」とし、ＦＲＢが７月２５─２６日の会合で利上げを決定するとの見通しが一段と裏付けられたと述べた。

＜株式＞　米国株式市場は反発して取引を終えた。堅調な経済指標を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の積極的な利上げによりリセッション（景気後退）が迫っているとの懸念が緩和した。

５月の米耐久財受注は、民間設備投資の先行指標とされるコア資本財の受注が市場予想に反して増加した。５月の米新築一戸建て住宅販売戸数も前月比１２．２％増加し、２０２２年２月以来の高水準となった。６月の米消費者信頼感指数は約１年半ぶりの高水準となった。

ジャニー・モントゴメリー・スコットのチーフ投資ストラテジスト、マーク・ルスキーニ氏は、ここ数営業日株価は調整局面にあったが、この日の好調な経済指標が買い戻しの理由になったと説明した。

スパウティング・ロック・アセット・マネジメントのチーフストラテジスト、リース・ウィリアムズ氏は、堅調な経済指標に加え、四半期末を控えて資産運用担当者がポートフォリオにアウトパフォーム資産を追加する動きも相場を支えたとの見方を示した。

週内に主要インフレ統計などの発表が予定されている。また、２８日には欧州中央銀行（ＥＣＢ）主催の金融シンポジウムでパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が日米欧の中銀トップとのパネル討議に参加する。

個別銘柄では、マイクロソフトとアップル、アマゾン・ドット・コム、テスラ、エヌビディアなどの上げが目立った。

メタ・プラットフォームズはシティグループの目標株価引き上げを受けて３％上昇した。

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、一連の堅調な米経済指標の発表を受けて追加利上げ観測が強まる中、売りが優勢となり、３営業日ぶりに反落した。

米民間有力調査機関コンファレンス・ボードが午前に発表した６月の消費者景気信頼感指数は１０９．７（前月１０２．５）に上昇し、市場予想（１０４．０＝ロイター調べ）を上回った。５月の米新築住宅販売件数は前月比１２．２％増の７６万３０００戸と、３カ月連続でプラスを記録。これらを受けて、利子を生まない資産である金は売られ、相場は一時１９２０ドル近辺まで下落した。

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、米在庫統計の発表を控えた持ち高調整の売りに押され、反落した。

米石油協会（ＡＰＩ）は２７日夕、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）は２８日午前にそれぞれ在庫週報を発表する。ロイターがまとめた市場予想では、２３日までの１週間の原油在庫は前週比で減少したと見込まれている。

ドル／円　ＮＹ終値 144.07/144.08

始値 143.73

高値 144.19

安値 143.31

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0959/1.0963

始値 1.0950

高値 1.0976

安値 1.0943

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*03.00 3.8459%

前営業日終値 96*18.00 3.8190%

１０年債（指標銘柄） 17時05分 96*24.00 3.7717%

前営業日終値 97*05.50 3.7190%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*05.50 4.0376%

前営業日終値 98*15.75 3.9640%

２年債（指標銘柄） 17時04分 99*23.63 4.7637%

前営業日終値 99*29.25 4.6710%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33926.74 +212.03 +0.63

前営業日終値 33714.71

ナスダック総合 13555.67 +219.90 +1.65

前営業日終値 13335.78

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4378.41 +49.59 +1.15

前営業日終値 4328.82

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1923.8 ‐10.0

前営業日終値 1933.8

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2296.0 +13.4

前営業日終値 2282.6

北海ブレント　8月限 72.26 ‐1.92

前営業日終値 74.18

米ＷＴＩ先物　8月限 67.70 ‐1.67

前営業日終値 69.37

ＣＲＢ商品指数 259.7129 ‐3.7288

前営業日終値 263.4417