Miho Uranaka

［東京　２５日　ロイター］ - 日本製鉄は２５日、総額６０００億円のユーロ円建て転換社債（ＣＢ）の発行条件を決定したと発表した。投資家需要を踏まえ、当初予定していた５５００億円から増額したが、転換価額は仮条件の水準で決定した。

ＣＢは２０２９年２月１４日満期の３年債と３１年２月１４日満期の５年債の２本立て。転換価額は３年債が７３０．３円、５年債が７３７．０円で、２４日終値（６６３．９円）に対してそれぞれ１０％と１１％のプレミアムを付けた水準で設定された。

６０００億円は、日本企業によるＣＢ発行額としては過去最大。調達資金は、総額約２兆円に上る米鉄鋼大手ＵＳスチールの買収に伴うブリッジローンの借り換えに充てる。金利上昇局面において利息負担の軽減を図るとともに、財務の安定性に配慮しながら成長投資に向けた資金を確保する狙い。