サウジアラムコ、40億ドル起債　需要好調でスプレッド縮小

[２７日 ロイター] - 世界最大の石油会社であるサウジアラムコは、総額４０億ドルの４本立て社債を起債した。同社としては今年初の国際債券市場での資金調達となり、投資家から強い需要を集めた。

債券情報サービスのＩＦＲが２６日伝えた。

償還期間３年、５年、１０年、３０年の４トランシェで、それぞれ５億ドル、１５億ドル、１２億５０００万ドル、７億５０００万ドルを起債した。

投資家の需要は２１０億ドルを超えた。３年債の利回りスプレッドは当初のガイダンスだった米国債＋１００ベーシスポイント（ｂｐ）から６０ｂｐに縮小した。

５年債は当初ガイダンスの米国債＋１１５ｂｐから８０ｂｐに、１０年債と３０年債は、それぞれ米国債＋約１２５ｂｐ、１６５ｂｐから９５ｂｐ、１３０ｂｐに決まった。

アラムコは昨年９月にもイスラム債（スクーク）の発行で３０億ドルを調達している。５月には５０億ドルの社債を発行していた。

今回の起債では、シティ、ゴールドマン・サックス、ＨＳＢＣ、ＪＰモルガン、モルガン・スタンレーがアクティブ・ブックランナーを務めた。

パッシブ・ブックランナーは、アブダビ商業銀行、中国銀行、ＢｏｆＡセキュリティーズ、ＢＳＦキャピタル、エミレーツＮＢＤキャピタル、ファースト・アブダビ銀行、みずほ、ＭＵＦＧ、ナティクシス、リヤド・キャピタル、ＳＭＢＣ、スタンダード・チャータード。