ＮＹ市場サマリー（19日）ポンド急落、10年債利回り低下　ダウ8連騰

［１９日　ロイター］ -

＜為替＞　英ポンドが急落。英インフレ鈍化を示す指標が材料視された。また、ポンドはここ数週間上昇していたことから、利益を確定する動きが出たことも指摘された。一方、ドルは上昇した。

英国立統計局（ＯＮＳ）が１９日発表した６月の消費者物価指数（ＣＰＩ）前年比上昇率は７．９％と、５月の８．７％から予想以上に鈍化した。２０２２年３月以来の低い伸びとなり、エコノミスト予想の８．２％も下回った。

市場では英ＣＰＩ発表前、英中銀が８月３日の会合で０．５％ポイント利上げを実施する確率を約６０％としていたが、ＣＰＩを受け、０．２５％ポイント利上げの確率を６０％とする見方を織り込んだ。

ポンド／ドルは一時、７月１１日以来の安値となる１．２８６８ドルを付けた。終盤の取引では０．８１％安の１．２９２９ドル。

ユーロ／ポンドは０．５９％高の０．８６６２ポンド。

主要通貨に対するドル指数は０．３２％高の１００．２６。

ユーロ／ドルは０．２４％安の１．１２０２ドル。

ドル／円は０．５５％高の１３９．６２円。

来週２５━２６日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、０．２５％ポイントの利上げが予想されている。

朝方発表された６月の米住宅着工件数は、一戸建て住宅と集合住宅の双方が減少したことで、年率換算で前月比８．０％減の１４３万４０００戸となった。一方、一戸建て住宅の建設許可件数は中古住宅不足を反映し増加し、２０２２年６月以来の高水準を付けた。

欧州中央銀行（ＥＣＢ）も来週の理事会で０．２５％ポイントの追加利上げに踏み切ると見込まれている。

ＥＣＢ理事会メンバーのストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁は、ＥＣＢが７月の理事会で０．２５％ポイントの追加利上げを決定するかもしれないが、それ以上の引き締めは経済に打撃を与えかねないと述べた。

＜債券＞　１０年債利回りが低下した。６月の米住宅着工件数が減少したことを受けた。

指標１０年債利回りは４．５ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．７４４％。

一方、２年債利回りは住宅着工件数を受けて一時低下した後、１．１ｂｐ上昇の４．７６３％となった。

２・１０年債の利回り格差はマイナス１０２．４ｂｐとマイナス幅が拡大した。

米商務省が１９日発表した６月の住宅着工件数（季節調整済み）は、一戸建て住宅と集合住宅の双方が減少したことで、年率換算で前月比８．０％減の１４３万４０００戸となった。市場予想は１４８万戸だった。

連邦準備理事会（ＦＲＢ）の年内の金利動向については様々な見解があるが、市場では来週７月２５─２６日のＦＯＭＣで０．２５％ポイントの利上げが行われると予想されている。

＜株式＞　上昇して終了した。企業決算が注目される中、ダウ工業株３０種は８連騰。ただマイクロソフトが下落したことでナスダック総合の上値は重かった。

銀行株は続伸し、Ｓ＆Ｐ５００銀行株指数は１．７０％高となった。

ゴールドマン・サックスは０．９７％上昇。第２・四半期の利益は３年ぶり低水準となったが、デービッド・ソロモン最高経営責任者（ＣＥＯ）は投資銀行部門の回復について楽観的な見方を示した。

他の金融株では、シチズンズ・ファイナンシャルが６．３９％、Ｍ＆Ｔバンクが２．４８％、それぞれ上昇した。第２・四半利益が市場予想を上回ったことが支援材料だった。

ＵＳバンコープも第２・四半期の金利収入が大幅増加し、６．４６％上昇した。

ＫＢＷ地銀指数は２．９０％高。３日連続で上昇し、３月１０日以来の高値で終了した。

マイクロソフトの下げはナスダックの上値を抑えた。 アップルが生成人工知能（ＡＩ）ツールの開発に取り組んでいるとの報道を受けてマイクロソフトは１．２３％下落した。

エヌビディアも０．８８％、アルファベットも１．４０％下げた。

テスラは取引終了後に発表した決算を受け一時２％下げたが、その後戻した。第２・四半期決算は粗利益率が１６四半期ぶりの低水準に落ち込んだ。

ネットフリックスも時間外取引で一時４．４８％安。第２・四半期決算は利益が市場予想を上回った。

＜金先物＞　新規の手掛かり材料難から動意に乏しく、横ばいとなった。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比変わらずの１オンス＝１９８０．８０ドル。

市場関係者の間では、ＦＲＢがタカ派維持の姿勢を崩したと投資家が判断すれば、金相場は２０００ドルの大台乗せになる公算が大きいと指摘する声が聞かれた。

＜米原油先物＞　米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が公表した原油在庫の減少幅が市場予想を下回ったことを受けて売りが優勢となり、反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物は前日清算値（終値に相当）比０．４０ドル（０．５３％）安の１バレル＝７５．３５ドルだった。９月物は０．３７ドル安の７５．２９ドル。

ＥＩＡが発表した週間在庫統計では、原油在庫が前週比７０万バレル減と、減少幅は市場予想（ロイター調べ）の２４０万バレル減を下回った。ガソリン在庫も１１０万バレル減（同予想１６０万バレル減）だった。需給が思ったほど引き締まっていないとの見 方から、中盤以降は売りに押された。

中国国家発展改革委員会（ＮＤＲＣ）が１８日、景気刺激策を導入すると示唆。同国のエネルギー需要が拡大するとの期待感から、原油は一時プラス圏で推移する場面もあった。ＥＩＡが発表した在庫統計で米戦略石油備蓄（ＳＰＲ）が増加したことが判明、これが原油相場を支えたとの見方もあった。

ドル／円　ＮＹ終値 139.67/139.70

始値 139.90

高値 139.99

安値 139.41

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1198/1.1202

始値 1.1216

高値 1.1225

安値 1.1175

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*06.00 3.8406%

前営業日終値 95*05.00 3.9010%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*30.50 3.7483%

前営業日終値 96*20.00 3.7890%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*02.50 3.9820%

前営業日終値 100*00.00 4.0000%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.50 4.7681%

前営業日終値 99*24.38 4.7530%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35061.21 +109.28 +0.31

前営業日終値 34951.93

ナスダック総合 14358.02 +4.38 +0.03

前営業日終値 14353.64

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4565.72 +10.74 +0.24

前営業日終値 4554.98

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1980.8 ‐0.0

前営業日終値 1980.8

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2538.7 +13.1

前営業日終値 2525.6

北海ブレント　9月限 79.46 ‐0.17

前営業日終値 79.63

米ＷＴＩ先物　8月限 75.35 ‐0.40

前営業日終値 75.75

ＣＲＢ商品指数 273.0922 +1.2352

前営業日終値 271.8570