ＮＹ市場サマリー（30日）ドル下落、長期債利回り低下　米株上昇

［３０日　ロイター］ -

＜為替＞　主要通貨に対するドル指数が３日ぶりに反落した。朝方発表された５月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が前年同月比、前月比ともに伸びが鈍化し、個人消費も停滞したことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が積極的な利上げを継続する可能性に懐疑的な見方が広がった。　

５月のＰＣＥ価格指数は前年比３．８％上昇と、伸びは前月の４．３％から鈍化し、２０２１年４月以降で最小となった。ただ依然として、ＦＲＢの目標である２％は上回っている。

アネックス・ウェルス・マネジメントのチーフエコノミスト、ブライアン・ジェイコブセン氏は「とりわけインフレ調整後の支出は低調だった」とし、「インフレは鈍化傾向にあるが、２％回帰への道のりは長い」と述べた。

ＣＭＥのフェドウォッチによると、市場が織り込む７月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での０．２５％ポイント利上げの確率は８４．３％。前日は８９．３％だった。

シカゴ地区連銀のグールズビー総裁は３０日、７月終盤のＦＯＭＣまでに「多くのデータ」を分析し、インフレ抑制に向け追加利上げを実施すべきか見極めるという認識を示した。

終盤の取引で、ドル指数は０．４２６％安の１０２．８８０。週間では横ばい、四半期ベースでは０．３％上昇、上期としては０．６％下落した。

円は対ドルで０．３５％高の１４４．２６円。一時、節目となる１４５円を突破し、７カ月ぶり安値を付ける場面もあった。

円を巡っては、当局による介入に対する警戒感が続いている。鈴木俊一財務相は３０日、為替市場の動向について「非常に高い緊張感をもって注視している」との認識を示した上で、「行き過ぎた動きに対しては適切に対応しなければならない」と述べた。

ドルは第２・四半期に対円で約９％上昇した。

ユーロ／ドルは０．４３％高の１．０９１１ドル。欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した６月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値は、前年同月比５．５％上昇し３カ月連続で伸びが縮小したものの、 欧州中央銀行（ＥＣＢ）が７月の理事会で利上げを見送る公算は小さいとみられる。

英ポンド／ドルは０．６６％高の１．２６９５ドル。第１・四半期の英国内総生産（ＧＤＰ）確報値は前期比０．１％増で、速報値から修正はなかった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米長期債利回りが低下した。５月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数の伸びが、前年同月比、前月比ともに鈍化したことを受けた。

ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が７月２５─２６日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で再び利上げに踏み切るとの観測から、利回りは短期ゾーンが上昇する場面もあった。

２年国債利回りは０．１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．８７９％、指標となる１０年債利回りは４．１ｂｐ低下の３．８１３％だった。

ジェフリーズのマネーマーケットエコノミスト、トム・サイモンズ氏は「４月と５月のデータを合わせると、第２・四半期は第１・四半期に比べて消費がかなり鈍化したことを示唆している」と述べた。債券市場は、あと２回の利上げというＦＲＢの予想を織り込んでいるが、「データは消費者が成長についていくのがますます難しくなっていることを示し始めている」という。

米商務省が３０日発表した５月のＰＣＥ価格指数は前年比３．８％上昇と、伸びは前月の４．３％から鈍化し、２０２１年４月以降で最小となった。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアＰＣＥ価格指数も前年比４．６％上昇と、前月の４．７％から鈍化した。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、同金利は２０２４年５月上旬まで５％を上回り、金利が長期的に高止まりすると予想されている。ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、ＦＲＢが７月に再利上げを実施する可能性は８６．８％に達した。今週は好調な経済データが発表され、金利上昇にもかかわらず景気は底堅く推移するとの見方が市場に広がった。

２・１０年債の利回り格差はマイナス１０６．８ｂｐだった。

３０年債利回りは６．５ｂｐ低下の３．８４７％だった。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．２０９％、１０年物が２．２２６％だった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　主要３指数が揃って上昇して終了した。アップルの時価総額が再び３兆ドル台に乗せたことが押し上げ要因になったほか、経済指標でインフレ鈍化が示され米利上げサイクルが終了に近いとの見方が強まったことも追い風になった。

