ＮＹ市場サマリー（14日）ドル反発、Ｓ＆Ｐ小幅安　利回り上昇

［１４日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが反発した。このところ下落していたところに週末を控え調整が入った。ただ、インフレ緩和を背景に連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げサイクルは終了に近づいているとの観測が強まる中、ドルの軌道はなお下向きに傾いている。

終盤の取引で主要６通貨に対するドル指数は０．２％高の９９．９２３。一時は９９．５７４と、１５カ月ぶり低水準を付けていた。週初からは２．３％下落。週間ベースの下落としては昨年１１月以来の大きさとなる。

今週のドルの下落は米労働省が発表した６月の卸売物価指数（ＰＰＩ）と消費者物価指数（ＣＰＩ）で加速。

ドルは対円で０．５％高の１３８．８０５円。この日は上昇したものの、週間ベースでの下落は１月以来の大きさになる見通し。

ユーロは対ドルでアジア取引時間帯に１．１２４５ドルと、１６カ月ぶり高値を更新。その後は１．１２２９ドルに戻した。

ドルは対スイスフランで０．４％高の０．８６２１フラン。８年ぶり安値となる０．８５６８フランから戻した。

＜債券＞　ミシガン大学の消費者信頼感調査で期待インフレが上昇したことを受け、１０年債利回りが２週間ぶりの低水準から上昇した。ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げサイクルは終了に近づいているとの観測を背景に、週全体としては利回りは低水準で推移した。

ミシガン大学の７月の消費者信頼感指数（速報値）は、雇用市場が堅調を維持していることなどを背景に、７２．６と、２０２１年９月以来約２年ぶりの高水準に上昇。同時に、１年先のインフレ期待は３．４％、５年先のインフレ期待は３．１％に上昇した。

今週発表された６月の卸売物価指数（ＰＰＩ）と消費者物価指数（ＣＰＩ）は共に伸びが縮小。

市場では、０．２５％ポイントの利上げが予想されている２５─２６日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見でのパウエル議長の発言が早くも注目されている。

１０年債利回りは６ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．８１９％。ただ、前週７日に付けた８カ月ぶりの高水準（４．０９４％）は下回っている。

２年債利回りは１４ｂｐ上昇の４．７５１％。前週６日に付けた２００７年６月以来の高水準（５．１２０％）には届いていない。

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種が小幅安で取引を終えた。決算シーズンの幕開けとなった四半期決算を受け大半の銀行株が下落した。ただ、主要３株価指数は週間で上昇となった。

米金融大手ＪＰモルガン・チェースは０．６％上昇したが、ウェルズ・ファーゴ（Ｗファーゴ）は０．３％安。両行とも四半期決算は増益となったが、商業用不動産（ＣＲＥ）ローンに対する貸倒引当金を積み増したと発表した。

Ｓ＆Ｐエネルギーが２．８％安となったほか、Ｓ＆Ｐ金融が０．７％下げ、指数の重しとなった。

一方、予想を上回る好決算を発表した米医療保険大手ユナイテッドヘルス・グループが７．２％上昇。これが寄与しダウ工業株３０種はプラス圏となった。他のヘルスケア株も買われ、ヒューマナが２．５％、シグナが４．７％それぞれ上昇した。

きょう発表された四半期決算が米第２・四半期決算シーズンの非公式な幕開けとなった。リフィニティブによると、アナリストはＳ＆Ｐ構成５００銘柄の利益が前年同期比８．１％減になると見込んでいる。

週間では、ダウが２．３％、Ｓ％Ｐが２．４％、ナスダック総合が３．３％それぞれ上昇した。Ｓ＆Ｐ５００は年初来で約１７％上昇している。

他の金融株では、シティグループが４％安。第２・四半期決算が３６％の減益となった。ブラックロックも１．５％安。四半期収入が減少した。

ＫＢＷ地方銀行株指数は１．９％安となった。

超大型テクノロジー株を中心に構成するニューヨーク証券取引所のＦＡＮＧ＋インデックスは下落。前日には終値で過去最高値を付けていた。

テスラは１．３％上昇。来週１９日に決算発表が予定されている。

＜金先物＞　米利上げ長期化懸念の後退を背景とした買いが一巡し、ほぼ横ばいとなった。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比０．６０ドル（０．０３％）高の１オンス＝１９６４．４０ドル。一方、週間では３１．９０ドル（１．６５％）上昇した。

市場では今週、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が重視するインフレ指標で価格上昇圧力の鈍化が示され、金融引き締め局面の終わりが近づいているとの期待が台頭。米長期金利が低下し、利子の付かない資産である金の投資妙味が強まる中、相場は約１カ月ぶりの高値水準に上昇した。この日は上げ一服感が広がったほか、長期金利が反転上昇したため、利益確定の動きや持ち高調整の売りが先行し、相場は一時１９５５ドル前後の水準まで下落。ただ、安値圏では押し目買いが入りやすく、下値は堅かった。 市場関係者の間では、相場は目先、レンジ内での取引にとどまるとみているが、ＦＲＢが９月会合以降の利上げ休止を示唆すれば、一段高になる可能性があるとの声が聞かれた。

＜米原油先物＞　利食い売りに押され４日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比１．４７ドル（１．９１％）安の１バレル＝７５．４ ２ドルだった。週間では２．１１％上昇した。９月物は１．４４ドル安の７５．３２ドル。

６月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に続き、６月の卸売物価指数（ＰＰＩ）もインフレの鈍化を示す内容だったことを受け、米利上げ局面の長期化観測が後退。原油は前日買い進まれ、中心限月の清算値ベースで４月下旬以来約２カ月半ぶりの高値を更新した。この日はその反動から利益確定の売りが出やすかった。

ただ需給面に関しては産油国の供給混乱が相次いで報じられており、供給混乱が向こう数カ月の相場における需給逼迫（ひっぱく）への警戒感を高めるとの観測もくすぶっている。

ドル／円　ＮＹ終値 138.73/138.76

始値 138.6

高値 139.15

安値 138.35

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1227/1.1231

始値 1.1219

高値 1.1244

安値 1.1211

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 94*23.50 3.9259%

前営業日終値 95*08.00 3.8950%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*09.50 3.8302%

前営業日終値 96*27.50 3.7590%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*25.50 4.0453%

前営業日終値 100*09.25 3.9350%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.50 4.7677%

前営業日終値 100*00.75 4.6110%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34509.03 +113.89 +0.33

前営業日終値 34395.14

ナスダック総合 14113.70 -24.87 -0.18

前営業日終値 14138.57

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4505.42 -4.62 -0.10

前営業日終値 4510.04

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1964.4 +0.6

前営業日終値 1963.8

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2519.4 +24.5

前営業日終値 2494.9

北海ブレント　9月限 79.87 ‐1.49

前営業日終値 81.36

米ＷＴＩ先物　8月限 75.42 ‐1.47

前営業日終値 76.89

ＣＲＢ商品指数 270.7903 +0.0510

前営業日終値 270.7393