ＮＹ市場サマリー（5日）ドル急落、利回り急低下　株小幅安

＜為替＞　ドルが主要通貨に対して急落した。雇用統計が労働市場の鈍化を示唆し、連邦準備理事会（ＦＲＢ）による月内の利下げがほぼ確実となったことを受けた。

労働省が発表した８月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数はエコノミスト予想を大幅に下回ったほか、失業率は約４年ぶりの高水準に達した。

雇用統計の発表を受けてドルは全面安となった。ドル／円は０．７０％安の１４７．４４円となった。それでも週間では２週連続の上昇となる見込み。

ドルは対スイスフランでは０．９１％安の０．７９８３０フラン。週間では４週連続の下落となる見込み。

ユーロは０．５５％高の１．１７１６７５ドル。週間では対ドルで上昇する見込みとなった。

主要通貨に対するドル指数は０．４８％安の９７．７６７。週間では０．２３％下落の見込み。

英ポンドも対ドルで上昇。取引終盤では０．５１％高の１．３５０５５ドルとなった。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場が織り込む９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での５０ベーシスポイント（ｂｐ）の大幅利下げの確率は１０％。２５ｂｐの利下げ確率は９０％近くまで上昇している。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが急低下した。８月の雇用創出数が予想よりはるかに少なかったことを示す指標を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げを行うとの見方が強まった。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、９月に５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げが実施される可能性も織り込まれ始めている。午後の取引では、金利予想を反映する２年債利回りと指標となる１０年債利回りがともに４月以来の低水準に低下した。

２年債利回りは７．９ｂｐ低下し３．５１３％となった。 週間では１１ｂｐ低下した。

１０年国債利回りは８．８ｂｐ低下し４．０８８％。週間では１４ｂｐ近く低下した。

ＬＳＥＧによると、ＦＦ金利金利先物市場では、５０ｂｐ利下げの確率が７％、２５ｂｐ利下げの確率が９３％、それぞれ織り込まれている。

国債利回り曲線は雇用統計を受けて当初はスティープ化し、２年債と１０年債の利回り格差は５９．６ｂｐに拡大した。終盤は５６．２ｂｐだった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場は小幅安。雇用の減速を明示する米雇用統計を受け、景気先行き不透明感が相場への重しとなる一方、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げを巡る楽観的な見方が広がった。

銀行株の売りが膨らみ、Ｓ＆Ｐ５００銀行株は２．４％安で取引を終えた。

一方、半導体大手ブロードコムが９．４％上昇し、相場を下支えた。人工知能（ＡＩ）半導体の大型受注を発表したことが好感された。

ＦＲＢによる大幅利下げの期待が高まる中、主要株価３指数は一時、日中最高値を更新。その後下落したものの、一時の下げからは切り返して引けた。

ＬＳＥＧによると、金利先物市場は、９月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での０．５％ポイント利下げの確率を７％、０．２５％利下げの確率を９３％と織り込んだ。

利下げ期待から不動産セクターは１％高、フィラデルフィア住宅指数は２．１％高。

下落銘柄では、カナダのスポーツ衣料品大手ルルレモン・アスレティカが１８．６％安。２回連続での通期利益見通しの下方修正が嫌気された

来週発表される消費物価指数（ＣＰＩ）が注目されている。

週間では、ダウ工業株３０種が０．３％安、Ｓ＆Ｐ総合５００種が０．３％高、ナスダック総合が１．１％高。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．８７対１の比率で上回った。

米取引所の合算出来高は１６９億５０００万株。直近２０営業日の平均は１６０億５０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相 場は、米雇用統計が弱い結果となったことを受け利下げ観測が強まる中、反発した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比４６．６０ドル（１．２９％）高の１オンス＝３６５３．３０ドル。中心限月の清算値ベースで最高値を更新した。週間では３．９ ０％高となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、需給緩和懸念などを背景に売られ、３営業日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．６１ドル（２．５４％）安の１バ レル＝６１．８７ドル。中心限月の清算値ベースでは、５月３０日以来約３カ月ぶりの安値となった。週間では３．３４％安。１１月物は１．５７ドル安の６１．４６ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 147.38/147.43

始値 148.14

高値 148.25

安値 146.83

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1717/1.1721

始値 1.1691

高値 1.1759

安値 1.1678

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*27.00 4.7596%

前営業日終値 98*02.00 4.8730%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 101*13.00 4.0761%

前営業日終値 100*19.00 4.1760%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*06.25 3.5817%

前営業日終値 99*28.00 3.6530%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*07.00 3.5092%

前営業日終値 100*02.00 3.5920%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 45400.86 -220.43 -0.48

前営業日終値 45621.29

ナスダック総合 21700.39 -7.31 -0.03

前営業日終値 21707.69

Ｓ＆Ｐ総合５００種 6481.50 -20.58 -0.32

前営業日終値 6502.08

ＣＯＭＥＸ金　12月限 3653.3 +46.6

前営業日終値 3606.7

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 4155.2 +13.5

前営業日終値 4141.7

北海ブレント　11月限 65.50 ‐1.49

前営業日終値 66.99

米ＷＴＩ先物　10月限 61.87 ‐1.61

前営業日終値 63.48

ＣＲＢ商品指数 297.7713 ‐2.5830

前営業日終値 300.3543