アップルはこの日の取引で、時価総額が昨年１月以来初めて再び３兆ドルの大台に乗せた。終値は２．３％高の１９３．９７ドル。終値ベースで時価総額が３兆ドル台に乗せるのは今回が初めてとなる。株価は取引時間中に１９４．４８ドルと、過去最高値を付けた。

上半期ベースでナスダック総合は３１％以上上昇し、上半期としての上昇率は約４０年ぶりの大きさを記録。ハイテク銘柄が集積するナスダック１００指数は約３９％上昇し、上半期としての上昇率は過去最大となった。

商務省が朝方発表した５月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前年同月比、前月比ともに伸びが鈍化。一方、借り入れコストが上昇する中、自動車など耐久財への消費が抑制され、５月の個人消費は停滞。第２・四半期の経済成長の勢いが大幅に失われたことが示唆された。

これを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げサイクルは終了に近づいている可能性があるとの見方が台頭。ＮＦＪインベストメント・グループ（テキサス州ダラス）のポートフォリオ・マネジャー、バーンズ・マッキニー氏は「景気は冷えつつあるが、それほど大きく冷え込んでいるわけではないため、全てが上昇している」と指摘。「ＦＲＢは景気を悪化させることなく、インフレを引き下げることができる可能性がある」と述べた。

ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、ＦＲＢが７月の会合で０．２５％ポイントの利上げを決定する確率は８４．３％と、前日の８９．３％からやや低下した。

Ｓ＆Ｐグロース指数は１．４％上昇。アップルに次いでＳ＆Ｐ総合５００種の上昇に大きく寄与したのはマイクロソフト、エヌビディア、アマゾン・ドット・コム、メタ・プラットフォームズなど。これらの銘柄は１．６─３．６％上昇した。

Ｓ＆Ｐ総合５００種を構成する全ての１１業種が上昇。ハイテクは１．８％上昇した。

個別銘柄では、スポーツ用品大手ナイキが２．６％安。前日発表の第１・四半期（６─８月）の売上高見通しは、最大市場の北米でインフレを背景に顧客がスニーカーやスポーツ衣料品への支出を減らしていることが響き、市場予想を下回った。

一方、クルーズ船運航大手カーニバルは９．７％高。ジェフリーズが評価を「ホールド」から「バイ」に引き上げた。

米取引所の合算出来高は１０３億６０００万株。直近２０営業日の平均は１１２億９０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　物価関連指標の鈍化を背景にした米長期金利の低下を受け買いが強まり、４日ぶりに反発した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比１１．５０ドル（０．６０％）高の１オンス＝１９２９．４０ドル。金は週間では０．０１％安とほぼ横ばい。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　米国のインフレ鈍化を示唆する統計発表を好感した買いが入り、３日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．７８ドル（１．１２％）高の１バレル＝７０．６４ドル。週間では２．１４％上昇。９月物は０．７６ドル高の７０．７８ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 144.32/144.35

始値 144.62

高値 144.76

安値 144.21

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0910/1.0914

始値 1.0852

高値 1.0931

安値 1.085

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*25.00 3.8641%

前営業日終値 94*31.00 3.9120%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*06.50 3.8406%

前営業日終値 96*03.00 3.8540%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*09.50 4.1574%

前営業日終値 99*11.50 4.1430%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*15.25 4.9038%

前営業日終値 99*16.75 4.8780%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34407.60 +285.18 +0.84

前営業日終値 34122.42

ナスダック総合 13787.92 +196.59 +1.45

前営業日終値 13591.33

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4450.38 +53.94 +1.23

前営業日終値 4396.44

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1929.4 +11.5

前営業日終値 1917.9

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2302.0 +22.2

前営業日終値 2279.8

北海ブレント　8月限 74.90 +0.56

前営業日終値 74.34

米ＷＴＩ先物　8月限 70.64 +0.78

前営業日終値 69.86

ＣＲＢ商品指数 261.9932 +2.9179

前営業日終値 259.0753