ＮＹ市場サマリー（13日）ドル下落、利回り低下　株4日続伸

［１３日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが下落し、２０２２年４月以来の安値に沈んだ。米指標がインフレ緩和の兆候を示す中、年内の米利上げはあと１回にとどまるという見方が強まっている。

主要通貨に対するドル指数は一時、１５カ月ぶりの安値となる９９．７３９を付けた。終盤の取引では約０．７４％安の９９．７５２。

ユーロ／ドルは１６カ月ぶり高値を付けた後、終盤は０．９％高の１．１２２０ドル。ユーロは対ドルで年初来最長の６日続伸となる勢い。

ドル／スイス・フランは８年ぶりの安値となる０．８５８３フランを付けた後、約１％安の０．８５８８フランで推移した。

朝方発表された６月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前年比０．１％上昇し、２０２０年８月以来約３年ぶりの低い伸びにとどまった。前月比でも０．１％上昇と、いずれも市場予想を下回る伸びとなった。

１２日発表された６月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）も約２年ぶりの小幅な伸びとなった。

金融市場はＦＲＢが今月２５━２６日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げに踏み切るとの見方を完全に織り込んでいる。

ドル／円は一時１３８．０６円と、７週間ぶり安値に沈んだ。終盤は０．１％安の１３８．３１円。

ポンド／ドルはは一時１５カ月ぶりの高値となる１．３１４０ドルを付けた。その後は０．８％高の１．３０７３ドル。５月の英国内総生産（ＧＤＰ）は前月比０．１％減と、市場予想（０．３％減）ほどは落ち込まなかった。

暗号資産（仮想通貨）のＸＲＰは急騰。一時２１年１２月以来の高値を付けた後、終盤は７５％高の０．８５５２ドル。ＸＰＲを巡る訴訟で、米判事がＸＲＰを扱うリップル・ラボに有利な判決を下したことが材料視された。

＜債券＞　国債利回りが低下し、１０年債利回りが２週間ぶり、２年債利回りが６月中旬以来の低水準を付けた。経済指標で米国のインフレが緩和していることが示され、ＦＲＢは今月の会合で０．２５％ポイントの利上げを行った後は引き締めを停止するとの見方が強まっている。

労働省が朝方発表した６月ＰＰＩは前年比０．１％上昇し、２０２０年８月以来約３年ぶりの低い伸びにとどまった。

前日発表の６月ＣＰＩは前年比３．０％上昇。５月の４．０％から鈍化し、２０２１年３月以来約２年ぶりの小幅な伸びとなった。

ジャニー・モントゴメリー・スコット（フィラデルフィア）のチーフ債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は、生産者物価指数にはＦＲＢがインフレ指標として注目する個人消費支出（ＰＣＥ）に含まれる部分もあるため、生産者物価指数が低水準ならコアＰＣＥも低下する可能性が高いと指摘。このことは、ＦＲＢがあと１回の利上げを行った後は利上げを停止するとの見方を裏付けていると述べた。

１０年債利回りは１０ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．７６１％と、６月２９日以来の低水準。前週７日には４．０９４％と、８カ月ぶりの高水準を付けていた。

２年債利回りは１３ｂｐ低下の４．６１４％と、６月１４日以来の低水準。前週６日には５．１２％と、２００７年６月以来の高水準を付けていた。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス８５ｂｐとに縮小。

財務省が実施した１８０億ドルの３０年債入札は軟調。応札倍率は２．４３倍と、６月の入札の２．５２倍から低下した。最高落札利回りは３．９１０％と、入札前取引の水準を約２ｂｐ上回った。

今週実施された３年債とと１０年債の入札はいずれも堅調な需要を集めていた。

＜株式＞　４日続伸。６月の米ＰＰＩが前年比で約３年ぶりの低い伸びにとどまったことを受けてテクノロジー株などに買いが先行した。

ＦＲＢが今月の会合で０．２５％ポイントの利上げを実施後、引き締めを停止するとの見方が強まった。

ハイテク関連株がＳ＆Ｐ総合５００種の上昇に最も大きく寄与し、超大型テクノロジー株を中心に構成するニューヨーク証券取引所のＦＡＮＧ＋インデックスは２．７％上昇し、終値で過去最高値を付けた。

半導体株も大幅高を演じ、エヌビディアは取引時間中の過去最高値を記録。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は２％高となった。

一方、８日までの１週間の新規失業保険申請件数は予想外に減少し、労働市場がなお引き締まった状態にあることが示され、楽観ムードにやや水を差した。

市場は今週始まる第２・四半期決算発表シーズンにも注目を移している。１４日に発表を控えるＪＰモルガン・チェースは０．５％高で引けた。

食品・飲料大手ペプシコは２．４％急伸。年間の売上高と利益の予想について２回目の上方修正を発表したことを好感した。

グーグルを傘下に置くアルファベットは４．７％上昇。対話型人工知能（ＡＩ）「Ｂａｒｄ（バード）」を欧州とブラジルでも展開すると発表した。

＜金先物＞　インフレ鈍化を示す経済指標を受けて米利上げ局面の長期化懸念が後退する中、３日続伸し、前日に続き１カ月ぶり高値水準となった。８月物の清算値（終値に相当）は前日比２．１０ドル（０．１１％）高の１オンス＝１９６３．８０ドルだった。

＜米原油先物＞　インフレ鈍化を示す米経済指標の発表を受け、利上げ局面の長期化懸念が後退する中、３日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比１．１４ドル（１．５０％）高の１バレル＝７６．８９ドル。９月物は１．２２ドル高の７６．７６ドルだった。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）の石油需要見通しも支援材料となったもよう。ＯＰＥＣは１３日公表した月報で、今年の世界の石油需要見通しを従来予想から上方改定した。また、来年についても中国とインドによる燃料消費の拡大を主因に挙げ、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の予想とは対照的に底堅い需要見通しを堅持した。

ドル／円　ＮＹ終値 138.03/138.06

始値 138.52

高値 138.95

安値 137.93

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1224/1.1228

始値 1.1170

高値 1.1227

安値 1.1162

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*02.50 3.9055%

前営業日終値 94*10.00 3.9510%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*25.50 3.7673%

前営業日終値 96*01.50 3.8610%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*07.50 3.9472%

前営業日終値 99*22.00 4.0700%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*31.50 4.6324%

前営業日終値 99*25.00 4.7420%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34395.14 +47.71 +0.14

前営業日終値 34347.43

ナスダック総合 14138.57 +219.61 +1.58

前営業日終値 13918.96

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4510.04 +37.88 +0.85

前営業日終値 4472.16

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1963.8 +2.1

前営業日終値 1961.7

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2494.9 +63.9

前営業日終値 2431.0

北海ブレント　9月限 81.36 +1.25

前営業日終値 80.11

米ＷＴＩ先物　8月限 76.89 +1.14

前営業日終値 75.75

ＣＲＢ商品指数 270.7393 +2.4405

前営業日終値 268.2988