ＮＹ市場サマリー（25日）ドル横ばい、利回り・株価上昇

［２５日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが横ばい。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の発言を受け、一時は堅調に推移した。

パウエル議長は米ワイオミング州で開催中の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で講演し、一段の金融引き締めを実施すべきかどうかの決定は「慎重に進める」としつつも、ＦＲＢは依然としてインフレが目標の２％に回帰するために政策金利が十分に高いとは結論付けていないと強調した。

ドル指数は一時、６月１日以来の高値となる１０４．４４まで上昇。終盤はほぼ横ばいの１０４．０６ドルとなった。

同指数は週間で０．６％上昇し、６週連騰を記録する基調にある。

議長発言を受け、金利先物市場ではＦＲＢが１１月と１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利上げを決定する確率がやや上昇した。

一方、ユーロとポンドは今週、企業活動の軟化を示す経済指標を受けて下落。投資家はユーロ圏と英国の追加利上げ見通しを後退させている。

ユーロは０．０１％安の１．０８０８５ドル。ポンドは０．０３％安の１．２５９７ドルと、６月１３日以来の安値をつけた。

円には依然として日本の当局による介入警戒感が根強い。ドル／円は０．３１％高の１４６．２８円だった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは０．４９％下落し、３日ぶりの安値となる２万６０３９ドルだった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米債利回りが上昇した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長がインフレを確実に抑制するために一段の利上げが必要となる可能性があるという認識を示したことを受けた。

パウエル議長は米ワイオミング州で開催中の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で講演し、一段の金融引き締めを実施すべきかどうかの決定は「慎重に進める」としつつも、ＦＲＢは依然としてインフレが目標の２％に回帰するために政策金利が十分に高いとは結論付けていないと強調した。

指標１０年債利回りは１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．２４５％となった。

２年債利回りは４．４ｂｐ上昇し５．０６３％となった。

２・１０年債の利回り格差はマイナス８１．９ｂｐ。

３０年債利回りは０．３ｂｐ低下の４．２９９％。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．２７４％、１０年物は２．３２２％となった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　上昇して取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長はインフレを確実に抑制するために一段の利上げが必要となる可能性があるという認識を示したことを消化した。

この日の米主要株価指数は堅調な上昇で始まったが、その後は上昇幅の拡大と縮小を交互に繰り返した。

Ｓ＆Ｐ５００の主要セクター全てが上昇。エネルギー、一般消費財、情報技術などが上昇上位を占めた。

週間ではＳ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が上昇。ナスダックは約２．３％高となり、４週ぶりに反発した。

ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、パウエル議長の講演を受け、１１月の利上げ確率が前日から上昇。一方、９月は利上げが見送られるとの見方が大勢となっている。

小売株では、米衣料品小売大手ギャップが７．２％上昇。第２・四半期決算は利益が市場予想を上回った。一方、米百貨店ノードストロームは７．７％安。業績予想を据え置いたことを受けた。

米製菓ホステス・ブランズは２１．７％急騰した。身売りを検討するとのロイター報道を受けた。

マーベル・テクノロジーは６．６％下落。第２・四半期の減収を受けた。

米ハワイ州最大の電力会社ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズは１８．５％安。米ハワイ州マウイ島で発生した山火事を巡り、同島マウイ郡がハワイアン・エレクトリックを州の裁判所に提訴したことを受けた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演をきっかけに米利上げ局面長期化への懸念が再燃し、続落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比７．２０ドル（０．３７％）安の１オンス＝１９３９．９０ドルだった。

パウエル議長の講演が利上げに積極的なタカ派的な発言だったため、金利を生まない資産である金には弱材料との受け止め方から、発言後には一時１９３１．００ドル近辺まで下落した。講演直前には思惑的な買いから１９５０ドル台まで上昇する場面があり、発言の前後でやや不安定な値動きとなった。 外国為替市場では対ユーロでドル高が進行したことや、米長期金利が一時上昇したことも圧迫要因となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　需給引き締まり観測を背景とした買いに続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物は前日清算値（終値に相当）比０．７８ドル（０．９９％）高の１バレル＝７９．８３ドルだった。１１月物は０．８３ドル高の７９．４９ドル。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は、 世界の石油市場の安定化を確保するため、現行の協調減産を当面維持する見通し。主導役のサウジアラビアは日量１００万バレルの自主減産を９月も継続すると表明。さらに一部のアナリストは、サウジが１０月も自主減産を延長すると予想している。需給逼迫（ひっぱく）への警戒感が根強く、原油買いが先行した。

ただ、買い一巡後は朝方の上げ幅を縮小。相場はいったん８０ドル台を回復すると、利益確定や持ち高調整の売りに押され、マイナス圏に沈む場面もあった。西部ワイオミング州で開催中の「ジャクソンホール会議」で、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が午前に講演し、米国のインフレについて鈍化傾向を認めるものの、依然高過ぎるとの見解を改めて表明。この上で、「適切ならば利上げの用意がある」と強調したため、景気や原油需要の先行き懸念が再燃し、相場の重しとなった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 146.41/146.44

始値 145.93

高値 146.63

安値 145.74

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0800/1.0804

始値 1.0801

高値 1.0841

安値 1.0767

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 97*13.00 4.2793%

前営業日終値 97*01.00 4.3020%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*04.00 4.2314%

前営業日終値 97*03.00 4.2350%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*20.25 4.4365%

前営業日終値 98*24.50 4.4060%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*12.88 5.0779%

前営業日終値 99*16.25 5.0190%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34346.90 +247.48 +0.73

前営業日終値 34099.42

ナスダック総合 13590.65 +126.67 +0.94

前営業日終値 13463.97

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4405.71 +29.40 +0.67

前営業日終値 4376.31

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1939.9 ‐7.2

前営業日終値 1947.1

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2423.4 +0.4

前営業日終値 2423.0

北海ブレント　10月限 84.48 +1.12

前営業日終値 83.36

米ＷＴＩ先物　10月限 79.83 +0.78

前営業日終値 79.05

ＣＲＢ商品指数 278.2010 +2.3683

前営業日終値 275.8327