豪マッコーリー、ソフト事業の大型ＩＰＯプライシングで投資利益拡大へ

［シドニー　１１日　ロイター］ - 豪投資銀行大手マッコーリー・グループ<MQG.AX>は今週、過半数株式を保有するデータ分析ソフトウエア会社Ｎｕｉｘの新規株式公開（ＩＰＯ）のプライシングを計画しており、同社への投資で大きな利益を得るとみられている。

関係筋によると、機関投資家向けの公開価格を設定するため、１３日にコーナーストーン（戦略投資家）のブックビルディングが行われる見通し。米大統領選後のリスク選好の高まりで予定が１週間早まったという。

また、来週にはさらに多くの機関投資家を対象にした入札が行わる見込みだ。

売却される株式は少なくともＮｕｉｘの半分相当で、調達額は約９億豪ドル（６億５７００万米ドル）と、リフィニティブのデータによると、２０１８年のビバ・エナジー（１９億ドル）以来の大型ＩＰＯとなる。

Ｎｕｉｘの６５％株式を保有するマッコーリーはコメントを控えた。

関係筋によると、モルガン・スタンレーもＮｕｉｘの入札に関与している。同行およびＮｕｉｘはコメント要請に応じていない。

マッコーリーは２５─３５％株式を売却する計画で、他の少数株主も保有株を売却するという。

モルガン・スタンレーのセルサイドのアナリストは今月、Ｎｕｉｘの企業価値を２０２１年度予想売上高（１億９３５０万豪ドル）の１２．５─１７．５倍（最大３３億９０００万豪ドル）と評価した。

ただ、関係筋によると、上場後の株価のパフォーマンス不振を防ぐため、８─１１倍でプライシングされる見通しだという。

９倍相当でプライシングされた場合、Ｎｕｉｘの評価額は１７億４０００万豪ドルとなり、マッコーリーのＮｕｉｘへの投資は大きな利益を生み、通期決算が初の赤字となった傘下マッコーリー・キャピタルの利益を大きく押し上げるとみられる。