イーベイ出資のアデビンタ、ブラックストーンなどＴＯＢへ

Anousha Sakoui　Amy-Jo Crowley

[２１日 ロイター] - 米電子商取引大手イーベイが出資するノルウェーのクラシファイド広告（案内広告）会社アデビンタを巡り、ブラックストーンやペルミラなどのプライベートエクイティ（ＰＥ）連合が２１日、株式公開買い付け（ＴＯＢ）を通じて約１４１０億ノルウェークローネ（１３１億ドル）で買収する計画だと発表した。実現すれば、今年の欧州では最大級のＭ＆Ａとなる。

１株当たり買収額は１１５クローネ。これはＰＥ連合が買収方針を初めて明らかにした９月２１日までの３カ月間のアデビンタの加重平均株価に対して５２．６％のプレミアムを乗せた水準だ。

ただアデビンタ取締役会は「当社はこの買収額に反映されたものよりも大きな価値を生み出せる」と述べ、株主に提案受け入れを勧告しなかった。

一方ＰＥ連合側は、イーベイを含めてアデビンタの発行済み株式の７２．３％を保有する株主からの支持を得たと表明している。

イーベイはこの取引を通じて、２２億ドル相当とみられるアデビンタの保有株の半分を売却するとともに、残りの持ち分を新会社の株式約２０％と交換すると述べた。

ＴＯＢは株式の９０％以上取得という条件をクリアして成立すれば、その後規制当局による承認を経て来年第２・四半期中に買収手続きが完了する見通しという。