ヴァージン・オーストラリアが再上場、ＩＰＯで4.39億ドル調達

Scott Murdoch　Christine Chen

[シドニー ２４日 ロイター] - 豪航空会社ヴァージン・オーストラリアは２４日、オーストラリア証券取引所（ＡＳＸ）に上場し、株価は８．３％上昇した。新規株式公開（ＩＰＯ）では６億８５００万豪ドル（約４億３９００万米ドル）を調達した。

ＩＰＯ価格は１株当たり２．９０豪ドルで２億３６２０万株を売却、完全希薄化ベースで企業価値は２３億２０００万豪ドルとなった。

カンタス航空に次ぐオーストラリア第２位のシェアを持つヴァージンは任意管理手続き（日本の民事再生法に相当）に入った後、プライベートエクイティ大手のベイン・キャピタルが負債を含め３５億豪ドルで買収して救済。２０２０年に上場廃止となった。今回、再上場を果たしたことになる。

目論見書によると、ベインの持ち株比率は約７０％から３９．４％に低下。ヴァージンに最近出資したカタール航空の持ち株比率は２３％で維持される。

ロイターが確認したタームシートによると、ＩＰＯは強い需要を集め、機関投資家はブックビルディング中に公募規模を上回る注文を出した。カンタス航空の株式より３０％近く割安に設定されたことが購入の動機になった、とファンドマネージャーは指摘している。